Με σαφή στρατηγική για επιτάχυνση των επενδύσεων και ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική αγορά, η IDEAL Holdings ανακοίνωσε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ), από τις 11 έως τις 13 Ιουνίου, με στόχο την άντληση €48 εκατ. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο της για επενδύσεις που ξεπερνούν τα €100 εκατ. σε βάθος 18 μηνών.
Έκδοση νέων μετοχών – Ευνοϊκό πλαίσιο για παλαιούς και νέους επενδυτές
Η ΑΜΚ θα υλοποιηθεί με έκδοση 8.000.000 νέων μετοχών, με εύρος τιμής €5,8 έως €6,1 ανά μετοχή, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 15% της σημερινής κεφαλαιοποίησης της εταιρείας. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, διατηρώντας ωστόσο δυνατότητα συμμετοχής και για τους υφιστάμενους μετόχους.
Η τιμή διάθεσης βρίσκεται κάτω από την εσωτερική αποτίμηση της εταιρείας, δημιουργώντας ελκυστικές συνθήκες εισόδου, ενώ προβλέπεται και επιστροφή κεφαλαίου €0,30 ανά νέα μετοχή.
Στρατηγικός στόχος: Επενδύσεις άνω των €100 εκατ. έως τα τέλη του 2026
Η IDEAL Holdings σχεδιάζει να αξιοποιήσει τα νέα κεφάλαια, σε συνδυασμό με την ήδη δρομολογημένη επένδυση της Oak Hill Advisors (OHA) ύψους €61,5 εκατ., για την υλοποίηση νέων επενδυτικών κινήσεων ύψους άνω των €100 εκατ. την επόμενη 18μηνη περίοδο. Το πλάνο περιλαμβάνει εξαγορές νέων εταιρειών αλλά και οργανική ανάπτυξη θυγατρικών, με στόχο την επέκταση σε νέες ή υφιστάμενες αγορές.
Διεύρυνση μετοχικής βάσης – Ισχυρό επενδυτικό momentum
Η εταιρεία επιδιώκει τη διεύρυνση της μετοχικής της βάσης, προσελκύοντας νέους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Η ισχυρή ιστορική απόδοση της IDEAL Holdings λειτουργεί ως κίνητρο: οι μέχρι σήμερα επενδυτές έχουν αποκομίσει αποδόσεις 2,2 φορές επί του αρχικού κεφαλαίου, μέσα από δύο επιτυχημένες αποεπενδύσεις συνολικού ύψους €181,9 εκατ. (Astir Vitogiannis S.A. και Three Cents).
Παράλληλα, η εταιρεία παραμένει συνεπής στη μερισματική της πολιτική, έχοντας επιστρέψει στους μετόχους συνολικά €45 εκατ. από το 2021. Για το 2025, η συνολική απόδοση στους μετόχους θα ανέλθει σε €0,40 ανά μετοχή.
Ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία
Από την είσοδό της στην αγορά το 2021, η IDEAL Holdings έχει επενδύσει πάνω από €390 εκατ., εστιάζοντας σε τρεις βασικούς τομείς: πληροφορική, λιανικό εμπόριο και τρόφιμα. Ο όμιλος απασχολεί σήμερα 3.400 εργαζόμενους, επιβεβαιώνοντας τον αναπτυξιακό του ρόλο στην ελληνική οικονομία.
Η εμπιστοσύνη της Oak Hill Advisors – ενός διεθνούς κύρους επενδυτή που έχει δεσμεύσει κεφάλαια ύψους €300 εκατ. – προσθέτει ισχύ και αξιοπιστία στην επενδυτική στρατηγική της IDEAL, ενισχύοντας τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
