Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., προχώρησε σε συμφωνία μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών απαιτήσεων, μέσω τιτλοποίησης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του νόμου 3156/2003.
Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Solar, η οποία είχε αρχικά διαμορφωθεί από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων εταιρικών δανείων και είχε χαρακτηριστεί ως «διακρατούμενο προς πώληση» από τις 30 Ιουνίου 2022. Η κοινή προσπάθεια των τραπεζών για την ολοκλήρωση της Συναλλαγής Solar, όπως είχε ανακοινωθεί στις 2 Νοεμβρίου 2023, δεν προχώρησε τελικά, με αποτέλεσμα η Πειραιώς να προχωρήσει αυτόνομα στην παρούσα συναλλαγή.
Το Χαρτοφυλάκιο αποτελείται από επιχειρηματικά και ομολογιακά δάνεια, καθώς και λοιπές απαιτήσεις, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2024. Η επίπτωση της συναλλαγής έχει ήδη ενσωματωθεί στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025, ενώ η ελάφρυνση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RWA) αποτυπώνεται στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας σε pro forma βάση κατά την 30ή Ιουνίου 2025.
Τους τίτλους που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της τιτλοποίησης απέκτησε εταιρεία υπό τη διαχείριση της Waterwheel Capital Management, L.P., ενώ τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου αναλαμβάνει η Cepal Hellas ΑΕΔΑΔΠ, αδειοδοτημένη από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η Πειραιώς επισημαίνει ότι η συναλλαγή αποτελεί μέρος του στρατηγικού της σχεδίου για την ενεργητική διαχείριση μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων, ενισχύοντας περαιτέρω τη θωράκιση του ισολογισμού και τη βελτίωση των κεφαλαιακών της δεικτών.
