Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και σε συνέχεια της ανακοίνωσης της εταιρείας "FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.", αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας από σήμερα, Τρίτη 7 Μαρτίου 2023, διότι ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή.
Σημειώνεται πως χθες κατέληξαν σε συναινετική συμφωνία αναδιάρθρωσης και ανακεφαλαιοποίησης του Ομίλου η Επιτροπή Ομολογιούχων και η Frigoglass (με την υποστήριξη του βασικού της μετόχου), με την εταιρεία να διατηρεί 15% συμμετοχής στον Όμιλο, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Frigoglass, επετεύχθη συμφωνία με την επιτροπή που αποτελείται από κατόχους ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους €260 εκατ. λήξεως το 2025 (οι "Ομολογίες Λήξεως 2025" και οι κάτοχοι των Ομολογιών Λήξεως 2025 οι "Ομολογιούχοι"), που αποτελούν το 57,9% του συνολικού κεφαλαίου των Ομολογιών Λήξεως 2025 (η "Επιτροπή Ομολογιούχων"), με την υποστήριξη του βασικού της έμμεσου μετόχου, Truad Verwaltungs A.G. (η "Truad"), αναφορικά με τη συναινετική αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση (η "Συναλλαγή") του ομίλου εταιρειών που σήμερα ελέγχεται από τη Frigoglass (ο "Όμιλος").
Από την ανακοίνωση της 5ης Δεκεμβρίου 2022 και μετέπειτα, συνδεδεμένα με την Επιτροπή Ομολογιούχων μέρη έχουν εκδηλώσει τη δέσμευσή τους για τη διασφάλιση της λειτουργικής συνέχειας του Ομίλου με τη χορήγηση ρευστότητας ποσού €55 εκατ. μέσω της κάλυψης των Ενδιάμεσων Ομολογιών. Η ρευστότητα αυτή έχει χρησιμοποιηθεί από τον Όμιλο, μεταξύ άλλων, για την υποστήριξη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης καθώς και την κάλυψη κεφαλαιακών δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της ανακατασκευής της μονάδας παραγωγής στη Ρουμανία.
Όπως ανακοινώθηκε την 1 Μαρτίου 2023, και μετά τη λήξη των Ενδιάμεσων Ομολογιών στις 28 Φεβρουαρίου 2023, η Επιτροπή Ομολογιούχων ξεκινά την υλοποίηση της Συναλλαγής μέσω της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης του ενεχύρου επί των μετοχών της Frigoinvest Holdings B.V. ("FHBV"), η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 13 Απριλίου 2023 (η "Ημερομηνία Υλοποίησης"). Κατά την Ημερομηνία Υλοποίησης, η κυριότητα των μετοχών της FHBV (και των θυγατρικών της) θα μεταβιβαστεί σε ένα εταιρικό σχήμα στο οποίο οι Ομολογιούχοι θα κατέχουν έμμεσα το 85% του κεφαλαίου (η "New DebtCo"). Η FHBV και ο Όμιλος θα ελέγχονται από την New DebtCo.
