Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. προτίθεται να αντλήσει συνολικό ποσό Ευρώ 300 εκατ. μέσω προσφοράς Ομολογιών (Senior Notes) πενταετούς διάρκειας με τοκομερίδιο (coupon) σταθερού επιτοκίου, με στόχο την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και γενικότερους εταιρικούς σκοπούς.
Εκδότης των Ομολογιών θα είναι η κατά 100% θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. εταιρεία υπό την επωνυμία Motor Oil Finance PLC, η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης της εταιρείας οι Ομολογίες θα φέρουν την εγγύηση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. ενώ έχει γίνει αίτηση για την εισαγωγή και διαπραγμάτευσή τους στην αγορά Euro MTF Market του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (Luxembourg Stock Exchange).
Το ύψος της έκδοσης καθώς και του επιτοκίου του τοκομεριδίου θα καθοριστούν μέσω της διαδικασίας βιβλίου υποβολής προσφορών (book building process) και θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών τις προσεχείς ημέρες.
Γενικός Συντονιστής (Global Coordinator) της έκδοσης είναι η HSBC Bank plc ,ενώ η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η Citigroup Global Markets Limited, η Credit Suisse Securities (Europe) Limited, η HSBC Bank plc, η Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχουν οριστεί διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Book-runners).
Σταθερός ο κύκλος εργασιών
Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας έδωσε το στίγμα των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου, καθώς αναλυτικά τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στις 28 Μαϊου.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ο όγκος συνολικών πωλήσεων της εταιρείας εμφανίζει μικρή αύξηση συγκριτικά με το τρίμηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2013. Επιπρόσθετα, ο όγκος συνολικών πωλήσεων εσωτερικού της εταιρείας εμφανίζει μικρή αύξηση συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2013. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα ίδια επίπεδα αυτόν του 2013. Τα Μικτά Κέρδη (Gross Profit) και τα Κέρδη προ Τόκων Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) της εταιρείας εμφανίζουν πτώση εξαιτίας των συμπιεσμένων περιθωρίων διύλισης το Α’ τρίμηνο 2014 το οποίο αποτελεί συνεχιζόμενη τάση από το τρίμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013.
Στις 31 Μαρτίου 2014 οι συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτά της 31 Δεκεμβρίου 2013.
