Σε μία από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτικές κινήσεις των τελευταίων ετών στη βιομηχανία μετάλλων προχωρά η ElvalHalcor, η οποία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αντλήσει περίπου 250 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να χρηματοδοτήσει ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 455 εκατ. ευρώ έως το 2030.
Η εταιρεία, κορυφαίος παραγωγός προϊόντων αλουμινίου και χαλκού, επιδιώκει μέσα από το νέο επιχειρηματικό σχέδιο 2026-2030 να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγική της δυναμικότητα, να διευρύνει τις δυνατότητες ανακύκλωσης και να βελτιώσει περαιτέρω την επιχειρησιακή της αποτελεσματικότητα, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς και στις τάσεις της πράσινης μετάβασης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η άντληση των κεφαλαίων θα πραγματοποιηθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ποσού υπέρ το άρτιο, ενώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα καθοριστεί μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building).
Η διάθεση των νέων μετοχών προτείνεται να γίνει αφενός μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και αφετέρου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε επιλέξιμους θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.
Παρότι προτείνεται η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, η εταιρεία προβλέπει ειδικό μηχανισμό κατά προτεραιότητα κατανομής, ώστε οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη συνδυασμένη προσφορά να μπορούν, κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους, να διατηρήσουν το ποσοστό τους στο μετοχικό κεφάλαιο μετά την ολοκλήρωση της αύξησης.
Επενδύσεις αιχμής στο αλουμίνιο
Κεντρικός πυλώνας του επενδυτικού σχεδίου είναι ο τομέας του αλουμινίου, όπου η ElvalHalcor δρομολογεί δύο μεγάλες παρεμβάσεις.
Η πρώτη αφορά την κατασκευή νέου ψυχρού ελάστρου, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 300 χιλιάδων τόνων. Πρόκειται για μια επένδυση στρατηγικής σημασίας, καθώς θα επιτρέψει στην εταιρεία να αξιοποιήσει πλήρως τη δυναμικότητα που δημιουργήθηκε με την εγκατάσταση του μεγάλου θερμού ελάστρου το 2020.
Η προηγούμενη εκείνη επένδυση αύξησε τη δυνητική συνολική παραγωγική δυναμικότητα αλουμινίου σε έως και 800 χιλιάδες τόνους ετησίως. Ωστόσο, η πλήρης αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας προϋποθέτει την εγκατάσταση του νέου ψυχρού ελάστρου, το οποίο αποτελεί πλέον το επόμενο κρίσιμο βήμα στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.
Η δεύτερη μεγάλη επένδυση αφορά την ανάπτυξη νέου χυτηρίου και σύγχρονων κέντρων ανακύκλωσης αλουμινίου. Μέσω του έργου αυτού η ElvalHalcor επιδιώκει να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό ανακυκλωμένου υλικού στην παραγωγή της, από περίπου 32% σήμερα σε περίπου 45% μακροπρόθεσμα, ενισχύοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και την ανταγωνιστικότητά της.
Στο επίκεντρο η ανακύκλωση και στον χαλκό
Παράλληλα, η εταιρεία δρομολογεί ένα πολυεπίπεδο επενδυτικό πρόγραμμα και στον τομέα του χαλκού.
Στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως οι προμονωμένοι σωλήνες χαλκού, τα εξελασμένα προϊόντα και οι σωλήνες χαλκού-νικελίου (CuNi), αξιοποιώντας τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση που δημιουργούν οι παγκόσμιες μεγατάσεις της ενεργειακής μετάβασης, της βιομηχανικής αναβάθμισης και των εξειδικευμένων τελικών εφαρμογών.
Η στρατηγική αυτή θα υλοποιηθεί εντός του υφιστάμενου βιομηχανικού αποτυπώματος της εταιρείας, χωρίς να απαιτηθούν νέες εγκαταστάσεις τύπου greenfield.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην ανάπτυξη κέντρου ανακύκλωσης στη Sofia Med, μέσω του οποίου η εταιρεία φιλοδοξεί να αυξήσει σημαντικά τη χρήση ανακυκλωμένου χαλκού και να αξιοποιήσει υποχρησιμοποιούμενα ρεύματα χαμηλής ποιότητας scrap.
Η επένδυση αναμένεται να μειώσει την εξάρτηση από πρωτογενείς πρώτες ύλες, να περιορίσει την έκθεση της εταιρείας στις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών μετάλλων και να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των έμμεσων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση
Το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει ακόμη σειρά έργων αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης βασικών γραμμών παραγωγής, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
Παράλληλα, οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να αναβαθμίσουν περαιτέρω τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, ενώ θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για νέα αναπτυξιακά βήματα τα επόμενα χρόνια.
Με την προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου, η ElvalHalcor επιχειρεί ουσιαστικά να χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο επενδυτικό της πρόγραμμα της τελευταίας δεκαετίας, ποντάροντας στην αυξημένη ζήτηση για προϊόντα αλουμινίου και χαλκού, στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας μέσω της ανακύκλωσης και στην περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της στις διεθνείς αγορές.
