Στην άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ προχωρά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενεργοποιώντας διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build) για την ιδιωτική τοποθέτηση νέων μετοχών σε θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, η οποία καλύφθηκε άμεσα. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής του ευελιξίας και τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων σε κρίσιμες υποδομές.
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ανέθεσε στις Banco Santander, Mediobanca και Morgan Stanley Europe SE τον ρόλο των Παγκόσμιων Συντονιστών της συναλλαγής, ενώ οι τρεις τράπεζες, από κοινού με την AXIA Ventures Group, θα λειτουργήσουν ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και ανάλογα με τα αποτελέσματά της, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένεται να εγκρίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της έκδοσης νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία 0,57 ευρώ η καθεμία. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, αξιοποιώντας τη σχετική εξουσιοδότηση που χορηγήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου.
Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στο accelerated book build. Η διαδικασία δεν συνιστά δημόσια προσφορά και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, όπως ορίζονται στον ευρωπαϊκό Κανονισμό 2017/1129 και την ισχύουσα νομοθεσία.
Σύμφωνα με τη διοίκηση, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα ενισχύσουν την οικονομική ευελιξία της εταιρείας και θα της επιτρέψουν να αξιοποιήσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες πέραν του υφιστάμενου επιχειρηματικού της σχεδίου, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίου επενδυτή και διαχειριστή υποδομών με επενδυτική διαβάθμιση στην ελληνική αγορά.
Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα της αύξησης προορίζονται για τη χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξης της πλατφόρμας υποδομών και παραχωρήσεων του ομίλου, κυρίως στην Ελλάδα. Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα στους τομείς των μεταφορών, της διαχείρισης υδάτων, της ενέργειας και άλλων κρίσιμων υποδομών, καθώς και νέες παραχωρήσεις και έργα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), πέραν όσων προβλέπονται στο σημερινό επιχειρηματικό πλάνο.
Παράλληλα, τόσο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ όσο και ο βασικός της μέτοχος, Γεώργιος Περιστέρης, έχουν αναλάβει συνήθεις δεσμεύσεις μη διάθεσης μετοχών (lock-up) για περίοδο 180 ημερών μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Η εταιρεία διευκρινίζει ότι θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου και τα αποτελέσματα της ιδιωτικής τοποθέτησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, με νεότερες ανακοινώσεις.
