Για σχέδιο επιστροφής της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές στις αρχές του 2018 με την έκδοση ενός νέου επταετούς ομολόγου, κάνουν λόγο πηγές τις οποίες επικαλούνται οι Financial Times και που εμπλέκονται στην προετοιμασία της δανειακής στρατηγικής της χώρας το 2018.
Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ενδεχομένως να ακολουθήσουν δύο ακόμη εκδόσεις, ενός τριετούς και ενός δεκαετούς ομολόγου, έως τον Ιούλιο, πριν την επικείμενη έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018, αν είναι ευνοϊκές οι συνθήκες στις αγορές.
Η Ελλάδα θέλει να αντλήσει τουλάχιστον 6 δισ. ευρώ από τις νέες εκδόσεις για το χτίσιμο του «μαξιλαριού» ρευστότητας ύψους 15-18 δισ. ευρώ, με το οποίο θα επιτευχθεί άνετα η κάλυψη πληρωμής τόκων και κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθούν το 2018.
Επιπλέον 9 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από μη χρησιμοποιημένα κεφάλαια του προγράμματος στήριξης βάσει συμφωνίας με τους δανειστές.
Νωρίτερα, ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα του swap των 20 σειρών παλαιών ομολόγων, που προέκυψαν μετά την αναδιάρθρωση χρέους το 2012, με πέντε νέα ομόλογα, με την αξία των ομολόγων που ανταλλάχθηκαν να ανέρχεται τελικά σε 25,53 δισ. ευρώ, έναντι συνολικής αξίας 29,7 δισ. ευρώ που αφορούσε η πρόταση (κάλυψη 86,05%).
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πρόταση, οι νέες εκδόσεις θα λήγουν 2023, 2028, 2033, 2037 και 2042. Ο τελικός διακανονισμός θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου.
Ξένοι οίκοι καθώς και αναλυτές είχαν ταχθεί υπέρ της ανταλλαγής, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας στις αγορές και την προσέλκυση μακροπρόθεσμων επενδυτών.
Παρά το γεγονός ότι η ανταλλαγή ομολόγων δεν φέρνει φρέσκο χρήμα στα ταμεία του Δημοσίου, το εγχείρημα είναι σημαντικό, καθώς το υψηλό ποσοστό συμμετοχής των επενδυτών θα εκπέμψει σήμα ομαλοποίησης της οικονομίας της χώρας.
Στην ανταλλαγή ομολόγων συμμετείχαν οι ελληνικές τράπεζες, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και διεθνείς επενδυτές.
Πηγή: Financial Times
