Σε αναστολή των συναλλαγών της μετοχής της εταιρείας Telecom Italia προχώρησαν οι αρχές στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου μετά την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς από το αμερικανικό fund KKR για την εξαγοράς της έναντι 10,8 δισ. ευρώ. Η προσυνεδιακή συνεδρίαση έδειχνε ότι η τιμή θα ξεκινήσει με άνοδο 30%.
Η διοίκηση της Telecom Italia δήλωσε πως η πρόταση της KKR είναι "φιλική”, στα 50,5 σεντς ανά μετοχή της εταιρείας, με premium 45,7% σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής.
Το καθαρό χρέος της Telecom Italia στα 22,5 δισ. ευρώ, ανεβάζει την αξία της πρότασης της KKR, η οποία θα πρέπει να λάβει τη στήριξη της κυβέρνησης και το αποτέλεσμα της ανάλυσης του τεσσάρων εβδομάδων due diligence, στα 33 δισ. Ευρώ.
Η τιμή, την οποία η Telecom Italia χαρακτήρισε "ενδεικτική”, θα εξέθετε τον μεγαλύτερο επενδυτή της εταιρείας, τη Vivendi, σε μεγάλη απώλεια για το ποσοστό της, 24%, για το οποίο ξόδεψε κατά μέσο όρο 1,07 ευρώ ανά μετοχή.
Η πρόταση της KKR έρχεται εν μέσω αναστάτωσης στον μεγαλύτερο όμιλο τηλεπικοινωνιών της Ιταλίας, η οποία έχει εκδώσει δύο προειδοποιήσεις για τα κέρδη στο τρίμηνο, οδηγώντας την Vivendi να πιέσει για την αντικατάσταση του διευθύνοντος συμβούλου της, Luigi Gubitosi.
