Πολύ θετική ήταν η ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού κατά την πρώτη ημέρα διάθεσης του "πράσινου ομολόγου” της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, σύμφωνα με πηγές της αγοράς. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν η ζήτηση κατά την πρώτη από τις τρεις ημέρες διάθεσης του ΚΟΔ, ξεπέρασε τις προσδοκίες και εφόσον συνεχιστεί σήμερα και αύριο ο ίδιος ρυθμός τότε θα μιλάμε για μια ακόμη εξαιρετικά θετική εταιρική ομολογιακή έκδοση.
Και βέβαια τα θετικά μηνύματα που εξέπεμψαν οι επενδυτές χθες έχουν διπλή σημασία αφού εκτός από το θεσμό των εταιρικών ομολόγων που για μία ακόμη έκδοση δείχνει ότι έχει εδραιώσει την εμπιστοσύνη του κοινού, στην περίπτωση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχουμε την πρώτη έκδοση που θα χρηματοδοτήσει καθαρά πράσινες, φιλικά περιβαλλοντικές επενδύσεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Και το γεγονός ότι η εταιρεία επέλεξε να τονίσει κατά τις παρουσιάσεις που έκανε τον "πράσινο” χαρακτήρα του ομολόγου της υπογραμμίζει ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι πλέον οι ΑΠΕ και η καθαρή ενέργεια αναδεικνύονται σε αναπτυξιακό πυλώνα και σε τομέα που εμπιστεύονται θεσμικά χαρτοφυλάκια αλλά και μικροεπενδυτές.
Υπενθυμίζεται ότι με το ΚΟΔ, η διάθεση του οποίου συνεχίζεται σήμερα και αύριο, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ζητά να αντλήσει ποσό έως 60 εκατ. ευρώ προσφέροντας 60 χιλιάδες κοινές, ανώνυμες, άυλες ομολογίες, αξίας χιλίων ευρώ, μέσω της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών.
Το εύρος του επιτοκίου, όπως προσδιορίστηκε από τους συντονιστές κύριους αναδόχους της έκδοσης είναι μεταξύ 3,75% και 4,25% ενώ το τελικό επιτόκιο θα προσδιοριστεί βάσει της τελικής απόδοσης των ομολογιών και θα ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της περιόδου προσφοράς. Η διάρκεια της έκδοσης είναι 5 έτη ενώ συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι η Alphabank και η Eurobank Ergasias.
Το ΚΟΔ της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι το πρώτο πράσινο ομόλογο της ελληνικής αγοράς καθώς τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας στην "πράσινη" οικονομία και συγκεκριμένα στους τομείς των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ και περιβάλλοντος (έργα διαχείρισης απορριμμάτων).
Συγκεκριμένα κατά τη διετία 2017 - 2018 40 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν για την κατασκευή δύο αιολικών πάρκων στις περιφέρειες κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας και την κατασκευή ενός αιολικού πάρκου στις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα 18,744,6 εκατ. θα διατεθούν για τα έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στις περιφέρειεες Ηπείρου και Πελοποννήσου.
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, πρωταγωνιστεί εδώ και 20 χρόνια στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας διαθέτοντας πλέον συνολική εγκατεστημένη ισχύ 738 MW, εκ των οποίων 468 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις Ηνωμένες Πολιτείες, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία. Ολοκληρώνοντας τους επόμενους μήνες νέα αιολικά πάρκα που κατασκευάζει στην Ελλάδα και το εξωτερικό θα επιτύχει τον στόχο των 1000 MW (1GW) εγκατεστημένης ισχύος μέχρι τις αρχές του 2018.
Συγκαταλέγεται μεταξύ των ελάχιστων μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από μεγάλους ευρωπαϊκούς θεσμούς όπως η ΕΤΕΠ (EiB) και η ευρωπαϊκή αναπτυξιακή τράπεζα EBRD, καθώς και μεγάλα γνωστά διεθνή funds όπως η York Capital Management.
Παράλληλα η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει υποβάλει προς αξιολόγηση επενδυτικές προτάσεις στο πακέτο Γιουνκέρ, όπως η κατασκευή των καινοτόμων έργων αντλησοταμίευσης για την "αποθήκευση" ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 680 MW στην Αμφιλοχία, ένας υβριδικός σταθμός ισχύος 50 MW με αιολικό πάρκο 89 MW στην Κρήτη και αιολικά πάρκα 153 MW στην Νότιο Εύβοια.
Εμφανίζει διευρυμένη γεωγραφική διασπορά καθώς το 34,2% των εσόδων της Εταιρείας προέρχεται από πωλήσεις που πραγματοποιούνται στις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ
Επίσης η δραστηριότητά της έχει ευρεία προϊοντική διασπορά, καθώς τα έσοδα προέρχονται από τέσσερις (4) δραστηριότητες: Ηλεκτρισμός από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (67,0%), Κατασκευές (13,4%), Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας (13,9%) και Παραχωρήσεις (e-ticket) (5,6%)
Ως προς τα οικονομικά της μεγέθη, η εταιρεία διαθέτει ισχυρή χρηματοοικονομική θέση. Το 2016 οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε €225,6 εκατ. και το EBITDA σε επίπεδο Ομίλου σε €115,8 εκατ.
Η εταιρική οργάνωση και λειτουργία του ομίλου είναι πλήρως καθετοποιημένη και συναντάται μόνο σε πολύ μεγάλα διεθνή utilities, ενώ μεταξύ άλλων η εταιρεία διαθέτει πιστοποιημένο ανεμολογικό εργαστήριο που διασφαλίζει τον εντοπισμό, την μελέτη και ανάπτυξη των πλέον αποδοτικών αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αποτέλεσμα, το χαρτοφυλάκιο έργων της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ να εμφανίζει εξαιρετικά υψηλή απόδοση, ανώτερη του μέσου όρου της αγοράς.
Ταυτόχρονα η εταιρεία μέσω των επενδύσεών της αναπτύσσεται αδιάλειπτα και αυξάνει τα μεγέθη της έχοντας ως πρώτο άμεσο στόχο τα 1.000 MW (1GW) έως τις αρχές του 2018. Μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους η εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να φτάσει τα 1130 MW.
Πηγή capital.gr
