Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της Intralot Capital Luxembourg S.A. σχεδιάζει την έκδοση υψηλής προτεραιότητας εξασφαλισμένων Ομολογιών ύψους €850 εκατ., με λήξη το 2031, υπό την προϋπόθεση των συνθηκών της αγοράς και της ζήτησης.
Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 21ης Ιουλίου 2025, που αφορούσε την οριστική συμφωνία συναλλαγής με την Bally’s Corporation (NYSE: BALY) για την εξαγορά του τομέα International Interactive της Bally’s, και πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (νόμοι 3556/2007 και 3340/2005 καθώς και οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).
Οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες με εξασφάλιση υψηλής προτεραιότητας από την ΙΝΤΡΑΛΟΤ και ορισμένες από τις θυγατρικές της, διασφαλίζοντας έτσι την ελκυστικότητά τους προς τους επενδυτές. Η προσφορά τους θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί, ενώ εκτός ΗΠΑ θα διατεθούν βάσει του Κανονισμού S του ίδιου νόμου.
Τα έσοδα από την προσφορά, εφόσον ολοκληρωθεί, αναμένεται να ενταχθούν στη μόνιμη κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και να χρησιμοποιηθούν μερικώς για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς καθώς και για την αποπληρωμή συγκεκριμένου υφιστάμενου χρέους. Παράλληλα, τα έσοδα από τις Ομολογίες σε συνδυασμό με εκείνα της νέας χρηματοδότησης, που ανακοινώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, θα αντικαταστήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις προσωρινής χρηματοδότησης (bridge financing) οι οποίες είχαν αρχικά εξασφαλιστεί από διεθνείς τράπεζες για την κάλυψη της εξαγοράς και της αναχρηματοδότησης.
Με αυτήν την κίνηση, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ ενισχύει τη χρηματοδοτική της στρατηγική και σταθεροποιεί τη μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή της δομή, δημιουργώντας στέρεες βάσεις για την ολοκλήρωση της σημαντικής συμφωνίας με την Bally’s.
