Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026
BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed

BusinessNews.gr

ΑΡΧΙΚΗ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • BN MAGAZINE
ΡΟΗ ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ESG
    • LOGISTICS
    • MEDIA
    • STARTUPS
    • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
    • ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
    • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
    • ΥΓΕΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • AUTO
  • BN MAGAZINE
  • CEO INSIGHTS
  • LIFESTYLE
  • WHISPERER
  • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Direction Business Network

  • Advertising.gr
  • AllStarBasket.gr
  • FleetNews.gr
  • CSRNews.gr
  • EsteticaMagazine.gr
BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed
Εθνική: Δημιουργία βιβλίου προσφορών με στόχο την άντληση 1,6 δισ
Newsroom Newsroom
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/11/2015 · 02:00

Εθνική: Δημιουργία βιβλίου προσφορών με στόχο την άντληση 1,6 δισ

Με στόχο να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ ξεκινά την έναρξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών.
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το BusinessNews στα αγαπημένα σου στη Google

Έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών σε επιλέξιμους θεσμικούς και άλλους επενδυτές ανακοίνωσε πριν από λίγο η Εθνική με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 1,6 δισ. ευρώ που καλύπτουν τις κεφαλαιακές της ανάγκες υπό το βασικό σενάριο.

Η ιδιωτική τοποθέτηση αποτελεί μαζί με τη δημόσια προσφορά μετοχών στην Ελλάδα και την προαιρετική δημόσια προσφορά προς τους κατόχους junior και senior τίτλων τα βασικά μέτρα του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, ενώ μικρές πιθανότητες σύμφωνα με την ανακοίνωση υπάρχουν για την ολοκλήρωση της πώλησης της Finansbank πριν την 11η Δεκεμβρίου ώστε να προσμετρηθεί στο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης μειώνοντας το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών

Μέσω της διεθνούς προσφοράς νέων μετοχών σε ξένους θεσμικούς επενδυτές η Εθνική επιδιώκει να αντλήσει κατ' ελάχιστον 600 εκατ. ευρώ καθώς έχει ήδη συγκεντρώσει 691 εκατ. ευρώ από την αποδοχή της πρότασης μετατροπής ομολογιών σε μετοχές και προτίθεται να διενεργήσει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα ως 160 εκατ. ευρώ.

Αν η τράπεζα πετύχει να καλύψει μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό το 1,6 δισ. τα αποτελέσματα της ενεργητικής διαχείρισης στοιχείων παθητικού (LME) και τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την εγχώρια δημόσια προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη μέρους των κεφαλαιακών αναγκών του δυσμενούς σεναρίου.

Για το υπόλοιπο θα ληφθεί κρατική βοήθεια με κοινές μετοχές (25% του ποσού) και CoCos ( 75%) αφού προηγηθεί η ενεργοποίηση των διατάξεων του burden sharing και μετατραπούν υποχρεωτικά σε μετοχές οι προνομιούχες και οι λοιποί εναπομείναντες τίτλοι Tier II και Tier I

Η ανακοίνωση της Εθνικής

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος σε επιλέξιμους θεσμικούς και άλλους επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με στόχο την άντληση ποσού ύψους €1,6 δισ. ευρώ.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η τράπεζα, η προγραμματισμένη ΕΓΣ, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει στις 17 Νοεμβρίου 2015, θα αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την έκδοση των Νέων Μετοχών και τους όρους της εν λόγω έκδοσης.

Η Διεθνής Προσφορά, η οποία αποτελεί μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακών Ενεργειών της Τράπεζας, επιδιώκει να αντλήσει συνολικά ποσό ύψους €1.600 εκατομμυρίων, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης αύξησης του ως άνω ποσού σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης. To οριστικό ύψος της Διεθνούς Προσφοράς θα εξαρτηθεί από το επίπεδο της ζήτησης στην αγορά, αλλά σε κάθε περίπτωση θα οδηγήσει σε άντληση ποσού ύψους τουλάχιστον €600 εκατομμυρίων.

Εκτός από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για τους θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος, η ΕΤΕ, χωρίς τη βοήθεια των αναδόχων, αναμένει να ξεκινήσει, με την επιφύλαξη της σχετικής έγκρισης από την προγραμματισμένη ΕΓΣ και της λήψης όλων των λοιπών απαραίτητων εγκρίσεων, την προσέλκυση επενδυτών στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς, η οποία θα λάβει χώρα μετά τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης της Διεθνούς Προσφοράς

  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ακολουθείστε το BusinessNews.gr στο Google News
Ακολουθείστε το BusinessNews.gr στο Google News
All Content

Έρχεται την Τετάρτη το τεύχος Μαΐου του AllStar Basket

All Content

Έφυγε από τη ζωή ο Κάρεϊ Σκάρι

All Content - BusinessNews.gr

Coca-Cola HBC: Νέο logistics center 31 εκατ. ευρώ στην Αθήνα – Στα 180 εκατ. οι επενδύσεις της πενταετίας

All Content - BusinessNews.gr

Alpha Bank: Διψήφια αύξηση εσόδων στο α΄ τρίμηνο - Προσαρμοσμένα κέρδη 221 εκατ. ευρώ

All Content - BusinessNews.gr

Νέο «Ανακαινίζω»: Έως 36.000 ευρώ για κλειστά σπίτια με αντάλλαγμα πενταετείς μισθώσεις και «παγωμένα» ενοίκια

All Content

Initiative & Unilever «ανεβάζουν» την Ελλάδα στο Global TikTok for Business

All Content

BBDO: Νέα 360 καμπάνια για το Regency Casino Online

FleetNews

Stellantis και Dongfeng σε συμφωνία 1 δισ. ευρώ

FleetNews

Πτώση 2,8% στις ταξινομήσεις Απριλίου – Θετική η εικόνα στο Α΄ τετράμηνο

FleetNews

Η Lepas έρχεται στην Ελλάδα μέσω της Italian Motion

All Content

Απίθανοι Νικς γύρισαν από το -22 για το 115-104 επί των Καβαλίερς στην παράταση (vids)

All Content

Τέλος ο Τζέισον Κιντ από τους Ντάλας Μάβερικς

All Content - BusinessNews.gr

Louis Hotels: Αναζητά νέες ευκαιρίες στην ελληνική τουριστική αγορά - Επενδύσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ

All Content - BusinessNews.gr

Η Hilton επιλέγει την Κρήτη για τη στρατηγική επέκτασή της στην Ελλάδα - Στο επίκεντρο ο 12μηνος τουρισμός

All Content - BusinessNews.gr

ΔΕΗ: Στα ύψη το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ – Προσφορές κάτω από 18,63 ευρώ εκτός κατανομής

FleetNews

Νέο Volkswagen ID. Polo με 226 «ηλεκτρικούς» ίππους

FleetNews

Ράλλυ Ακρόπολις: Έρχεται με υπερειδική στο Ελληνικό!

CSRΝews.gr

Στα κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα της Ελλάδας η Grant Thornton για το 2026

CSRΝews.gr

Χρυσή Ζύμη: Προσφορά 10.000 μερίδων φαγητού στο ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

CSRΝews.gr

Walking Basketball 60+: Ολοκληρώθηκε ο πιλοτικός κύκλος του πρώτου προγράμματος walking αθλήματος στην Ελλάδα

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία

Τράπεζες: Ζητούν την βοήθεια και των ιδιωτικών χρηματιστηριακών εταιριών
Τράπεζες: Ζητούν την βοήθεια και των ιδιωτικών χρηματιστηριακών εταιριών 12/11/2015 - 02:00
Χρηματιστήριο: Παρουσίαση από τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας 13/11/2015 - 02:00
Χρηματιστήριο: Παρουσίαση από τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  • Energean: Επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως
    20/05/2026 - 10:25 ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • «Προσωρινή» συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ για τους δασμούς
    20/05/2026 - 10:19 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Με τον CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο,συναντήθηκε ο Κ. Μητσοτάκης για το Final 4
    20/05/2026 - 10:18 ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΕΒΕΠ: Βιώσιμες επενδύσεις και γαλάζια οικονομία για τη στρατηγική ανάπτυξη στη Μεσόγειο
    20/05/2026 - 10:11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Παπασταύρου: Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου για την οσμή στα νότια προάστια
    20/05/2026 - 09:54 ΕΛΛΑΔΑ
  • ΔΥΠΑ: Στον Πειραιά η 56η «Ημέρα Καριέρας» για τη Γαλάζια Οικονομία, Σάββατο 23 Μαΐου
    20/05/2026 - 09:46 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΔΕΗ: Στα ύψη το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ – Προσφορές κάτω από 18,63 ευρώ εκτός κατανομής
    20/05/2026 - 09:39 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Η Hilton επιλέγει την Κρήτη για τη στρατηγική επέκτασή της στην Ελλάδα - Στο επίκεντρο ο 12μηνος τουρισμός
    20/05/2026 - 09:31 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Το ζητούμενο από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του Συμφώνου για την Μεσόγειο
    20/05/2026 - 09:29 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Alpha Bank: Διψήφια αύξηση εσόδων στο α΄ τρίμηνο - Προσαρμοσμένα κέρδη 221 εκατ. ευρώ
    20/05/2026 - 09:17 ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

  • Ebola: Ανησυχία του ΠΟΥ από τις διαστάσεις και την ταχύτητα της επιδημίας στην Αφρική
    19/05/2026 - 11:45 ΥΓΕΙΑ
  • crypto4me: Συνεργασία με ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων
    19/05/2026 - 10:31 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Aegean: Αύξηση 4% στην ταξιδιωτική κίνηση για το α΄τρίμηνο - Στα 320,7 εκατ. ευρώ ο τζίρος
    19/05/2026 - 17:58 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Συναγερμός στα νότια προάστια λόγω έντονης μυρωδιάς αερίου – Εκκενώσεις σχολείων και επιχειρήσεων
    19/05/2026 - 13:57 ΕΛΛΑΔΑ
  • AI First Enterprise: Η εκδήλωση του ΣΕΒ για την αξιοποίηση της ΤΝ στην Ελλάδα
    19/05/2026 - 12:59 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Direction Business Network

ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
advertising.gr

IF MEDIA GROUP: Ο Μιχάλης Κοσμίδης επικεφαλής της ψηφιακής στρατηγικής

20/05/2026 - 06:57
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
advertising.gr

Digital Marketing: The Great Ad Burnout

20/05/2026 - 06:33
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
allstarbasket.gr

Με Μίτσελ και Μπράνσον το Top-5 του πρώτου τελικού της Ανατολής (video)

20/05/2026 - 06:20
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
allstarbasket.gr

Τέλος ο Τζέισον Κιντ από τους Ντάλας Μάβερικς

20/05/2026 - 05:55
CSRΝews.gr
csrnews.gr

Στα κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα της Ελλάδας η Grant Thornton για το 2026

19/05/2026 - 14:15
CSRΝews.gr
csrnews.gr

Χρυσή Ζύμη: Προσφορά 10.000 μερίδων φαγητού στο ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

19/05/2026 - 12:55
Estetica Hellas
esteticamagazine.gr

Νέα Garnier Sorbet Cream με Βιταμίνη C

19/05/2026 - 10:01
FleetNews
fleetnews.gr

Stellantis και Dongfeng σε συμφωνία 1 δισ. ευρώ

19/05/2026 - 04:37
FleetNews
fleetnews.gr

Πτώση 2,8% στις ταξινομήσεις Απριλίου – Θετική η εικόνα στο Α΄ τετράμηνο

19/05/2026 - 04:00
Estetica Hellas
esteticamagazine.gr

Wella Professionals/ All About Blonde: Ένα μοναδικό hair event στο Θέατρο Παλλάς με 650 επαγγελματίες κομμωτές

15/05/2026 - 06:42
Με την συγχρηματοδότηση του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020

BusinessNews.gr

BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ESG
    • LOGISTICS
    • MEDIA
    • STARTUPS
    • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
    • ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
    • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
    • ΥΓΕΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • AUTO
  • BN MAGAZINE
  • CEO INSIGHTS
  • LIFESTYLE
  • WHISPERER
  • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • Η Εταιρεία
  • Ταυτότητα
  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
  • Επικοινωνία
ΜΕΛΟΣ #232470 Μ.Η.Τ. Μέλος #232470 του Μ.Η.Τ.

Direction Business Network

  • Advertising.gr
  • AllStarBasket.gr
  • FleetNews.gr
  • CSRNews.gr
  • EsteticaMagazine.gr
Copyright © 2012 - 2026 Direction Business Network. All rights reserved.
Designed by nikolas Developed by Nuevvo