Ανάπτυξη 9,6% σε αξία πωλήσεων κατέγραψε η αγορά FMCG στο εξάμηνο του 2023 (Ιανουάριος- Ιούνιος), σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana, που για πρώτη φορά ενσωματώνουν και δεδομένα από την αλυσίδα Lidl. Πρόκειται, όμως, για καθαρά πληθωριστική άνοδο καθώς ο όγκος πωλήσεων παρέμεινε σταθερός σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2022. Συγκεκριμένα ο συνολικός τζίρος του εξαμήνου ξεπέρασε τα 4,42 δισ. ευρώ (από 4,04 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022), με τα 3,38 δισ. ευρώ να προέρχονται από την κατηγορία των τροφίμων (από 3,09 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022)
Στο εξάμηνο του 2023 και οι τρεις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων (giga categories) παρουσίασαν άνοδο σε αξία πωλήσεων, με τις κατηγορίες Οικιακής Φροντίδας (Ηousehold) και Υγείας και Ομορφιάς (Health & Beauty) να καταγράφουν διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης (10,8% και 10,6% αντίστοιχα). Τα τρόφιμα γνώρισαν τη μικρότερη άνοδο σε αξία πωλήσεων (9,2%), αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η εν λόγω κατηγορία αντιστοιχεί στο 76,3% του συνολικού τζίρου της αγοράς
Μηδενική μεταβολή στον όγκο πωλήσεων
Όπως σημειώθηκε, στο εξάμηνου του 2023 καταγράφηκε αύξηση αξίας πωλήσεων 9,6% αλλά ο όγκος πωλήσεων παρέμεινε σταθερός (μεταβολή 0%), γεγονός που σημαίνει πως η άνοδος του τζίρου οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση των τιμών, που άγγιξε το 9,6%. Αναλυτικότερα, στα τρόφιμα καταγράφηκε άνοδος 9,2% σε αξία πωλήσεων αλλά μηδενική μεταβολή όσον αφορά το όγκου πωλήσεων. Η συνολική κατηγορία Οικιακής Φροντίδας (Ηousehold), αυξήθηκε κατά 10,8% σε αξία πωλήσεων και υποχώρησε -1,3% σε όγκο πωλήσεων, ενώ η αγορά Προσωπικής Φροντίδας και Υγιεινής (ΗΒΑ),γνώρισε άνοδο 10,6% σε αξία πωλήσεων και οριακή αύξηση 1,7 2, σε όγκο πωλήσεων.
Εξετάζοντας τις επιμέρους κατηγορίες που «μετρά» η Circana παρατηρούμε πως η κατηγορία προϊόντων προσωπικής υγιεινής ήταν στο εξάμηνο του 2023 εκείνη με τη μεγαλύτερη άνοδο, καταγράφοντας ανάπτυξη 13,1% σε αξία πωλήσεων (μόλις, όμως, 2,2% σε όγκο πωλήσεων). Γενικότερα, όλες οι βασικές κατηγορίες καταγράφουν αύξηση αξίας πωλήσεων, ενώ αν εστιάσουμε σε αυτές από τον τομέα των τροφίμων προκύπτει πως Γαλακτοκομικά (12,7%) και snacks (14,9%) γνώρισαν την μεγαλύτερη άνοδο. Όσον αφορά τον όγκο, όλες οι κατηγορίες υποχωρούν, με την εξαίρεση των snacks, των προϊόντων προσωπικής υγιεινής και των ποτών (Αλκοολούχα και Μη Αλκοολούχα).
Συνεχίζεται η «ανηφόρα» στις τιμές
Όπως αναφέρθηκε, στο εξάμηνο του 2023 καταγράφηκε αύξηση 9,6% στην τιμή ανά μονά-δα στο σύνολο της αγοράς FMCG. Aν προχωρήσουμε σε μια πιο αναλυτική εξέταση, στα τρόφιμα η τιμή ανά μονάδα αυξήθηκε κατά 9,3%, στα προϊόντα Υγείας και Ομορφιάς κατά 9,78% και στα προϊόντα Οικιακής Φροντίδας κατά 12,3%.
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών στην κατηγορία τροφίμων καταγράφονται στα γαλακτοκομικά (13%), και στην κατηγορία «cooking aids & condiments» (10,8% με υποχώρηση όγκου πωλήσεων -4,2%). Σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφονται και στα Καθαριστικά και Απορρυπαντικά Σπιτιού (14%) που γνώρισαν απώλειες της τάξης του -2,3% όσον αφορά τον όγκο
«Καλπάζει» η Ιδιωτική Ετικέτα- Στο 26,3% το μερίδιο της
Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί πως η ιδιωτική ετικέτα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana, συνεχίζει να καταγράφει «υψηλές πτήσεις». Στο εξάμηνο του 2023, και καθώς συνυπολογίζεται πλέον και τα δεδομένα από την Lidl, το μερίδιο της ιδιωτικής ετικέτας ανήλθε στο 26,3% με τα προϊόντα private label να γνωρίζουν διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης (13,4%). Σημειώνεται πως τα επώνυμα προϊόντα (branded) που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 73,7 του τζίρου καταγράψαν ανάπτυξη 8,3%.
Το μερίδιο αγοράς της ιδιωτικής ετικέτας αυξήθηκε σε όλες τις giga categories το 2022 και συνεχίζει να διατηρεί δυναμική ανάπτυξης. Όπως προκύπτει από το Market View της Circana ανέρχεται πλέον με βάση τα στοιχεία του εξαμήνου του 2023 σε 26,5% στα τρόφιμα, 22,1% στα προϊόντα Υγείας και Ομορφιάς και 26,6% στα προϊόντα Οικιακής Φροντίδας
1 στα 4 προϊόντα σε καθεστώς προσφοράς
Όσον αφορά την προωθητική δραστηριότητα που καταγράφεται στην αγορά FMCG, σύμφωνα με τη Circana, το 25,3% των πωλήσεων του εξαμήνου προήλθε από προϊόντα σε καθεστώς έκπτωσης/προσφοράς, σε μια αύξηση 2,9 ποσοστιαίων μονάδων. Η άνοδος αυτή φαίνεται πως οφείλεται κυρίως στα τρόφιμα, καθώς τα αντίστοιχα μεγέθη στις Giga Categories είναι 25,6% για τα τρόφιμα (+3,4 pp), 28,2,% για τα προϊόντα Υγείας και Ομορφιάς (-Ο,9) και 24,9% για τα προϊόντα Οικιακής Φροντίδας (+3,1).
Μικρά σημεία vs hypermarkets
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Circana, τα μικρά καταστήματα μέχρι 400 τ.μ., που αντιστοιχούν στο 11,6% του συνολικού τζίρου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο σε αξία πωλήσεων (15,8%) στο εξάμηνο του 2023. Ακολουθούν τα hypermarkets (πάνω από 2.500 τ.μ.), που γνώρισαν ανάπτυξη 13,9% και διατηρούν μερίδιο 11,7% επί της συνολικής αγοράς. Βέβαια, τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις συνολικές πωλήσεις έχουν τα καταστήματα 1.000-2.500 τ.μ. (43,4%), που σημείωσαν άνοδο 6,6%, ενώ ακολουθούν τα καταστήματα 400-1.000 τ.μ., που με μερίδιο αγοράς 33,4 % κατέγραψαν άνοδο 10,1%.
Σε επίπεδο περιφερειών στην Κρήτη καταγράφηκε η μεγαλύτερη ανάπτυξη (+17,5%) αλλά φυσικά αποτελεί την περιοχή με την μικρότερη συνεισφορά στον συνολικό τζίρο (7,3%). Η Αττική, που αποτελεί την βασική περιφέρεια όσον αφορά τις πωλήσεις (προσφέρει το 49,7% του τζίρου) γνώρισε άνοδο 8,8%,
