Η Titan Global Finance Plc (ο “Προσφέρων”), θυγατρική της Titan Cement International S.A. (η "Εταιρία"), ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρότασης, η οποία ανακοινώθηκε στις 29 Ιουνίου 2020, προς τους κατόχους των ανεξόφλητων εγγυημένων ομολογιών της με επιτόκιο 3,5% και λήξη το 2021 (οι “Ομολογίες”), προκειμένου να προσφέρουν τις Ομολογίες τους προς εξαγορά από τον Προσφέροντα έναντι μετρητών (η “Πρόταση Εξαγοράς”).
Η εξαγορά των Υφιστάμενων Ομολογιών από τον Προσφέροντα εξαρτάτο από την εκπλήρωση ενός όρου χρηματοδότησης, ήτοι της επιτυχούς έκδοσης και προσφοράς νέων ομολογιών σε ευρώ, με την ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη εγγύηση της Εταιρίας και της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, για όσο διάστημα η τελευταία παραμένει εγγυήτρια των Ομολογιών σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης. Ο Προσφέρων ανακοινώνει ότι ο συγκεκριμένος όρος χρηματοδότησης που αναφέρεται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρότασης Εξαγοράς αναμένεται να εκπληρωθεί.
Υφιστάμενες Ομολογίες συνολικού ποσού ύψους €109.342.000 διατέθηκαν εγκύρως και δεν αποσύρθηκαν εγκύρως σύμφωνα με την Πρόταση Εξαγοράς. Ο Προσφέρων αποφάσισε ότι θα αποδεχθεί όλες τις κατά τα ως άνω εγκύρως διατεθείσες Υφιστάμενες Ομολογίες προς εξαγορά.
Μετά την ολοκλήρωση της Πρότασης Εξαγοράς, το υπόλοιπο των Υφιστάμενων Ομολογιών θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €178.458.000.
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η παρούσα Πρόταση Εξαγοράς δεν απευθύνεται, και ούτε πρόκειται να απευθυνθεί, είτε αμέσως είτε εμμέσως στις ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε με τη χρήση του ταχυδρομείου, ούτε με οποιοδήποτε μέσο ή όργανο διαπολιτειακού ή διεθνούς εμπορίου ούτε μέσω οποιωνδήποτε μονάδων οποιουδήποτε εθνικού χρηματιστηρίου αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Περιλαμβάνονται, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, η μετάδοση μέσω τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλετύπου, τηλεφώνου και του Διαδικτύου, καθώς και μέσω άλλων μορφών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Απαγορεύεται η διάθεση Ομολογιών στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς με οποιαδήποτε κατά τα ως άνω χρήση ή με οποιοδήποτε κατά τα ως άνω μέσο, όργανο ή εξοπλισμό από ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή από πρόσωπα τα οποία βρίσκονται ή διαμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τον ορισμό που παρέχεται στον Κανονισμό S του Νόμου Περί Κινητών Αξιών. Ως εκ τούτου, αντίγραφα της παρούσας ανακοίνωσης, του Μνημονίου της Προσφοράς για Διάθεση και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού που σχετίζεται με την Προσφορά για Διάθεση δεν αποστέλλονται ταχυδρομικώς και δεν μεταδίδονται, διανέμονται ή προωθούνται με άλλο τρόπο (ούτε, αλλά χωρίς περιορισμό, από οποιονδήποτε διαχειριστή, εκπρόσωπο ή εντολοδόχο), είτε αμέσως είτε εμμέσως, στις ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, και απαγορεύεται η κατά τα ως άνω αποστολή, μετάδοση, διανομή ή προώθηση αυτών. Οποιαδήποτε φερόμενη προσφορά Ομολογιών στην Πρόταση Εξαγοράς η οποία προκύπτει είτε αμέσως είτε εμμέσως από παραβίαση αυτών των περιορισμών θα είναι άκυρη και οποιαδήποτε φερόμενη προσφορά Ομολογιών η οποία πραγματοποιείται από πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή από οποιονδήποτε εκπρόσωπο, θεματοφύλακα ή άλλο μεσάζοντα ο οποίος ενεργεί χωρίς διακριτική ευχέρεια για εντολέα ο οποίος δίδει εντολές ενώ βρίσκεται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι άκυρη και δεν θα γίνεται δεκτή. Κάθε Ομολογιούχος ο οποίος συμμετέχει στην Πρόταση Εξαγοράς οφείλει να διαβεβαιώσει ότι δεν βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι δεν συμμετέχει στην Πρόταση Εξαγοράς από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι δεν ενεργεί χωρίς διακριτική ευχέρεια για εντολέα ο οποίος βρίσκεται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ο οποίος δεν δίδει εντολή για συμμετοχή στην Πρόταση Εξαγοράς από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τους σκοπούς αυτής της ανακοίνωσης, η έννοια Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα εδάφη και τις κτήσεις αυτών, οποιαδήποτε πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και την Περιφέρεια της Κολούμπια. Η περίοδος της Πρότασης Εξαγοράς έχει πλέον εκπνεύσει. Η προθεσμία για τη Δημόσια Πρόταση έχει ήδη παρέλθει. Δεν επιτρέπεται η εξαγορά άλλων Ομολογιών σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόταση.
