Η Alpha Bank επέστρεψε δυναμικά στις διεθνείς αγορές, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή εμπιστοσύνης και εξωστρέφειας, με την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης πράσινης έκδοσης υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στην ιστορία της. Η έκδοση, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, είναι η πρώτη που πραγματοποιείται μετά την επαναφορά της Τράπεζας στην επενδυτική βαθμίδα και συνοδεύτηκε από εντυπωσιακή ζήτηση, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας έξι φορές το ζητούμενο ποσό. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,125%, γεγονός που αντανακλά την ανανεωμένη εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στη δυναμική και τις προοπτικές της Alpha Bank, αλλά και στη στρατηγική της συνεργασία με την UniCredit.
Μέσα σε μία μόλις ώρα από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, οι εντολές είχαν ήδη ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ, δείχνοντας το βάθος και την ένταση του ενδιαφέροντος. Πάνω από 140 θεσμικοί επενδυτές συμμετείχαν στην έκδοση, με πολλές τοποθετήσεις να υπερβαίνουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στροφή της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς την Ελλάδα και την Alpha Bank.
Η ισχυρή ζήτηση έδωσε τη δυνατότητα στην Τράπεζα να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο κατά 28 μονάδες βάσης από τις αρχικές εκτιμήσεις, καταλήγοντας σε τελική τιμολόγηση 92 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap — το χαμηλότερο spread που έχει επιτευχθεί ποτέ από ελληνική τράπεζα σε αντίστοιχη έκδοση. Πρόκειται για ιστορικό επίτευγμα, καθώς η προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση, τον Φεβρουάριο του 2024, είχε τιμολογηθεί με spread 243 μονάδων βάσης. Παρά τη συμπίεση του περιθωρίου, η ζήτηση παρέμεινε σταθερή και ποιοτική, χωρίς ουσιαστική απομείωση εντολών.
Η έκδοση αυτή έχει και συμβολική σημασία: αποτελεί την πρώτη πράσινη συναλλαγή στην ιστορία της Alpha Bank, αλλά και την πρώτη πλήρως “investment grade” έκδοση της Τράπεζας. Τα αντληθέντα κεφάλαια θα διοχετευθούν σε έργα και χρηματοδοτήσεις που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Τράπεζας στις αρχές ESG και στη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης της ελληνικής οικονομίας.
Η επιτυχία της έκδοσης λειτουργεί ως πολλαπλή επιβεβαίωση: της επιστροφής της Alpha Bank στην επενδυτική βαθμίδα, της ενίσχυσης της κεφαλαιακής της θέσης και της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Πέρα από οικονομικό γεγονός, αποτελεί ορόσημο που αποδεικνύει ότι η αναβάθμιση της χώρας και των τραπεζών της έχει πλέον ουσιαστικό αντίκτυπο — το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να χρηματοδοτεί με ανταγωνιστικούς όρους την ανάπτυξη και να στηρίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον της οικονομίας.
