Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026
BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed

BusinessNews.gr

ΑΡΧΙΚΗ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • BN MAGAZINE
ΡΟΗ ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ESG
    • LOGISTICS
    • MEDIA
    • STARTUPS
    • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
    • ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
    • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
    • ΥΓΕΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • AUTO
  • BN MAGAZINE
  • CEO INSIGHTS
  • LIFESTYLE
  • WHISPERER
  • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Direction Business Network

  • Advertising.gr
  • AllStarBasket.gr
  • FleetNews.gr
  • CSRNews.gr
  • EsteticaMagazine.gr
BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed
Εθνική: Δημιουργία βιβλίου προσφορών με στόχο την άντληση 1,6 δισ
Newsroom Newsroom
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/11/2015 · 02:00

Εθνική: Δημιουργία βιβλίου προσφορών με στόχο την άντληση 1,6 δισ

Με στόχο να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ ξεκινά την έναρξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών.
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το BusinessNews στα αγαπημένα σου στη Google

Έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών σε επιλέξιμους θεσμικούς και άλλους επενδυτές ανακοίνωσε πριν από λίγο η Εθνική με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 1,6 δισ. ευρώ που καλύπτουν τις κεφαλαιακές της ανάγκες υπό το βασικό σενάριο.

Η ιδιωτική τοποθέτηση αποτελεί μαζί με τη δημόσια προσφορά μετοχών στην Ελλάδα και την προαιρετική δημόσια προσφορά προς τους κατόχους junior και senior τίτλων τα βασικά μέτρα του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, ενώ μικρές πιθανότητες σύμφωνα με την ανακοίνωση υπάρχουν για την ολοκλήρωση της πώλησης της Finansbank πριν την 11η Δεκεμβρίου ώστε να προσμετρηθεί στο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης μειώνοντας το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών

Μέσω της διεθνούς προσφοράς νέων μετοχών σε ξένους θεσμικούς επενδυτές η Εθνική επιδιώκει να αντλήσει κατ' ελάχιστον 600 εκατ. ευρώ καθώς έχει ήδη συγκεντρώσει 691 εκατ. ευρώ από την αποδοχή της πρότασης μετατροπής ομολογιών σε μετοχές και προτίθεται να διενεργήσει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα ως 160 εκατ. ευρώ.

Αν η τράπεζα πετύχει να καλύψει μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό το 1,6 δισ. τα αποτελέσματα της ενεργητικής διαχείρισης στοιχείων παθητικού (LME) και τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την εγχώρια δημόσια προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη μέρους των κεφαλαιακών αναγκών του δυσμενούς σεναρίου.

Για το υπόλοιπο θα ληφθεί κρατική βοήθεια με κοινές μετοχές (25% του ποσού) και CoCos ( 75%) αφού προηγηθεί η ενεργοποίηση των διατάξεων του burden sharing και μετατραπούν υποχρεωτικά σε μετοχές οι προνομιούχες και οι λοιποί εναπομείναντες τίτλοι Tier II και Tier I

Η ανακοίνωση της Εθνικής

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος σε επιλέξιμους θεσμικούς και άλλους επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με στόχο την άντληση ποσού ύψους €1,6 δισ. ευρώ.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η τράπεζα, η προγραμματισμένη ΕΓΣ, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει στις 17 Νοεμβρίου 2015, θα αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την έκδοση των Νέων Μετοχών και τους όρους της εν λόγω έκδοσης.

Η Διεθνής Προσφορά, η οποία αποτελεί μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακών Ενεργειών της Τράπεζας, επιδιώκει να αντλήσει συνολικά ποσό ύψους €1.600 εκατομμυρίων, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης αύξησης του ως άνω ποσού σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης. To οριστικό ύψος της Διεθνούς Προσφοράς θα εξαρτηθεί από το επίπεδο της ζήτησης στην αγορά, αλλά σε κάθε περίπτωση θα οδηγήσει σε άντληση ποσού ύψους τουλάχιστον €600 εκατομμυρίων.

Εκτός από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για τους θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος, η ΕΤΕ, χωρίς τη βοήθεια των αναδόχων, αναμένει να ξεκινήσει, με την επιφύλαξη της σχετικής έγκρισης από την προγραμματισμένη ΕΓΣ και της λήψης όλων των λοιπών απαραίτητων εγκρίσεων, την προσέλκυση επενδυτών στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς, η οποία θα λάβει χώρα μετά τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης της Διεθνούς Προσφοράς

  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ακολουθείστε το BusinessNews.gr στο Google News
Ακολουθείστε το BusinessNews.gr στο Google News
All Content

Live: Ολυμπιακός-Κολοσσός H Hotels Collection 85-78 (35')

All Content

Ολυμπιακός-Κολοσσός: Τα videos και η photo gallery από τη Sunel Arena

All Content - BusinessNews.gr

Ρεκόρ επενδύσεων στην Ελλάδα σε υψηλά 16 ετών: Ισχυρή άνοδος, με άνισο αποτύπωμα

All Content - BusinessNews.gr

Οι «άμυνες» των ελληνικών ομολόγων και μετοχών στη διεθνή αναταραχή - Οι ασπίδες προστασίας

All Content - BusinessNews.gr

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνας σταθερότητας - Ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος

All Content

McCann Greece: Στη 2η θέση παγκοσμίως στην κατάταξη Experience Agency των Cannes Lions 2026

All Content

Retail Business Awards 2026: Το Retail είναι παντού

FleetNews

Οι τρεις κορυφαίες υποψηφιότητες για το Fleet Europe Hall of Fame 2026

FleetNews

Άνοιξε τις πύλες της η Auto Athina 2026

FleetNews

B03X – B05: Διπλή, ηλεκτρική επίθεση από τη Leapmotor

All Content

Τέλος ο Γιώργος Βόβορας από τον Προμηθέα

All Content

WBL1: Εκτός έδρας Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ-Άρης την Κυριακή (live streams)

All Content - BusinessNews.gr

Από τον Νοέμβριο οι 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο: Πώς θα γίνει η μετάβαση από τις 72

All Content - BusinessNews.gr

Ελληνικός Χρυσός: Από τη Χαλκιδική το 12,5% της ευρωπαϊκής παραγωγής χρυσού

All Content - BusinessNews.gr

Σούπερ μάρκετ: Η εικόνα της κερδοφορίας και ο τζίρος στους «Big 5»

FleetNews

Η Ολυμπία Οδός περνά στην εποχή του υδρογόνου

FleetNews

Νέα BMW Σειρά 3 με «αέρα» Neue Klasse

CSRΝews.gr

Μήνυμα του ΕΟΠΑΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Πρόληψη και φροντίδα για όλους

CSRΝews.gr

Μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου Σαρωνικού με το ΕΛΚΕΘΕ

CSRΝews.gr

Αίθουσα «Στέφανος Μάνος» η κεντρική αίθουσα του ΥΠΕΝ- Δηλώσεις Κυρ. Μητσοτάκη

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία

Τράπεζες: Ζητούν την βοήθεια και των ιδιωτικών χρηματιστηριακών εταιριών
Τράπεζες: Ζητούν την βοήθεια και των ιδιωτικών χρηματιστηριακών εταιριών 12/11/2015 - 02:00
Χρηματιστήριο: Παρουσίαση από τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας 13/11/2015 - 02:00
Χρηματιστήριο: Παρουσίαση από τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  • ΥΠΕΝ: Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για μείωση χρεώσεων ΥΚΩ, προστασία καταναλωτών
    11/10/2026 - 14:36 ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • Διεθνές ενδιαφέρον για σεισμικές έρευνες σε Δυτική και Νότια Ελλάδα - Οι στόχοι
    11/10/2026 - 14:06 ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • «Σπίτι μου 3»: Όλα όσα αλλάζουν για ηλικίες, εισοδήματα και όρια χρηματοδότησης
    11/10/2026 - 13:35 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Το νέο τοπίο για τους μισθούς στην Ελλάδα - Αυξήσεις 30% από το 2019
    11/10/2026 - 13:05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Επεκτείνεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε νέους κλάδους από τις 12 Οκτωβρίου
    11/10/2026 - 12:32 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Αλλάζει ο χάρτης του εξωτερικού εμπορίου: Άνοδος εξαγωγών, φρένο στις εισαγωγές
    11/10/2026 - 12:05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Οι «άμυνες» των ελληνικών ομολόγων και μετοχών στη διεθνή αναταραχή - Οι ασπίδες προστασίας
    11/10/2026 - 11:31 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Ελληνικός Χρυσός: Από τη Χαλκιδική το 12,5% της ευρωπαϊκής παραγωγής χρυσού
    11/10/2026 - 11:00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Γλυφάδα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι
    11/10/2026 - 10:51 ΕΛΛΑΔΑ
  • Μητσοτάκης: Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνας σταθερότητας - Ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος
    11/10/2026 - 10:31 ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

  • Κεραμέως: Στο 7,4% η ανεργία - Περίπου 600.000 άνθρωποι βρήκαν δουλειά τα τελευταία επτά χρόνια
    10/10/2026 - 16:15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Οι επιχειρηματικές ειδήσεις της εβδομάδος
    10/10/2026 - 19:00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΠΔΠ: Μειωμένος κατά 8% ο προϋπολογισμός που προτείνει η Ιρλανδική Προεδρία
    10/10/2026 - 15:20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Ρεκόρ επενδύσεων στην Ελλάδα σε υψηλά 16 ετών: Ισχυρή άνοδος, με άνισο αποτύπωμα
    11/10/2026 - 10:00 ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  • Μητσοτάκης: Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνας σταθερότητας - Ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος
    11/10/2026 - 10:31 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Direction Business Network

ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
allstarbasket.gr

Ολυμπιακός-Κολοσσός: Τα videos και η photo gallery από τη Sunel Arena

11/10/2026 - 10:33
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
allstarbasket.gr

Τέλος ο Γιώργος Βόβορας από τον Προμηθέα

11/10/2026 - 10:11
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
advertising.gr

Η 6η Ετήσια Συνάντηση Lean In Network Greece-Athens στις 11 Οκτωβρίου

09/10/2026 - 14:47
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
advertising.gr

Η ELABET Ονομαστικός Χορηγός της ΚΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ για τη φετινή αγωνιστική σεζόν

09/10/2026 - 14:10
CSRΝews.gr
csrnews.gr

Μήνυμα του ΕΟΠΑΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Πρόληψη και φροντίδα για όλους

09/10/2026 - 13:48
CSRΝews.gr
csrnews.gr

Μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου Σαρωνικού με το ΕΛΚΕΘΕ

09/10/2026 - 13:16
Estetica Hellas
esteticamagazine.gr

“MYA Collection – “Milan Fashion Week”

07/10/2026 - 06:15
Estetica Hellas
esteticamagazine.gr

‘’Lux Stage Athens – Γιώργος Κακοσαίος”

25/09/2026 - 17:08
Με την συγχρηματοδότηση του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020

BusinessNews.gr

BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ESG
    • LOGISTICS
    • MEDIA
    • STARTUPS
    • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
    • ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
    • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
    • ΥΓΕΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • AUTO
  • BN MAGAZINE
  • CEO INSIGHTS
  • LIFESTYLE
  • WHISPERER
  • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • Η Εταιρεία
  • Ταυτότητα
  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
  • Επικοινωνία
ΜΕΛΟΣ #232470 Μ.Η.Τ. Μέλος #232470 του Μ.Η.Τ.

Direction Business Network

  • Advertising.gr
  • AllStarBasket.gr
  • FleetNews.gr
  • CSRNews.gr
  • EsteticaMagazine.gr
Copyright © 2012 - 2026 Direction Business Network. All rights reserved.
Designed by nikolas Developed by Nuevvo