Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

  • Κακοκαιρία «ERMINIO»: Σε κόκκινο συναγερμό Αττική και άλλες έξι περιφέρειες
BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed

BusinessNews.gr

ΑΡΧΙΚΗ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • BN MAGAZINE
ΡΟΗ ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ESG
    • LOGISTICS
    • MEDIA
    • STARTUPS
    • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
    • ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
    • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
    • ΥΓΕΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • AUTO
  • BN MAGAZINE
  • CEO INSIGHTS
  • LIFESTYLE
  • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΗΜΕΣ & ΨΙΘΥΡΟΙ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Direction Business Network

  • Advertising.gr
  • AllStarBasket.gr
  • FleetNews.gr
  • CSRNews.gr
  • EsteticaMagazine.gr
BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed
Εθνική: Δημιουργία βιβλίου προσφορών με στόχο την άντληση 1,6 δισ
Newsroom Newsroom
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/11/2015 · 02:00

Εθνική: Δημιουργία βιβλίου προσφορών με στόχο την άντληση 1,6 δισ

Με στόχο να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ ξεκινά την έναρξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών.

Έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών σε επιλέξιμους θεσμικούς και άλλους επενδυτές ανακοίνωσε πριν από λίγο η Εθνική με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 1,6 δισ. ευρώ που καλύπτουν τις κεφαλαιακές της ανάγκες υπό το βασικό σενάριο.

Η ιδιωτική τοποθέτηση αποτελεί μαζί με τη δημόσια προσφορά μετοχών στην Ελλάδα και την προαιρετική δημόσια προσφορά προς τους κατόχους junior και senior τίτλων τα βασικά μέτρα του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, ενώ μικρές πιθανότητες σύμφωνα με την ανακοίνωση υπάρχουν για την ολοκλήρωση της πώλησης της Finansbank πριν την 11η Δεκεμβρίου ώστε να προσμετρηθεί στο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης μειώνοντας το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών

Μέσω της διεθνούς προσφοράς νέων μετοχών σε ξένους θεσμικούς επενδυτές η Εθνική επιδιώκει να αντλήσει κατ' ελάχιστον 600 εκατ. ευρώ καθώς έχει ήδη συγκεντρώσει 691 εκατ. ευρώ από την αποδοχή της πρότασης μετατροπής ομολογιών σε μετοχές και προτίθεται να διενεργήσει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα ως 160 εκατ. ευρώ.

Αν η τράπεζα πετύχει να καλύψει μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό το 1,6 δισ. τα αποτελέσματα της ενεργητικής διαχείρισης στοιχείων παθητικού (LME) και τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την εγχώρια δημόσια προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη μέρους των κεφαλαιακών αναγκών του δυσμενούς σεναρίου.

Για το υπόλοιπο θα ληφθεί κρατική βοήθεια με κοινές μετοχές (25% του ποσού) και CoCos ( 75%) αφού προηγηθεί η ενεργοποίηση των διατάξεων του burden sharing και μετατραπούν υποχρεωτικά σε μετοχές οι προνομιούχες και οι λοιποί εναπομείναντες τίτλοι Tier II και Tier I

Η ανακοίνωση της Εθνικής

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος σε επιλέξιμους θεσμικούς και άλλους επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με στόχο την άντληση ποσού ύψους €1,6 δισ. ευρώ.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η τράπεζα, η προγραμματισμένη ΕΓΣ, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει στις 17 Νοεμβρίου 2015, θα αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την έκδοση των Νέων Μετοχών και τους όρους της εν λόγω έκδοσης.

Η Διεθνής Προσφορά, η οποία αποτελεί μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακών Ενεργειών της Τράπεζας, επιδιώκει να αντλήσει συνολικά ποσό ύψους €1.600 εκατομμυρίων, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης αύξησης του ως άνω ποσού σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης. To οριστικό ύψος της Διεθνούς Προσφοράς θα εξαρτηθεί από το επίπεδο της ζήτησης στην αγορά, αλλά σε κάθε περίπτωση θα οδηγήσει σε άντληση ποσού ύψους τουλάχιστον €600 εκατομμυρίων.

Εκτός από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για τους θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος, η ΕΤΕ, χωρίς τη βοήθεια των αναδόχων, αναμένει να ξεκινήσει, με την επιφύλαξη της σχετικής έγκρισης από την προγραμματισμένη ΕΓΣ και της λήψης όλων των λοιπών απαραίτητων εγκρίσεων, την προσέλκυση επενδυτών στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς, η οποία θα λάβει χώρα μετά τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης της Διεθνούς Προσφοράς

  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ακολουθείστε το BusinessNews.gr στο Google News
Ακολουθείστε το BusinessNews.gr στο Google News
All Content

Οι εκτός έδρας αποστολές Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και οι τελικοί του Αθηναϊκού στα Novasports!

All Content

ΕΟΚ: «Το μπάσκετ γυναικών “καλπάζει “ και το Υπουργείο Αθλητισμού το… τιμωρεί!»

All Content - BusinessNews.gr

Estée Lauder Hellas: Πάνω από 75 εκατ. ευρώ ο τζίρος – Αύξηση 275% στα κέρδη και επέκταση σε Ρουμανία και Βουλγαρία

All Content - BusinessNews.gr

Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάρτιο – Άνοδος στο 2,5% στην Ευρωζώνη

All Content - BusinessNews.gr

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,5% σημείωσε ο όγκος πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Ιανουάριο φέτος

All Content

Cleon.tv: Η υποδοµή που µετατρέπει το content σε έσοδο

All Content

Ακόμη 2,4 εκατ. ευρώ για κρατική διαφήμιση

FleetNews

Ανανεωμένη Ford Mustang Mach-E και νέα ειδική έκδοση

FleetNews

Νέο ηλεκτρικό βαν Ford Transit City με αυτονομία έως 254 χλμ.

FleetNews

Νέες εκδόσεις της Mercedes GLC για τα 140 χρόνια καινοτομίας της μάρκας

All Content

Με ημιτελικούς EuroCup και εξ αναβολής αγώνα EuroLeague οι μεταδόσεις της Τρίτης

All Content

Με εντυπωσιακά καρφώματα Γουεμπανιάμα κα ΛεΜπρόν το NBA Top-10 (vid)

All Content - BusinessNews.gr

Aυτοκίνητο: Υβριδικό ή plug-in υβριδικό; - Τι συμφέρει περισσότερo

All Content - BusinessNews.gr

Snappi: Πάνω από 75.000 πελάτες και δυναμική ανάπτυξη μέσω συνεργασιών

All Content - BusinessNews.gr

Διάφανο: Τα προβλήματα συνεχίζονται παρά την επιστροφή στην κερδοφορία

FleetNews

Skoda: Νέα αναβάθμιση για Elroq και Enyaq

FleetNews

Volvo Car Hellas: Μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες

CSRΝews.gr

Phaistos: Συνεργασία με τη Scope 3 για τη μέτρηση και μείωση των carbon emissions

CSRΝews.gr

H επιτυχημένη αναβίωση της παραδοσιακής πρακτικής των λίθινων αναβαθμών στην Ίο

CSRΝews.gr

«ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 2026»: Για 20ή χρονιά, χιλιάδες πολίτες στην Ελλάδα συμμετείχαν στην δράση

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία

Τράπεζες: Ζητούν την βοήθεια και των ιδιωτικών χρηματιστηριακών εταιριών
Τράπεζες: Ζητούν την βοήθεια και των ιδιωτικών χρηματιστηριακών εταιριών 12/11/2015 - 02:00
Χρηματιστήριο: Παρουσίαση από τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας 13/11/2015 - 02:00
Χρηματιστήριο: Παρουσίαση από τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  • Allianz: Οι χαλαζοπτώσεις εκτοξεύουν τις ασφαλισμένες ζημιές παγκοσμίως σε ιστορικά υψηλά
    31/03/2026 - 13:30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. επιλέγει τη λύση Shopranos B2B eCommerce της ENTERSOFTONE
    31/03/2026 - 13:23 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  • ΙΟΒΕ: Άνοδος του ιδιωτικού χρέους στα €407,6 δισ. το γ’ τρίμηνο 2025
    31/03/2026 - 13:18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Κ. Χατζηδάκης: Δεν είναι ώρα για εκλογές, έχουμε πολλά και δύσκολα θέματα να αντιμετωπίσουμε
    31/03/2026 - 13:17 ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • Δίρφυς: Τριπλή πιστοποίηση από την EUROCERT
    31/03/2026 - 13:09 ESG
  • Χρηματιστήριο: Στις 2.043,64 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με άνοδο 1,83%
    31/03/2026 - 13:08 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Asia Pacific Maritime 2026: Ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή έκθεση ναυπηγικής και ναυτιλιακού εξοπλισμού
    31/03/2026 - 13:06 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Π. Μαρινάκης: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 – Στόχος η αυτοδυναμία» – Τι είπε για υποκλοπές, Τέμπη και εξωτερική πολιτική
    31/03/2026 - 13:02 ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • Γ. Λοβέρδος: Πάση θυσία το Άγιο Φως στην Αθήνα – Το κυβερνητικό πλάνο για τη μεταφορά του
    31/03/2026 - 12:50 ΕΛΛΑΔΑ
  • Tetra Pak: Τιμήθηκε στα MIMA 2026 με το βραβείο Scale για το Tetra Pak Factory OS
    31/03/2026 - 12:38 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

  • Γιώργος Πουλημάς (ΠΟΕΠΠΠ): Η μετάβαση στην εποχή Allwyn και ο νέος ρόλος των πρακτορείων ΟΠΑΠ
    30/03/2026 - 15:47 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Γιάννης Στουρνάρας: Δυσκολότερη η διαχείριση αυτής της κρίσης από εκείνη του 2021 - 22
    30/03/2026 - 21:38 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • CrediaBank: Υπερκάλυψη της ΑΜΚ των €300 εκατ. από το ξεκίνημα και ισχυρές δεσμεύσεις
    30/03/2026 - 18:45 ΤΡΑΠΕΖΕΣ
  • BriQ Properties: Αύξηση 55% στα καθαρά κέρδη 2025, στα 11,5 εκατ. ευρώ - Μέρισμα €0,2 ανά μετοχή
    30/03/2026 - 18:15 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΤΟ ΔΝΤ προειδοποιεί για ένα «παγκόσμιο, αλλά ασύμμετρο» οικονομικό σοκ, λόγω Μέσης Ανατολής
    30/03/2026 - 19:18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Direction Business Network

ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
allstarbasket.gr

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ βραβεύει τον σπουδαίο Γιώργο Οικονόμου στον αγώνα με τη Μούρθια

31/03/2026 - 10:12
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
advertising.gr

Superbet: Επίσημο λανσάρισμα στην Ελλάδα

31/03/2026 - 09:52
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
allstarbasket.gr

Μπάγερν Μονάχου: Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Τζουστίνιαν Τζέσαπ

31/03/2026 - 09:52
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
advertising.gr

Viber και Happydemics: Συνεργασία για τη μέτρηση του Brand Lift σε πραγματικό χρόνο

31/03/2026 - 09:34
CSRΝews.gr
csrnews.gr

Phaistos: Συνεργασία με τη Scope 3 για τη μέτρηση και μείωση των carbon emissions

30/03/2026 - 13:43
CSRΝews.gr
csrnews.gr

H επιτυχημένη αναβίωση της παραδοσιακής πρακτικής των λίθινων αναβαθμών στην Ίο

30/03/2026 - 13:25
FleetNews
fleetnews.gr

Ανανεωμένη Ford Mustang Mach-E και νέα ειδική έκδοση

30/03/2026 - 05:12
FleetNews
fleetnews.gr

Νέο ηλεκτρικό βαν Ford Transit City με αυτονομία έως 254 χλμ.

30/03/2026 - 05:12
Estetica Hellas
esteticamagazine.gr

Στη PHLUR, το άρωμα αποτελεί μια μορφή προσωπικής έκφρασης

18/03/2026 - 19:32
Estetica Hellas
esteticamagazine.gr

“MYA Collection – Paris Fashion Week”

15/03/2026 - 13:37
Με την συγχρηματοδότηση του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020

BusinessNews.gr

BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ESG
    • LOGISTICS
    • MEDIA
    • STARTUPS
    • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
    • ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
    • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
    • ΥΓΕΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • AUTO
  • BN MAGAZINE
  • CEO INSIGHTS
  • LIFESTYLE
  • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΗΜΕΣ & ΨΙΘΥΡΟΙ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • Η Εταιρεία
  • Ταυτότητα
  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
  • Επικοινωνία
ΜΕΛΟΣ #232470 Μ.Η.Τ. Μέλος #232470 του Μ.Η.Τ.

Direction Business Network

  • Advertising.gr
  • AllStarBasket.gr
  • FleetNews.gr
  • CSRNews.gr
  • EsteticaMagazine.gr
Copyright © 2012 - 2026 Direction Business Network. All rights reserved.
Designed by nikolas Developed by Nuevvo