Σημαντική υπερκάλυψη καταγράφεται στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία για την πορεία της συνδυασμένης προσφοράς, καθώς η ζήτηση που έχει εκδηλωθεί από επενδυτές υπερβαίνει κατά πολύ τον αριθμό των νέων μετοχών που διατίθενται.
Υπενθυμίζεται ότι τα βιβλία προσφορών τόσο για τη διεθνή όσο και για την εγχώρια δημόσια προσφορά ολοκληρώνονται σήμερα στις 16:00.
Όπως αναφέρει η εισηγμένη, λαμβάνοντας υπόψη την έντονη ζήτηση που είχε εκδηλωθεί έως και τις 17 Ιουνίου 2026, προσφορές σε τιμή χαμηλότερη των 4,05 ευρώ ανά νέα μετοχή είναι πιθανό να μη ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία κατανομής.
Παράλληλα, η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς παραμένει στα 530 εκατ. ευρώ, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εντολές που είχαν κατατεθεί έως τις 17 Ιουνίου αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των νέων μετοχών που είναι διαθέσιμες στην τιμή αυτή και για το συγκεκριμένο ύψος άντλησης κεφαλαίων.
Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ επισημαίνει ότι θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε ουσιώδη εξέλιξη προκύψει κατά τη διαδικασία της συνδυασμένης προσφοράς.
Η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών έχει οριστεί στα 4,17 ευρώ ανά μετοχή.
Προνομιακή κατανομή για τους υφιστάμενους μετόχους
Ειδική μέριμνα προβλέπεται για τους υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας. Συγκεκριμένα, όσοι κατείχαν μετοχές του ΑΔΜΗΕ κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) της 15ης Ιουνίου, δηλαδή στο κλείσιμο της συνεδρίασης της προηγούμενης Πέμπτης, θα τύχουν προνομιακής μεταχείρισης κατά την κατανομή των νέων μετοχών.
Στόχος του μηχανισμού είναι να διασφαλιστεί ότι οι μέτοχοι αυτοί θα μπορούν να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου και της συνδυασμένης προσφοράς.
Ο μηχανισμός προνομιακής κατανομής θα εφαρμοστεί αποκλειστικά στις μετοχές που διατίθενται μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς.
Μάλιστα, σε περίπτωση που οι εγγραφές των επενδυτών με δικαίωμα προτεραιότητας υπερβούν τον αριθμό των μετοχών που έχουν αρχικά κατανεμηθεί στη δημόσια προσφορά, τότε ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν στην ελληνική αγορά θα αυξηθεί αναλόγως. Αντίστοιχα, θα μειωθεί ο αριθμός των μετοχών που προορίζονται για τη διεθνή προσφορά, προκειμένου να ικανοποιηθούν πλήρως οι εγγραφές των επενδυτών που δικαιούνται προνομιακή κατανομή.
Ωστόσο, οι υφιστάμενοι μέτοχοι που υπέβαλαν ταυτόχρονα εγγραφές τόσο στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα όσο και στη διεθνή προσφορά δεν θα δικαιούνται προνομιακή κατανομή.
Συμμετοχή της Capital World Investors
Στην επιτυχία της έκδοσης συμβάλλει και η συμμετοχή της Capital World Investors, του επενδυτικού βραχίονα της Capital Group, η οποία έχει δεσμευθεί να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ως cornerstone investor με επένδυση ύψους 70 εκατ. ευρώ.
Ο καθορισμός της τελικής τιμής διάθεσης των νέων μετοχών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 18 ή 19 Ιουνίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου.
