O τηλεπικοινωνιακός όμιλος United Group BV (που εξαγόρασε στην Ελλάδα τη Fothnet και τη Wind και τις συγχώνευσε υπό την επωνυμία NOVA), ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη 20 Απριλίου, ότι ήρθε σε συμφωνία με τη σαουδαραβική TAWAL, που ανήκει στον τεχνολογικό γίγαντα της Μέσης Ανατολής. stc Group (Saudi Telecom Co, που είναι περισσότερο γνωστό το όνομα στους φίλους της Formula 1 λόγω του γκραν πρι της Σαουδικής Αραβίας, στο οποίο είναι χορηγός).
H United Group είχε ανακοινώσει την προθεσή της να πουλήσει το συγκεκριμένο περιουσιακό της στοιχείο από τον περασμένο Οκτώβριο, προκειμένου να εξασφαλίσει χρηματικές ροές για να αποπληρώσει χρέος και συγκεκριμένα τα ομόλογα, που λήγουν το 2024 και 2025. Γι΄αυτό το σκοπό είχε προσλάβει την Goldman Sachs.
Η συμφωνία περιλαμβάνει την πώληση των υποδομών του δικτύου των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στη Βουλγαρία, την Κροατία και την Σλοβενία. Αντιπροσωπεύει 4.800 κεραίες οι οποίες θα τεθούν υπό το νομικό πρόσωπο TowerCo.
Η συναλλαγή αποτιμά την TowerCo σε 1,22 δισ. ευρώ που αντιπροσωπεύει 20,1 φορές τα Ebitda (λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) του 2022.
Tο τίμημα θεωρείται υψηλό αν ληφθεί υπόψη ότι η JP Morgan είχε εκτιμήσει ότι η πώληση θα αποφέρει στη United Group περίπου 800 εκατ. ευρώ. Το συμφωνηθέν τίμημα είναι 50% υψηλότερο από αυτή την εκτίμηση και ουσιαστικά θα βοηθήσει την εταιρεία να αποπληρώσει σημαντικό μέρος του χρέους της, το οποίο ανέρχεται σε 5 δισ. ευρώ. Το προϊόν της πώλησης θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία και για να υλοποιήσει τις επενδύσεις που έχει ανακοινώσει, οι οποίες μόνο στην Ελλάδα θα ανέλθουν σε 2 δισ. ευρώ (δίκτυο οπτικών ινών με ορίζοντας υλοποίησης το 2027), όπως έχει ανακοινωθεί από τη διοίκηση. Στις επενδύσεις του ομίλου αναφέρθηκαν τόσο η Viktoriya Boklag, CEO της United Group όσο και ο Νίκος Σταθόπουλος, πρόεδρος Europe της BC Partners (μέτοχος της United Group) και πρόεδρος του United Group.
Πρώτη επένδυση στις τηλεπικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους Σαουδάραβες
Η συναλλαγή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία και για τον αγοραστή. Σηματοδοτεί την πρώτη επένδυση που πραγματοποιεί η TAWAL στον ευρωπαϊκό τομέα τηλεπικοινωνιών. Η TAWAL είναι η μεγαλύτερη εταιρεία υποδομών κινητής τηλεφωνίας στη Μέση Ανατολή καθώς διαθέτει χαρτοφυλάκιο περισσότερων από 16.000 κεραιών.
Αυτή τη σημασία της εξαγοράς ανέδειξε ο διευθύνων σύμβουλος της TAWAL, Mohammed Alhakbani, με δηλώσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.
Στη συμφωνία περιλαμβάνεται η δέσμευση της TAWAL να αναπτύξει επιπλέον 2.000 κεραίες κινητής τηλεφωνίας τα επόμενα 20 χρόνια, που θα επιτρέψουν στη United Group να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες της σε μακροπρόθεσμη βάση.
stc Group
Η Tawal ανήκει στον Σαουδαριβικό όμιλο stc Group. Ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο τον Δεκέμβριο του 2018, όταν η stc ανακοίνωσε τη διάσπαση του κλάδου του δικτύου κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Ως εταιρεία λειτούργησε την 1η Απριλίου 2019 αφού έλαβε άδειά του από την CITC (Communications, Space and Technology Commission-εποπτική αρχή της Σαουδικής Αραβίας) , καθιστώντας την πρώτη εταιρεία τηλεπικοινωνιακών κεραιών στη Σαουδική Αραβία και τη ευρύτερη περιοχή (στο πρότυπο ευρωπαϊκών εταιρειών, που έχουν διαχωρίσει σε ξεχωριστό νομικό πρόσωπο τις υποδομές).
Ο όμιλος Stc Group αποτελεί μια τεχνολογική εταιρεία με παροχή υπηρεσιών σε διάφορες κατηγορίες, όπως τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, χρηματοοικονομική τεχνολογία (fintexh), ψηφιακά μέσα, κυβερνοασφάλεια και άλλες ψηφιακές λύσεις. Η εταιρεία πρωτοστατεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό σε εθνικό (Σαουδική Αραβία) και περιφερειακό επίπεδο (Μπαχρέιν, Κουβέιτ).
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου stc Group το 2022 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε περίπου 18 δις. δολάρια (67,4 δις. σαουδαραβικά ριαλς) και καθαρά κέρδη 3,3 δις. δολάρια (ή 12,386 δις. σαουδαραβικά ριαλς).
