Η Intralot A.E. ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πολυσυζητημένης εξαγοράς της Bally’s International Interactive από τη μητρική Bally’s Corporation, σε μια συναλλαγή που αποτιμάται σε 2,7 δισ. ευρώ και σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός παγκόσμιου ηγέτη στους κλάδους των λοταριών και του iGaming. Η συμφωνία, η οποία είχε ανακοινωθεί τον Ιούλιο του 2025, συνδυάζει τη διεθνή εμπειρία της Bally’s International Interactive στις ψηφιακές πλατφόρμες με την τεχνογνωσία και την υποδομή της Intralot στις λοταρίες, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας στο διεθνές επιχειρηματικό πεδίο.
Βάσει των όρων της συναλλαγής, η Bally’s έλαβε 1,53 δισ. ευρώ σε μετρητά και 1,136 δισ. ευρώ σε νεοεκδοθείσες μετοχές της Intralot (873.707.073 μετοχές, τιμή έκδοσης €1,30), καθιστώντας την πλειοψηφικό μέτοχο με περίπου 58% του μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Intralot κατατάσσεται πλέον μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως προς την κεφαλαιοποίηση.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του εγχειρήματος κατέστη δυνατή χάρη στη διασφάλιση ενός εκτεταμένου χρηματοδοτικού πακέτου, στην πλήρωση όλων των απαραίτητων εταιρικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων και στην ολοκλήρωση των τυπικών αιρέσεων της συμφωνίας. Η νέα κεφαλαιακή δομή της Intralot περιλαμβάνει ομολογιακές εκδόσεις ύψους 900 εκατ. ευρώ, εξασφαλισμένο δάνειο 400 εκατ. λιρών (περίπου 460 εκατ. ευρώ) και τετραετές δάνειο 200 εκατ. ευρώ από ελληνικές τράπεζες, καθώς και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 429 εκατ. ευρώ που υπερκαλύφθηκε πολλαπλάσια από επενδυτές.
Τα έσοδα από τις παραπάνω κινήσεις χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή του τιμήματος προς τη Bally’s, την αποπληρωμή υφιστάμενων υποχρεώσεων και την ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας. Παράλληλα, η Intralot εξασφάλισε ανοικτή πίστωση ύψους 160 εκατ. ευρώ, που παραμένει διαθέσιμη.
Η νέα εποχή για την Intralot τη βρίσκει σε ρόλο παγκόσμιου πρωταγωνιστή, με ενισχυμένες οικονομίες κλίμακας, διαφοροποιημένα προϊόντα και δραστηριότητα στους τομείς B2G, B2B και B2C. Σε pro forma βάση, ο συνδυασμένος όμιλος θα εμφάνιζε έσοδα περίπου 1,1 δισ. ευρώ και EBITDA άνω του 39%, ποσοστά που την τοποθετούν ανάμεσα στους κορυφαίους του κλάδου διεθνώς.
Η ενοποίηση αξιοποιεί την ψηφιακή πλατφόρμα Vitruvian της Bally’s και τη λειτουργική τεχνογνωσία της Intralot, συνδυάζοντας καινοτομία, δεδομένα και τεχνολογία αιχμής για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών σε πάνω από 40 χώρες. Η στρατηγική αυτή σύμπραξη ανοίγει τον δρόμο για σημαντικές συνέργειες, διασταυρούμενες πωλήσεις και ανάπτυξη σε μια αγορά που εκτιμάται πως θα φτάσει τα 200 δισ. ευρώ έως το 2029 — τοποθετώντας την Intralot σε ισχυρή θέση για το μέλλον.
