Ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον από το διεθνές επενδυτικό κοινό προσέλκυσε η νέα πράσινη ομολογιακή έκδοση της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 500 εκατ. ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καταγράφοντας ισχυρή υπερκάλυψη και ιστορικά χαμηλό κόστος δανεισμού για την τράπεζα. Το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 3,375%, ενώ περισσότερο από το 80% της έκδοσης κατευθύνθηκε σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, με τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία να πρωτοστατούν στη ζήτηση.
Το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ – πάνω από τέσσερις φορές το ζητούμενο ποσό – γεγονός που επέτρεψε στην Πειραιώς να κλειδώσει πιστωτικό περιθώριο μόλις 98 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς, έναντι αρχικής καθοδήγησης στις 125 μ.β. Το τελικό επίπεδο τιμολόγησης θεωρείται το πιο ανταγωνιστικό που έχει πετύχει η τράπεζα σε ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στο 99,995%.
Το ομόλογο έχει διάρκεια έξι ετών, με δυνατότητα πρόωρης ανάκλησης στην πενταετία, και θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η αξιολόγησή του από τη Moody’s αναμένεται στην επενδυτική βαθμίδα «Baa2». Τα έσοδα θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση πράσινων έργων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων της τράπεζας, ενισχύοντας παράλληλα τον δείκτη MREL.
Η έκδοση ακολούθησε την πρόσφατη αναβάθμιση της Πειραιώς σε «AAA» από τον οίκο MSCI σε θέματα ESG, τη μοναδική ελληνική εταιρεία που διαθέτει την ανώτατη βαθμολογία και μία από τις κορυφαίες σε διεθνές επίπεδο στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Η τράπεζα έχει ήδη εκδώσει τέσσερα πράσινα ομόλογα συνολικού ύψους 2,15 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 800 εκατ. έχουν διοχετευθεί σε επιλέξιμες πράσινες επενδύσεις.
Στη νέα έκδοση συμμετείχαν περισσότεροι από 120 θεσμικοί επενδυτές, με το 66% να προέρχεται από διαχειριστές κεφαλαίων, το 29% από τράπεζες και το 5% από λοιπούς επενδυτές. Μεγάλο μέρος των τοποθετήσεων προήλθε από χαρτοφυλάκια με κριτήριο ESG, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στο στρατηγικό πλάνο βιωσιμότητας της Πειραιώς.
Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της συναλλαγής ήταν οι Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank και IMI–Intesa Sanpaolo, ενώ νομικοί σύμβουλοι της τράπεζας ήταν οι Allen & Overy και το δικηγορικό γραφείο Μπερνίτσας.
