Περί τα 660 εκατ. ευρώ άντλησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να ξεπερνά κάθε προσδοκία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνολικές προσφορές άγγιξαν τα 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας πολλαπλάσια τον αρχικό στόχο της εταιρείας, ο οποίος είχε τεθεί στα 500 εκατ. ευρώ.
Η άντληση των κεφαλαίων πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build), που αφορούσε την ιδιωτική τοποθέτηση νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ η καθεμία.
Για την υλοποίηση της συναλλαγής, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέθεσε τον ρόλο των Παγκόσμιων Συντονιστών στις Banco Santander, Mediobanca και Morgan Stanley Europe SE, ενώ από κοινού με την AXIA Ventures Group ανέλαβαν και καθήκοντα Συνδιαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και βάσει των αποτελεσμάτων του βιβλίου προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αναμένεται να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της έκδοσης νέων μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
Οι νέες μετοχές θα διατεθούν, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές που συμμετείχαν στη διαδικασία του accelerated book build. Η συναλλαγή δεν συνιστά δημόσια προσφορά και πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, όπως αυτές προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και στην ισχύουσα νομοθεσία.
Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια
Τα έσοδα από την ιδιωτική τοποθέτηση αναμένεται να ενισχύσουν την οικονομική ευελιξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και να αυξήσουν τη δυνατότητά της να αξιοποιήσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες πέραν του υφιστάμενου επιχειρηματικού της σχεδίου, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίου επενδυτή και διαχειριστή υποδομών με επενδυτική διαβάθμιση στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρηματοδοτήσουν τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της πλατφόρμας υποδομών και παραχωρήσεων του ομίλου, κυρίως στην ελληνική αγορά. Οι πόροι θα κατευθυνθούν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας στους τομείς των μεταφορών, του ύδατος, της ενέργειας και άλλων συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων έργων παραχώρησης και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), πέραν όσων περιλαμβάνονται στο σημερινό επιχειρηματικό της πλάνο.
Παράλληλα, τόσο η εταιρεία όσο και ο βασικός μέτοχός της, Γεώργιος Περιστέρης, έχουν αναλάβει τη συνήθη δέσμευση μη διάθεσης μετοχών (lock-up) για χρονικό διάστημα 180 ημερών από την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και τα τελικά αποτελέσματα της ιδιωτικής τοποθέτησης με νεότερες ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών.
