Σε μια κίνηση-ορόσημο για τον κλάδο των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών και την ελληνική επιχειρηματική σκηνή, η Intralot S.A. (Χρηματιστήριο Αθηνών: INLOT) και η αμερικανική Bally’s Corporation (NYSE: BALY) ανακοίνωσαν σήμερα την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εξαγοράς. Βάσει αυτής, η Intralot αποκτά τον Τομέα International Interactive της Bally’s, μέσω συνδυαστικής καταβολής μετρητών και μετοχών, με την αποτίμηση της συναλλαγής να ανέρχεται στα €2,7 δισ..
Η συμφωνία προβλέπει την καταβολή €1,53 δισ. σε μετρητά και την έκδοση 873,7 εκατ. νέων μετοχών της Intralot, αποτιμώμενων σε €1,30 εκάστη, συνολικής αξίας €1,136 δισ..
Προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή και να αναδιαρθρώσει τον υφιστάμενο δανεισμό της, η Intralot εξασφάλισε δανειακές γραμμές ύψους €1,6 δισ. από κοινοπραξία τραπεζών, μεταξύ των οποίων οι Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Jefferies, ενώ αναμένεται να προχωρήσει και σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως €400 εκατ. μέσω δημόσιας προσφοράς στο ΧΑ, με την προϋπόθεση των απαραίτητων εγκρίσεων.
Διπλή ενίσχυση για Intralot και Bally’s
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, που αναμένεται στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, η Bally’s θα καταστεί πλειοψηφών μέτοχος της Intralot, ενώ ο ιδρυτής της εταιρείας, Σωκράτης Κόκκαλης, θα διατηρήσει σημαντική συμμετοχή.
Από την πλευρά της, η Bally’s θα αξιοποιήσει το τίμημα της εξαγοράς για την αποπληρωμή εξασφαλισμένων υποχρεώσεών της, ενώ έχει ήδη εξασφαλίσει επιπρόσθετη χρηματοδότηση €600 εκατ. για εταιρικές ανάγκες, όπως η ανάπτυξη του Bally’s Chicago.
Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική γνωστοποίηση, η συμμετοχή της Bally’s στο μετοχικό κεφάλαιο της Intralot αυξήθηκε ήδη στο 33,34%, γεγονός που ενεργοποιεί την υποχρέωση για υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές της ελληνικής εταιρείας.
Η Intralot στον παγκόσμιο χάρτη των online gaming
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Intralot αναμένεται να εδραιώσει τη θέση της ως ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές online τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως, με διευρυμένη παρουσία σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, αλλά και σημαντική τεχνολογική υπεροχή στον τομέα των λοταριών και του gaming software.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η νέα ενοποιημένη Intralot θα καταταχθεί μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών βάσει κεφαλαιοποίησης, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή απήχηση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.
Κόκκαλης: «Σημαντική ημέρα για την Intralot και για την Ελλάδα»
Σε δηλώσεις του, ο Σωκράτης Κόκκαλης, Πρόεδρος και ιδρυτής της Intralot, σημείωσε: «Η συμφωνία αυτή ανοίγει έναν νέο κύκλο ανάπτυξης για την Intralot, προσδίδοντάς της νέα δυναμική και τεράστιες ευκαιρίες στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των online παιχνιδιών. Είναι επίσης μια σημαντική ημέρα για την ελληνική οικονομία, καθώς ενισχύεται η παρουσία μιας μεγάλης εταιρείας εγχώριας προέλευσης στο διεθνές επιχειρηματικό στερέωμα. Η τεχνολογική μας υπεροχή, σε συνδυασμό με το διεθνές αποτύπωμα της Bally’s, δημιουργούν μια νέα ισχυρή δύναμη στον κλάδο».
Ο κ. Κόκκαλης ευχαρίστησε, τέλος, τον CEO της Bally’s, Robeson Reeves, για την εμπιστοσύνη και τη στρατηγική συνεργασία που δρομολογείται.
