Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς για την έκδοση του ομολόγου της ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας Costamare. Το συγκεκριμένο ομόλογο θα τεθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Μέσω της έκδοσης ομολόγου άντλησε 100 εκατ. ευρώ με την απόδοσή του να διαμορφώνεται στο ελάχιστο όριο τους εύρους τιμών. Όπως ανακοινώθηκε από τους αναδόχους, που έκαναν την διάθεση των ομολογιών, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,7% (με το εύρος τιμών να έχει οριστεί μεταξύ 2,70% έως 3,10%). Υπήρξε υπερβάλουσα ζήτηση καθώς υποβλήθηκαν προσφορές για την αγορά ομολογιών ύψους 665 εκατ. ευρώ.
Η Costamare Inc. είναι ελληνική ναυτιλιακή επιχείρηση. Η εταιρεία κατέχει φορτηγά πλοία για ενοικίαση. Ο στόλος της αποτελείται από 56 πλοία και έχουν παραγγελθεί άλλα 10. Είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Επικεφαλής είναι ο Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος.
Ακολουθεί η ανακοίνωση για την τελική διάθεση των ομολογιών και την απόδοση:
Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», η «ALPHA BANK Α.Ε.» και η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC» (η «Εταιρεία»), με την εγγύηση της εταιρείας «COSTAMARE INC.», προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 21.05.2021, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €100 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε € 665,17 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 6,7 φορές. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,70% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,70% ετησίως.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 71.000 Ομολογίες (71% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 29.000 Ομολογίες (29% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
