Κοινοπραξία με επικεφαλής την Bouygues Telecom και τη συμμετοχή των Iliad SA και Orange SA έχει εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της εταιρείας τηλεπικοινωνιών SFR, που ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Πατρίκ Ντραΐ
Οι τρεις γαλλικοί όμιλοι αύξησαν την προσφορά τους για τη SFR — τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στη Γαλλία και μέρος της Altice France — στα 20,35 δισ. ευρώ (24 δισ. δολάρια), όπως ανακοίνωσαν σε κοινή δήλωση την Παρασκευή. Το ποσό είναι αυξημένο κατά 20% σε σχέση με την αρχική προσφορά των 17 δισ. ευρώ, την οποία η Altice είχε απορρίψει τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες, ο Ντράχι επιδίωκε αποτίμηση άνω των 20 δισ. ευρώ.
Η Altice France έχει παραχωρήσει περίοδο αποκλειστικότητας στην κοινοπραξία έως τις 15 Μαΐου για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Η συμφωνία αυτή αναμένεται να σηματοδοτήσει μια σημαντική συγκέντρωση στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Γαλλίας, μειώνοντας τον αριθμό των παικτών από τέσσερις σε τρεις, και θα δοκιμάσει τη στάση των ρυθμιστικών αρχών απέναντι σε περαιτέρω συγκέντρωση στον κλάδο. Οι ευρωπαϊκοί τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι πιέζουν εδώ και καιρό για συγχωνεύσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτουν το απαιτούμενο μέγεθος για να επενδύσουν σε δίκτυα και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Για τον Ντράχι, η συναλλαγή θα προσφέρει ανάσα στο βαρύ χρέος της Altice, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει τη ρευστότητα και να μειώσει τον δανεισμό του ομίλου.
Βάσει της συμφωνίας, η Bouygues αναμένεται να αποκτήσει περίπου το 42% των περιουσιακών στοιχείων της SFR, ενώ η Iliad θα λάβει το 31% και η Orange το 27%. Οποιαδήποτε συμφωνία θα τελεί υπό την έγκριση των αρχών ανταγωνισμού και άλλων ρυθμιστικών φορέων.
Ο Πατρίκ Ντραΐ ίδρυσε την Altice το 2001, μετατρέποντάς την σε έναν εκτεταμένο όμιλο μέσω εξαγορών που χρηματοδοτήθηκαν με δανεισμό, αυξάνοντας την προσωπική του περιουσία σε περίπου 8 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Οι εξαγορές αυτές άφησαν την Altice με υψηλό επίπεδο χρέους, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια ο Ντράχι να προχωρά σε πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και αναδιάρθρωση της χρηματοδότησης. Πρόσφατα επιλέχθηκαν οι υποψήφιοι επενδυτές για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου στην XpFibre, εταιρεία οπτικών ινών που ελέγχει μέσω της Altice.
Μια επιτυχής εξαγορά θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη συναλλαγή που αφορά γαλλική εταιρεία από το 2015, όταν η Holcim AG εξαγόρασε τη Lafarge SA, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.
Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα είναι «εξαιρετικά προσεκτικός» ως προς τις επιπτώσεις της συμφωνίας στις τιμές κινητής τηλεφωνίας για τους καταναλωτές, οι οποίες, όπως είπε, συγκαταλέγονται στις χαμηλότερες στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Τα συνδικάτα της SFR έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες για τον αντίκτυπο που θα έχει η συμφωνία στους εργαζόμενους και περίπου 8.000 θέσεις εργασίας.
Οι εταιρείες δήλωσαν την Παρασκευή ότι η συναλλαγή θα είναι «κοινωνικά υπεύθυνη» και θα συμβάλει στη διατήρηση και ενίσχυση της συνολικής ψηφιακής οικονομίας και του τομέα τηλεπικοινωνιών στη Γαλλία.
Σύμφωνα με την πρόταση, οι εταιρικοί πελάτες της SFR θα περάσουν στη Bouygues Telecom, ενώ η δραστηριότητα λιανικής θα μοιραστεί μεταξύ Iliad και Orange. Οι υποδομές και το φάσμα συχνοτήτων θα κατανεμηθούν μεταξύ των τριών ομίλων.
Η προσφορά δεν περιλαμβάνει άλλα περιουσιακά στοιχεία της Altice France, όπως η XpFibre, η εταιρεία outsourcing Intelcia, η μονάδα data centers UltraEdge, καθώς και οι δραστηριότητες στο εξωτερικό.
