Σε μια στρατηγική κίνηση που φιλοδοξεί να αναδιαμορφώσει τον χάρτη της διεθνούς αγοράς τυχερών παιχνιδιών, η Bally’s Intralot ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την evoke plc για την εξαγορά του συνόλου του μετοχικού της κεφαλαίου, σε μια συναλλαγή που αποτιμά την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου εταιρεία σε περίπου 243,1 εκατ. λίρες.
Όπως γνωστοποίησε η εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Bally’s Intralot και το διοικητικό συμβούλιο της evoke plc, εταιρείας που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Γιβραλτάρ, συμφώνησαν στους όρους της προτεινόμενης εξαγοράς και υπέγραψαν στις 5 Ιουνίου 2026 σχετική συμφωνία συνεργασίας.
Η εξαγορά θα υλοποιηθεί μέσω συμφωνίας διακανονισμού (scheme of arrangement) μεταξύ της evoke και των μετόχων της, σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο του Γιβραλτάρ. Παράλληλα, η Bally’s Intralot διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω δημόσιας προσφοράς εξαγοράς προς τους μετόχους της evoke, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
Η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί υπό την αίρεση σειράς εγκρίσεων, μεταξύ των οποίων η έγκριση της συμφωνίας διακανονισμού από τους μετόχους της evoke, καθώς και η έγκριση από τους μετόχους της Bally’s Intralot της έκδοσης νέων μετοχών που θα διατεθούν στο πλαίσιο της συναλλαγής.
Το αντάλλαγμα προς τους μετόχους της evoke
Βάσει των όρων της συμφωνίας, οι μέτοχοι της evoke θα λάβουν για κάθε μετοχή που κατέχουν 0,537 νέες μετοχές της Bally’s Intralot, οι οποίες θα εκδοθούν μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Euronext Athens.
Με τιμή αναφοράς 1,12 ευρώ ανά μετοχή της Bally’s Intralot, η προσφορά αντιστοιχεί σε αξία περίπου 0,52 λίρες ανά μετοχή της evoke, αποτιμώντας το σύνολο του εκδομένου και προς έκδοση μετοχικού κεφαλαίου της βρετανικής εταιρείας σε περίπου 243,1 εκατ. λίρες.
Παράλληλα, οι μέτοχοι της evoke θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, αντί μετοχών, την καταβολή μετρητών ύψους 0,52 λιρών ανά μετοχή. Η εναλλακτική αυτή επιλογή θα έχει ανώτατο συνολικό ύψος 117,1 εκατ. λιρών, ενώ οι σχετικές μετοχές θα αποκτηθούν από τη Bally’s Intralot Jersey Securities Limited, θυγατρική του ομίλου.
Ισχυρή χρηματοδοτική δομή
Για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής, η Bally’s Intralot έχει εξασφαλίσει μεταβατική χρηματοδότηση (bridge facility) έως 200 εκατ. ευρώ από τη Deutsche Bank και τη Jefferies Finance LLC.
Ταυτόχρονα, έχει λάβει δεσμεύσεις χρηματοδότησης δεύτερης εξασφάλισης (second lien) διάρκειας πέντε ετών, ύψους έως και 889 εκατ. λιρών σε ισόποσο ευρώ, με επικεφαλής χρηματοδότες τα επενδυτικά σχήματα TPG BD Finance, Oaktree Capital Management και OHA (UK). Τα κεφάλαια αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού υψηλής προτεραιότητας της evoke που λήγει το 2028.
Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Bally’s Intralot δεν θα παράσχει εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση, πέραν συγκεκριμένων δεσμεύσεων που αφορούν υποχρεωτική αποπληρωμή ποσού αντίστοιχου με 200 εκατ. λίρες έως το τέλος του 2027 και κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με συνέργειες έως 50 εκατ. λίρες, υπό προϋποθέσεις.
Επιπλέον, η evoke έχει ήδη εξασφαλίσει τη συναίνεση των κατόχων όλων των σειρών εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής προτεραιότητας λήξεως 2030 και 2031, καθώς και των πιστωτών της ανακυκλούμενης γραμμής χρηματοδότησης (revolving credit facility), η οποία προβλέπεται να αυξηθεί στα 220 εκατ. λίρες μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Παράλληλα, η Bally’s Intralot ανακοίνωσε ότι έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις από θεσμικούς επενδυτές για πρόσθετη χρηματοδότηση υψηλής προτεραιότητας ύψους 157 εκατ. λιρών, η οποία θα υποστηρίξει την υλοποίηση της εξαγοράς.
Ορίζοντας ολοκλήρωσης
Η διοίκηση εκτιμά ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί είτε κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2026 είτε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και θα ικανοποιηθούν οι όροι που προβλέπονται στις σχετικές συμφωνίες.
Κόκκαλης: «Ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο»
Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bally’s Intralot, Σωκράτης Κόκκαλης, δήλωσε ότι η υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για την εταιρεία.
Όπως ανέφερε, στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρού παγκόσμιου πρωταγωνιστή στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, προσθέτοντας ότι η κίνηση αυτή αντανακλά τη νέα δυναμική που έχει αποκτήσει η εταιρεία και δικαιώνει την εμπιστοσύνη που έχει επιδείξει το επενδυτικό κοινό τα τελευταία χρόνια.
