Του ΑΝΕΣΤΗ ΝΤΟΚΑ
Τη Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017, ορίστηκε να συγκληθεί η συνέλευση των πιστωτών της «Frigoglass» για να εξετάσουν εάν συμφωνούν για το σχέδιο αναδιάρθωσης του δανεισμού του ομίλου. Την απόφαση αυτή έλαβε τη περασμένη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2017 το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας. Σημειώνουμε ότι ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης «Moody’s» έθεσε σε καθεστώς «περιορισμένης χρεοκοπίας» (limited default) τη Frigoglass, καθώς η εταιρεία αθέτησε –μετά τη λήξη περιόδου χάριτος 30 ημερών– την πληρωμή κουπονιού επί των μη διασφαλισμένων ομολόγων αξίας 250 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η θυγατρική Frigoglass Finance B.V.
Με το νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης που καλούνται να εγκρίνουν οι πιστωτές, η «Frigoglass» θα έχει πολύ λιγότερες εργοστασιακές μονάδες, αλλά πιο παραγωγικές, μικρότερες δαπάνες αλλά και μια διαφορετική φιλοσοφία και στρατηγική προσέγγισης των αγορών, όπου δραστηριοποιείται.
Ηδη έχουν κλείσει εργοστάσια που δεν θεωρούνταν αποδοτικά, όπως εκείνο στην Kίνα ή στις HΠA. Η εταιρεία έχει προχωρήσει στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με τους ομολογιούχους και τις πιστώτριες τράπεζες (Citibank, HSBC, Alpha Bank και Eurobank) για την αναδιάρθρωση των χρεών της. Οι βασικοί όροι της συμφωνίας είναι οι εξής: α) μείωση του δανεισμού του ομίλου, μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης, κατά 136 έως 142 εκατ. ευρώ μέσω: α) της κεφαλαιοποίησης του δανείου της Boval (κύριος μέτοχος της Frigoglass) συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ και β) είτε της αποπληρωμής είτε της κεφαλαιοποίησης ποσοστού έως 42% των ομολογιών συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 105 εκατ. ευρώ, καθώς και ποσοστού έως 13% του συνολικού δανεισμού των συμμετεχουσών τραπεζών, το οποίο αντιστοιχεί σε 11 εκατ. ευρώ επί συνολικού δανεισμού ύψους 82 εκατ. ευρώ.
