Σημαντική χρηματοδοτική συμφωνία, ύψους 325 εκατ. ευρώ, για τη THEON International ολοκλήρωσε η Alpha Bank, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Αποκλειστικού Συντονιστή και φέρνοντας στην ίδια κοινοπραξία κορυφαία ελληνικά και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Η συμφωνία αφορά τη χρηματοδότηση ενός από τους ηγετικούς ευρωπαϊκούς ομίλους αμυντικής τεχνολογίας και έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο συγκεκριμένος κλάδος βρίσκεται σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, προσελκύοντας αυξημένο επενδυτικό και τραπεζικό ενδιαφέρον.
Η THEON International δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης για εφαρμογές άμυνας και ασφάλειας. Τα νέα κεφάλαια των 325 εκατ. ευρώ προορίζονται να στηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου, την υλοποίηση των στρατηγικών του πρωτοβουλιών και την ενίσχυση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές.
Στόχος είναι παράλληλα η διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της ηγετικής θέσης της THEON σε έναν από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς της ευρωπαϊκής αμυντικής τεχνολογίας.
Η Alpha Bank, ως Αποκλειστικός Συντονιστής της συναλλαγής, ανέλαβε τον συντονισμό ενός ισχυρού σχήματος ελληνικών και διεθνών τραπεζικών οργανισμών. Συγκεκριμένα, η Alpha Bank, η CrediaBank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχαν ως Mandated Lead Arrangers και Δανειστές, ενώ η BNP Paribas και η Deutsche Bank συμμετείχαν ως Lead Arrangers και Δανειστές.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι οι δεσμεύσεις που συγκέντρωσε η συναλλαγή ξεπέρασαν το αρχικά ζητούμενο ύψος χρηματοδότησης. Η υπερκάλυψη αποτυπώνει, σύμφωνα με την τράπεζα, το ισχυρό ενδιαφέρον της τραπεζικής αγοράς για επιχειρήσεις υψηλής πιστοληπτικής ποιότητας που δραστηριοποιούνται στον αμυντικό κλάδο.
Στα κεντρικά γραφεία της Alpha Bank οι υπογραφές
Η τελετή υπογραφής της χρηματοδότησης πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Alpha Bank. Από την πλευρά της τράπεζας παρέστησαν ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, ο Chief Corporate and Institutional Banking, Νίκος Νεζερίτης, η Syndications Director, Ελεωνόρα Καραμάνη, και ο Αθανάσιος Μπουκουράκης, Deputy Head of Industrial and Resources.
Ο Νίκος Νεζερίτης, Chief Corporate and Institutional Banking της Alpha Bank, επισήμανε ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της τράπεζας να στηρίζει επιχειρήσεις με ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές και διεθνή προσανατολισμό.
«Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Alpha Bank να υποστηρίζει επιχειρήσεις με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και διεθνή προσανατολισμό. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με τη THEON, μία εταιρεία που διακρίνεται για την τεχνολογική της υπεροχή, την καινοτομία και τη σημαντική συμβολή της στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία», δήλωσε.
Όπως πρόσθεσε, «η συναλλαγή αναδεικνύει την ικανότητα της Τράπεζας να σχεδιάζει και να υλοποιεί σύνθετες χρηματοδοτικές λύσεις, κινητοποιώντας ένα ισχυρό δίκτυο εγχώριων και διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών προς όφελος των πελατών της».
THEON: Πάνω από 850 εκατ. ευρώ νέα ρευστότητα σε 12 μήνες
Από την πλευρά της THEON, ο Chief Financial Officer, Δημήτρης Παρθένης, συνέδεσε άμεσα τη νέα χρηματοδότηση με το πρόγραμμα στρατηγικών εξαγορών που έχει ανακοινώσει η εταιρεία τους τελευταίους μήνες.
«Η σημαντική αυτή χρηματοδότηση από κοινοπραξία Ελληνικών και Ευρωπαϊκών τραπεζών ύψους €325 εκατ. θα υποστηρίξει την υλοποίηση των στρατηγικών εξαγορών που έχουμε ανακοινώσει τους τελευταίους μήνες», δήλωσε.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνολική ρευστότητα που έχει καταφέρει να εξασφαλίσει η THEON κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
«Το γεγονός ότι έχουμε εξασφαλίσει περισσότερα από €850 εκατ. νέας ρευστότητας μέσα στους τελευταίους 12 μήνες μέσω δανειακών και ιδιωτικών κεφαλαίων καταδεικνύει την ισχυρή εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η THEON από την τραπεζική και επενδυτική κοινότητα και μας παρέχει τα μέσα για να συνεχίσουμε να υλοποιούμε με συνέπεια τους στρατηγικούς μας στόχους», ανέφερε ο Δημήτρης Παρθένης.
Νέο ορόσημο για το Wholesale Banking της Alpha Bank
Για την Alpha Bank, η συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για τη δραστηριότητά της στο Wholesale Banking και ενισχύει τη θέση της ως χρηματοοικονομικού συμβούλου και εταίρου σε σύνθετες συναλλαγές μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η συμφωνία υπογραμμίζει, παράλληλα, τον ενεργό ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η τράπεζα στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με ισχυρό τεχνολογικό και εξαγωγικό αποτύπωμα.
Στην προκειμένη περίπτωση, η χρηματοδότηση της THEON συνδέεται με έναν κλάδο που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στην ευρωπαϊκή οικονομία και βιομηχανική στρατηγική, με την Alpha Bank να επισημαίνει ότι η στήριξη τέτοιων επιχειρήσεων συμβάλλει στην ενίσχυση της τεχνολογικής βάσης και της ανταγωνιστικότητας όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας.
