Η Ιντραλότ Α.Ε. ολοκλήρωσε την τιμολόγηση της νέας έκδοσης ομολογιών, ύψους €900 εκατ., επιτυγχάνοντας ισχυρή ζήτηση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, συμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Συγκεκριμένα, στις 24 Σεπτεμβρίου 2025 καθορίστηκε η τιμή έκδοσης για:
-
Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένες Ομολογίες ύψους €600 εκατ., με λήξη το 2031 και επιτόκιο 6,75% ετησίως.
-
Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένες Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου ύψους €300 εκατ., με λήξη το 2031 και επιτόκιο EURIBOR +4,5% (με κατώτατο όριο το 0%).
Οι Ομολογίες θα εκδοθούν από την Intralot Capital Luxembourg S.A. στην ονομαστική τους αξία, με εξασφαλίσεις υψηλής προτεραιότητας και εγγυήσεις από την Ιντραλότ και θυγατρικές της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ισχυρή επενδυτική ζήτηση οδήγησε σε αύξηση του συνολικού ποσού από τα €850 εκατ. που είχαν αρχικά ανακοινωθεί, στα τελικά €900 εκατ.
Τα έσοδα της έκδοσης θα αποτελέσουν μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας και θα κατευθυνθούν, μεταξύ άλλων, στη χρηματοδότηση της εξαγοράς του τομέα International Interactive της Bally’s καθώς και στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού.
Η διάθεση των Ομολογιών πραγματοποιείται με βάση τον Κανόνα 144Α στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκλειστικά σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές, και τον Κανονισμό S για τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο περί κινητών αξιών.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Ιντραλότ ενισχύει σημαντικά τη χρηματοοικονομική της θέση, μειώνει το κόστος δανεισμού και αποκτά ευελιξία για τη στρατηγική της ανάπτυξη.
