Στις 10:00 το πρωί ξεκινά σήμερα η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, με στόχο την άντληση έως 530 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος και των μεγάλων έργων ανάπτυξης του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Ιουνίου, οπότε και θα κλείσει το βιβλίο προσφορών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή της Capital World Investors, επενδυτικού βραχίονα της Capital Group, η οποία έχει δεσμευθεί να εγγραφεί στην αύξηση με ποσό ύψους 70 εκατ. ευρώ, λειτουργώντας ως cornerstone investor και ενισχύοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον για την έκδοση.
Η συνδυασμένη προσφορά αφορά νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία 2,12 ευρώ ανά μετοχή. Η ανώτατη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 4,17 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η τελική τιμή θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από τους επενδυτές.
Η διάθεση των νέων μετοχών πραγματοποιείται μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, που απευθύνεται σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, καθώς και μέσω διεθνούς ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το 85% των νέων μετοχών θα κατευθυνθεί στη διεθνή προσφορά και το υπόλοιπο 15% στην ελληνική αγορά.
Παράλληλα, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η οποία ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο, έχει δεσμευθεί να συμμετάσχει στην αύξηση αναλογικά με το ποσοστό που ήδη κατέχει, ώστε να διατηρήσει τουλάχιστον το 51,12% του μετοχικού κεφαλαίου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επιπλέον, έχει αναλάβει τη δέσμευση να καλύψει τυχόν αδιάθετες μετοχές, διασφαλίζοντας ότι τα καθαρά έσοδα της έκδοσης δεν θα υπολείπονται των 510 εκατ. ευρώ.
Η συμμετοχή ενός διεθνούς επενδυτή του μεγέθους της Capital Group θεωρείται ψήφος εμπιστοσύνης προς την εταιρεία και τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς ενέργειας, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη χρηματοδοτική βάση του ΑΔΜΗΕ ενόψει των μεγάλων έργων διασύνδεσης που βρίσκονται σε εξέλιξη τα επόμενα χρόνια.
Τη διεθνή διαδικασία της έκδοσης συντονίζουν οι Goldman Sachs και Morgan Stanley ως Joint Global Coordinators και Joint Bookrunners, με τη συμμετοχή των Eurobank, Alpha Bank, Εθνικής Τράπεζας, Τράπεζας Πειραιώς και AXIA Ventures Group στο σχήμα των αναδόχων και συνδιαχειριστών.
