Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 150 εκατ. ευρώ προχωρά η PREMIA ΑΕΕΑΠ, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο ενίσχυσης της χρηματοδοτικής της βάσης.
Η έκδοση θα έχει διάρκεια επτά ετών και θα αφορά έως 150.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με ελάχιστο ύψος έκδοσης τα 105 εκατ. ευρώ.
Οι ομολογίες δεν θα φέρουν εμπράγματες ή προσωπικές εξασφαλίσεις, πλην ενεχύρου επί τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, στον οποίο θα κατατίθενται συγκεκριμένα ποσά σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του ομολογιακού δανείου.
Η διάθεση των τίτλων θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς προς το σύνολο του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ειδικούς επενδυτές, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ομολογίες θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στο άρτιο, δηλαδή στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ενώ το τελικό επιτόκιο και η απόδοση θα καθοριστούν μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, με τη συμμετοχή των ειδικών επενδυτών. Το εύρος απόδοσης έχει καθοριστεί από τους συντονιστές κύριους αναδόχους και εντός αυτού θα υποβληθούν οι αιτήσεις κάλυψης, ενώ η τελική απόδοση θα ανακοινωθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της δημόσιας προσφοράς. Το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές.
Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα διαρκέσει τρεις εργάσιμες ημέρες, από την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 στις 10:00 έως την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 στις 16:00. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, οι επενδυτές θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις κάλυψης για μία τουλάχιστον ομολογία ή για ακέραιο αριθμό τίτλων, με ανώτατο όριο εγγραφής το σύνολο της έκδοσης, δηλαδή έως 150.000 ομολογίες. Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο θα αποτελεί η μία ομολογία.
Η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών θα πραγματοποιηθεί μέσω των συντονιστών κύριων αναδόχων, του κύριου αναδόχου και των συνεργαζόμενων μελών του Η.ΒΙ.Π., ενώ απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων ταυτοποίησης, ΑΦΜ και στοιχείων λογαριασμού στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Οι ιδιώτες επενδυτές θα εγγράφονται στην κατώτατη απόδοση του εύρους απόδοσης, ενώ το ποσό συμμετοχής θα αντιστοιχεί στο γινόμενο του αριθμού των αιτούμενων ομολογιών επί την ονομαστική αξία των 1.000 ευρώ.
Οι ειδικοί επενδυτές θα υποβάλλουν προσφορές μέσω του βιβλίου προσφορών, επιλέγοντας απόδοση εντός του προκαθορισμένου εύρους, με βήμα πέντε μονάδων βάσης (0,05%). Οι προσφορές θα συγκεντρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του συνολικού ύψους της έκδοσης.
Σε περίπτωση που το ομολογιακό δάνειο δεν καλυφθεί τουλάχιστον κατά 105 εκατ. ευρώ, η έκδοση θα ματαιωθεί και τα ποσά που έχουν δεσμευθεί από τους ιδιώτες επενδυτές θα αποδεσμευθούν άτοκα εντός δύο εργάσιμων ημερών.
Μετά τον καθορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των ομολογιών. Τουλάχιστον το 30% της έκδοσης θα διατεθεί στους ιδιώτες επενδυτές, ενώ έως 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών. Για τον τελικό επιμερισμό θα ληφθούν υπόψη η ζήτηση από τις δύο κατηγορίες επενδυτών, το πλήθος των αιτήσεων, καθώς και η ανάγκη διασφάλισης ομαλής διαπραγμάτευσης των τίτλων στη δευτερογενή αγορά.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει οριστεί εκπρόσωπος των ομολογιούχων, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την ανακοίνωση της έκβασης της δημόσιας προσφοράς και των τελικών όρων της έκδοσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο.
