Η ελληνική ναυτιλιακή Capital Tankers Corp, συνδεδεμένη με την Capital Maritime & Trading του Ευάγγελου Μαρινάκη, ετοιμάζεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Όσλο, υποστηριζόμενη από ένα εκτεταμένο βιβλίο παραγγελιών δεξαμενόπλοιων αργού και με στόχο την άντληση έως περίπου 345 εκατ. δολαρίων.
Η εταιρεία με έδρα την Αθήνα επιδιώκει να αντλήσει το ισοδύναμο περίπου 300 εκατ. δολαρίων σε νορβηγικές κορόνες (NOK) μέσω της πώλησης μετοχών, με επιπλέον 45 εκατ. δολάρια διαθέσιμα μέσω δικαιώματος υπερκατανομής (over-allotment option). Οι μετοχές θα προσφερθούν στην τιμή των 134 NOK η καθεμία, με την έναρξη διαπραγμάτευσης να αναμένεται γύρω στις 17 Μαρτίου. Η τιμή προσφοράς αποτιμά την εταιρεία (pre-money) σε περίπου 13,4 δισ. NOK. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για τη χρηματοδότηση υποχρεώσεων νέων ναυπηγήσεων, καθώς και για κεφάλαιο κίνησης και γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η Capital Tankers εισέρχεται στις δημόσιες αγορές με στόλο 30 δεξαμενόπλοιων αργού, συμπεριλαμβανομένων 12 VLCCs, 10 suezmax και οκτώ aframax/LR2. Μόνο τρία πλοία δραστηριοποιούνται επί του παρόντος, ενώ άλλα πέντε αναμένεται να παραδοθούν εντός τριών μηνών από την εισαγωγή. Τα υπόλοιπα 22 πλοία βρίσκονται υπό ναυπήγηση.
Η εταιρεία διαθέτει επίσης δικαιώματα προαίρεσης για 13 επιπλέον νεότευκτα πλοία, ασκήσιμα έως το τέλος του 2026, καθώς και δικαιώματα πρώτης άρνησης (rights of first refusal) για επιπλέον χωρητικότητα δεξαμενόπλοιων και ευκαιρίες απασχόλησης που προέρχονται από την Capital Maritime για διάστημα έως 10 ετών μετά την εισαγωγή.
Η Capital Tankers ανέφερε ότι σχεδιάζει να δραστηριοποιείται κυρίως στις αγορές spot και βραχυπρόθεσμων ναυλώσεων, επιδιώκοντας να επωφεληθεί από τη μεταβλητότητα των ναύλων των δεξαμενόπλοιων, διατηρώντας παράλληλα ανταγωνιστική δομή κόστους.
Μετά το ντεμπούτο στο Euronext Growth Oslo, η εταιρεία δήλωσε ότι ενδέχεται να εξετάσει τη μετάβαση στην κύρια αγορά του Όσλο και ενδεχομένως μια διπλή εισαγωγή στις ΗΠΑ. Οι Fearnley Securities και Pareto Securities ορίστηκαν ως κοινοί παγκόσμιοι συντονιστές, με τις Clarksons Securities και SB1 Markets να ενεργούν ως κοινοί διαχειριστές βιβλίου προσφορών για την προγραμματισμένη ιδιωτική τοποθέτηση και εισαγωγή.
