Η Goldman Sachs σχεδιάζει να εισάγει σε Χρηματιστήριο του Λονδίνου τα περιουσιακά στοιχεία της Petershill Partners, ελπίζοντας να εξαργυρώσει την έκρηξη ρευστότητας στις εταιρείες διαχείρισης ιδιωτικών ιδίων κεφαλαίων με αρχική δημόσια προσφορά, που αποτιμά το επενδυτικό όχημα σε περισσότερα από 5 δισ. δολάρια.
Η Petershill, η οποία εξαγοράζει μειοψηφικά μερίδια σε διαχειριστές εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών κεφαλαίων, επιχειρηματικών κεφαλαίων και hedge funds, θα γίνει αυτόνομη εταιρεία που θα λειτουργεί από την ομάδα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Goldman Sachs, σύμφωνα με ανακοίνωση της Goldman Sachs τη Δευτέρα.
Η συμφωνία θα περιλαμβάνει πώληση περίπου 750 εκατομμυρίων δολαρίων νέων μετοχών, καθώς και υφιστάμενων μετοχών, για να έχει σε διασπορά η Petershill ένα ποσοστό τουλάχιστον 25% των μετοχών της και να να συμπεριληφθεί στους δείκτες του FTSE.
Η Petershill εκμεταλλεύεται τη σχέση της με την Goldman Sachs και πραγματοποιεί επιλεκτικά εξαγορές στην εναλλακτική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Τα κέρδη από την Petershill θα πάνε στους θεσμικούς επενδυτές ενώ η Goldman Sachs θα κερδίσει μια αμοιβή διαχειριστή για τη διαχείριση της εταιρείας.
Η ίδια η Petershill δεν έχει πάγια περιουσιακά στοιχεία αλλά είναι εταιρεία συμμετοχών. Κατέχει θέσεις σε 19 εναλλακτικούς διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων με συνδυασμένα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση 187 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Το 2017 επικεντρώθηκε στην τεχνολογία ενώ τώρα μετατοπίζεται προς τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 επενδύοντας σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, η περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση (ESG).
Η Goldman Sachs αρνήθηκε να αναφέρει την εκτιμώμενη αγοραία αξία της Petershill Partners αλλά πηγή κοντά στη συμφωνία είπε ότι οι αναλυτές εκτιμούν την αξία στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια, μετέδωσε το Reuters.
Η αμερικανική τράπεζα επέλεξε το Λονδίνο για να καταχωρηθεί η Petershill, επειδή ιδρύθηκε στη βρετανική πρωτεύουσα και επειδή οι κεφαλαιαγορές του χρηματοπιστωτικού κέντρου στο Λονδίνο προσφέρουν μια ισχυρή ευκαιρία συγκέντρωσης κεφαλαίων.
Το Χρηματιστήριο του Λονδίνου είχε μια ισχυρή πορεία αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO) το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, με τις νέες εταιρείες να συγκεντρώνουν $ 12,77 δισ. τους πρώτους επτά μήνες του 2021, το υψηλότερο ποσό σε επτά χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Refinitiv.
Τον Ιούλιο, η βρετανική εταιρεία Bridgepoint εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου με τις μετοχές της τώρα να ξεπερνούν το 40% από την αρχική τιμή εισαγωγής; ενώ η γαλλική εταιρεία Antin Infrastructure Partners ξεκίνησε την δική της εισαγωγή την περασμένη εβδομάδα.
