Η Allwyn ανακοίνωσε ότι η Allwyn Entertainment Financing (UK) plc ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανατιμολόγηση της υφιστάμενης δανειακής διευκόλυνσης Term Loan B σε ευρώ με λήξη το 2032 και την τιμολόγηση ιδιωτικής τοποθέτησης ομολογιών ύψους 55 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 4,625%, εξασφαλισμένων με εμπράγματες ασφάλειες και λήξη το 2031.
Η Ανατιμολόγηση θα μειώσει το περιθώριο που εφαρμόζεται στο EUR Term Loan B κατά 50 μονάδες βάσης, από 300 μονάδες βάσης σε 250 μονάδες βάσης. Το δάνειο τιμολογήθηκε στο 100% της ονομαστικής του αξίας, ενώ η ημερομηνία λήξης του παραμένει η 28η Μαρτίου 2032.
Οι νέες Ομολογίες θα έχουν τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τις υφιστάμενες εξασφαλισμένες ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας 550 εκατ. ευρώ, επιτοκίου 4,625% και λήξης το 2031, ενώ θα είναι πλήρως εναλλάξιμες (fungible) με αυτές. Η ολοκλήρωση της Ιδιωτικής Τοποθέτησης έχει προγραμματιστεί για τις 8 Ιουλίου 2026, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των συνήθων όρων ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
Τα ακαθάριστα έσοδα από την Ιδιωτική Τοποθέτηση θα χρησιμοποιηθούν:
-για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του EUR Term Loan B, και
-για γενικούς εταιρικούς σκοπούς,
-ενώ τόσο η Ιδιωτική Τοποθέτηση όσο και η Ανατιμολόγηση δεν μεταβάλλουν τον βαθμό μόχλευσης (leverage neutral) της εταιρείας.
Συνολικά, οι δύο συναλλαγές αναμένεται να μειώσουν τις ετήσιες δαπάνες τόκων κατά περίπου 5 εκατ. ευρώ.
Το EUR Term Loan B και οι νέες Ομολογίες θα έχουν την ίδια εξασφαλιστική προτεραιότητα με το υφιστάμενο χρέος του ομίλου Allwyn.
Ο οικονομικός διευθυντής (CFO) της Allwyn, Ken Morton, δήλωσε: "Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το ισχυρό ενδιαφέρον που επέδειξαν οι επενδυτές για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Η επίτευξη ανατιμολόγησης με περιθώριο 250 μονάδων βάσης αποτελεί ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για τις σημερινές συνθήκες της αγοράς, καθώς ελάχιστοι εκδότες στην αγορά των Term Loan B (TLB) έχουν πετύχει αντίστοιχο επίπεδο φέτος. Το αποτέλεσμα αυτό αντικατοπτρίζει την ισχυρή πιστοληπτική εικόνα της Allwyn, καθώς και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική μας και στην ικανότητά μας να την υλοποιούμε.
Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην ενεργή διαχείριση του ισολογισμού μας, μειώνοντας το κόστος χρηματοδότησης και ενισχύοντας την πολυδιάστατη πρόσβασή μας στις αγορές κεφαλαίου."
