Του Ανέστη Ντόκα
Το αργότερο αύριο το πρωί θα γνωρίζουμε την κάλυψη της έκδοσης ομολόγου 250 εκατ. ευρώ, καθώς σήμερα το πρωί άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Folli Follie. Πιο συγκεκριμένα, η Folli Follie A.E. ανακοίνωσε την Τριτη 24 Ιουνίου την έναρξη της διάθεσης, από την 100% θυγατρική της FF Group Finance Luxembourg S.A., των εγγυημένων ανταλλάξιμων τίτλων, ποσού 249,5 εκατ. ευρώ, λήξης το 2019.
Οι τίτλοι θα είναι ανταλλάξιμοι με μετατρέψιμες ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν από την εταιρεία, που θα αναπαράγουν τα οικονομικά στοιχεία των τίτλων, οι οποίοι αυτόματα θα μετατρέπονται σε κοινές μετοχές της εταιρείας, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της εταιρείας για εξόφληση με καταβολή μετρητών. Οι ομολογίες εκδίδονται σύμφωνα με την ειδική απόφαση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 20ής Ιουνίου 2014. Το μεγαλύτερο τμήμα της διάθεσης θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας, το οποίο θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους χρηματοδότησης για την εταιρεία, καθώς επίσης και σε επιμήκυνση του χρονικού ορίζοντα της χρηματοδότησής της.
Η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το υπόλοιπο των καθαρών εσόδων της διάθεσης για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, με στόχο τη χρηματοδότηση της ταχείας επέκτασης του ομίλου, καθώς επίσης και για ενδεχόμενη αγορά ιδίων μετοχών. Οι τίτλοι θα εκδοθούν στο 100% του αρχικού ποσού έκδοσής τους με αξία 100.000 ευρώ έκαστος, διάρκειας 5 ετών και το επιτόκιο αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 1%-1,75% ετησίως, πληρωτέο στο τέλος εκάστου εξαμήνου. Η τιμή μετατροπής αναμένεται να καθορισθεί με premium 30%-35% πάνω από τη μέση σταθμισμένη τιμή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών μεταξύ της έναρξης και της τιμολόγησης της διάθεσης.
Η Deutsche Bank και η Morgan Stanley ενεργούν από κοινού ως διοργανωτές της διάθεσης. H περίοδος εγγραφής των θεσμικών επενδυτών στο βιβλίο υποβολής προσφορών θα ξεκινήσει αμέσως και αναμένεται να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό στη συνέχεια και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 24 Ιουνίου 2014. Η εταιρεία προτίθεται να υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των τίτλων προς διαπραγμάτευση στο Open Market (Freiverkehr) της αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών της Φρανκφούρτης εντός 90 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού.
Οι πληροφορίες του businessnews.gr αναφέρουν ότι είναι θέμα ημερών να ανακοινώσει τη διαδικασία έκδοσης ομολόγου και ο Όμιλος Μυτιληναίου.
