Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% της “Ethniki Holdings S.à.r.l.”, της μητρικής εταιρείας της Εθνικής Ασφαλιστικής, από το CVC Capital Partners Fund VII και την Εθνική Τράπεζα. Η συναλλαγή, η οποία είχε γνωστοποιηθεί τον Μάρτιο του 2025, υλοποιήθηκε έναντι συνολικού τιμήματος 600 εκατ. ευρώ σε μετρητά.
Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς Financial Holdings αναμένεται να διαμορφωθεί στο 19% στο τέλος του 2025, προσφέροντας «μαξιλάρι» περίπου 300 μονάδων βάσης πάνω από τις εποπτικές συστάσεις του Πυλώνα 2. Η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στον όμιλο εκτιμάται ότι θα διευρύνει τις πηγές εσόδων και θα ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, καλύπτοντας πλήρως το φάσμα τραπεζικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών υπηρεσιών.
Η Εθνική Ασφαλιστική αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς και ιστορικούς παίκτες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Εξυπηρετεί 1,8 εκατ. ενεργούς πελάτες, διαθέτει μερίδιο αγοράς 14,6% και το 2024 κατέγραψε μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 850 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διατηρεί υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, με δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ στο 188% το 2024, ενώ η κερδοφορία της εμφανίζει ανοδική τάση, με κέρδη προ φόρων που υπερέβησαν τα 30 εκατ. ευρώ στο δεκάμηνο του 2025.
Σύμφωνα με την Πειραιώς, το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα παρουσιαστεί στην επενδυτική κοινότητα η νέα μεσοπρόθεσμη στρατηγική του διευρυμένου ομίλου, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της δημιουργίας αξίας για μετόχους, πελάτες και εργαζομένους.
Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς, δήλωσε για τη Συναλλαγή: «Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή για τον Όμιλο Πειραιώς και υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για διαφοροποίηση εσόδων και στρατηγική ανάπτυξη. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με την Εθνική Ασφαλιστική, όχι μόνο διευρύνουμε τις δυνατότητές μας σε λύσεις προστασίας και επενδύσεων, αλλά δημιουργούμε νέες ευκαιρίες για να προσφέρουμε αξία στους πελάτες και τους μετόχους μας. Μαζί, δημιουργούμε ένα νέο σημείο αναφοράς για την ελληνική οικονομία, τοποθετώντας τον Όμιλο Πειραιώς σε πρωταγωνιστική θέση στις ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, και θέτοντας τα θεμέλια για βιώσιμες, μακροπρόθεσμες αποδόσεις.»
Ο Δημήτρης Μαζαράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, σχολίασε για τη Συναλλαγή: «Η εξαγορά από την Τράπεζα Πειραιώς σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας, συναρπαστικής εποχής για την Εθνική Ασφαλιστική. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με έναν κορυφαίο χρηματοοικονομικό όμιλο, ανοίγονται νέες ευκαιρίες ανάπτυξης που θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερη αξία για όλους. Μαζί, οικοδομούμε ένα ισχυρό, αξιόπιστο και καινοτόμο οικοσύστημα που θα ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της Εθνικής Ασφαλιστικής ως σημαντικού και αξιόπιστου συνεργάτη για τους πελάτες μας και θα παράγει μακροπρόθεσμη αξία για τον μέτοχό μας.»
Σύμβουλοι της Πειραιώς για τη Συναλλαγή ήταν η UBS Europe SE (χρηματοοικονομικός σύμβουλος), η Milliman (αναλογιστικός σύμβουλος) και τα νομικά γραφεία Milbank LLP, Μωράτη Πασσά και Ποταμίτη Βεκρή.
