Με ιδιαίτερα ισχυρή ανταπόκριση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με την εταιρεία να αντλεί συνολικά 659,3 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά περίπου 32% τον αρχικό στόχο των 500 εκατ. ευρώ. Η ζήτηση άγγιξε τα 3 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον υψηλής ποιότητας θεσμικών επενδυτών για τον όμιλο.
Η εταιρεία ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης 15.513.493 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, οι οποίες διατέθηκαν σε ειδικούς, θεσμικούς και λοιπούς επιλέξιμους επενδυτές μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build).
Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών καθορίστηκε στα 42,50 ευρώ ανά μετοχή. Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αυξήσει το μέγεθος της ιδιωτικής τοποθέτησης, αντλώντας συνολικά 659.323.452,50 ευρώ, έναντι του αρχικού σχεδιασμού για άντληση 500 εκατ. ευρώ. Συνολικά, οι προσφορές που υποβλήθηκαν στην τιμή διάθεσης διαμορφώθηκαν περίπου στα 3 δισ. ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με απόφασή του την 1η Ιουλίου 2026, ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 8.842.691,01 ευρώ, μέσω της έκδοσης των 15.513.493 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ η καθεμία, με καταβολή μετρητών.
Παράλληλα, αποφασίστηκε η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, προκειμένου οι νέες μετοχές να διατεθούν στους επενδυτές που συμμετείχαν στην ιδιωτική τοποθέτηση.
Από το συνολικό ποσό που αντλήθηκε, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, ύψους 650.480.761,49 ευρώ, θα εγγραφεί στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στον λογαριασμό «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».
Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη βάσει της εξουσιοδότησης που είχε δοθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16ης Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
Τον ρόλο των Παγκόσμιων Συντονιστών της συναλλαγής ανέλαβαν οι Banco Santander, Mediobanca και Morgan Stanley Europe SE, ενώ από κοινού με την AXIA Ventures Group λειτούργησαν και ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών.
Η εταιρεία επισημαίνει ότι τόσο η ιδιωτική τοποθέτηση όσο και η εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens πραγματοποιούνται χωρίς την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, καθώς εμπίπτουν στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.
Η ολοκλήρωση της έκδοσης των νέων μετοχών και η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των επενδυτών, καθώς και η ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους στο Euronext Athens, θα ανακοινωθούν με νεότερη ενημέρωση από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
