Το Διοικητικό Συμβούλιο της Premia ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από τη Δημόσια Προσφορά για την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΚΟΔ» και «Έκδοση») ανήλθαν σε 150 εκατ. ευρώ.
Οι τελικές δαπάνες της Έκδοσης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου προβλέπεται, διαμορφώθηκαν σε 5 εκατ. ευρώ και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώνονται σε 145 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Premia γνωστοποίησε ότι στις 9 Απριλίου 2026 αρχίζει η διαπραγμάτευση των 150.000 ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 8 Απριλίου 2026, βάσει σχετικής πιστοποίησης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
Τα καθαρά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., ως εξής:
Ποσό 100 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την πλήρη πρόωρη αποπληρωμή του ΚΟΔ 2022, μέσω άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης (call option), πριν από τις 31 Ιουλίου 2026.
Ποσό 38 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός 24 μηνών για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία. Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν προσθήκες, βελτιώσεις και ανακαινίσεις σε υφιστάμενα κτίρια, καθώς και επενδύσεις σε υπό ανάπτυξη ή νέα ακίνητα. Επιπλέον, τα κεφάλαια μπορούν να κατευθυνθούν σε δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που συνδέονται με τις συγκεκριμένες επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους, καθώς και πιστούμενων τιμημάτων για ήδη πραγματοποιηθείσες επενδύσεις.
Ποσό 7 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός 24 μηνών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης. Κεφάλαια που ενδεχομένως δεν χρησιμοποιηθούν για την επενδυτική χρήση θα μπορούν να κατευθυνθούν στην κάλυψη κεφαλαίου κίνησης, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιαδήποτε χρονική στιγμή έως την ημερομηνία αποπληρωμής του ομολογιακού δανείου.
Μέχρι την πλήρη διάθεσή τους, τα αντληθέντα κεφάλαια θα επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις, καταθετικούς λογαριασμούς όψεως και συμφωνίες επαναγοράς. Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ενότητα 9.1 «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του από 23.03.2026 Ενημερωτικού Δελτίου.
Η εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.1, 4.1.2 και 4.1.3 του Κανονισμού του Χ.Α., θα ενημερώνει τη Διοίκηση του Χ.Α. για τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων. Παράλληλα, βάσει των αποφάσεων 10Α/1038/30.10.2024 και 8/754/14.4.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έως και την οριστική διάθεση των κεφαλαίων.
Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού θα πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της εταιρικής ιστοσελίδας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α., καθώς και, όπου απαιτείται, με τα μέσα που προβλέπονται στον Ν. 3556/2007, όπως ισχύει.
Επιπλέον, για τυχόν τροποποιήσεις στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων ή για κάθε σχετική πληροφορία, η εκδότρια θα τηρεί τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020 και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.
Οι ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην αίτηση κάλυψης.
