Η Intrakat μπαίνει στην μάχη του διαγωνισμού για τη νέα 25ετή σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού που προωθεί το ΤΑΙΠΕΔ, με συμμετοχή 30% στην κοινοπραξία «BRISA – Auto Estradas de Portugal S.A.» και «RUBICINE BIDCO S.A.», από την Πορτογαλία.
Όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο στο πλαίσιο της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης για έγκριση της αύξησης κεφαλαίου 100 εκατ. ευρώ, ο όμιλος θα συμμετέχει στην κοινοπραξία με τους πορτογάλους, με τους οποίους φέρονταν και παλιότερα να είναι σε επαφή. Αλλωστε, πρόσφατα ο CEO της εισηγμένης, Αλ. ΕΞάρχου, είχε αναφέρει ότι αναμένονταν η ολοκλήρωση των σχετικών επαφών με ένα από τα 8 σχήματα που προχωρούν στη διαγωνιστική διαδικασία.
Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση έδωσε και το «πράσινο φως» για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intrakat ύψους 100 εκατ. ευρώ Η Intrakat θα διαθέσει τα 50 εκατ. ευρώ στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας και θα διαθέσει τα υπόλοιπα 50 εκατ. στην ανάπτυξή της μέσω εξαγορών.
Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται υπέρ των παλαιών μετόχων. Θα εκδοθούν μέχρι και 85.470.086 νέες μετοχές οι οποίες θα δοθούν με σχέση ανταλλαγής 1,13878275664266 νέες μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε σε 1,17 ευρώ ανά μετοχή.
Όπως έχουν δηλώσει οι βασικοί μέτοχοι άνω του 5% θα σκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους. Μάλιστα ο κύριος μέτοχος Winex ενημέρωσε, ότι πέρα από την πρόθεσή της να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που του αναλογούν, προτίθεται να καλύψει και τουλάχιστον 15 εκ από τα τυχόν αδιάθετα, εκφράζοντας για ακόμα μια φορά την στήριξη στην εταιρεία.
Αναλυτικά ο προορισμός των νέων κεφαλαίων
Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της προτεινόμενης αύξησης, τα κεφάλαια τα οποία θα αντληθούν θα ανέλθουν σε € 100 εκατ. και μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης, ποσού περίπου € 1 εκατ., σε € 99 εκατ. Η εταιρία θα
χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων ως εξής:
Α) ποσό ύψους € 50 εκατ. περίπου θα χρησιμοποιηθεί για την ενδυνάμωση του υφιστάμενου κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας και την κάλυψη πρόσθετων αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης, το οποίο θα απαιτηθεί κυρίως για την προσήκουσα υλοποίηση και επιτάχυνση της εκτέλεσης υφιστάμενων έργων, την υλοποίηση νέων έργων που είτε έχουν συμβασιοποιηθεί είτε αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του έτους 2022, καθώς και για τη διεκδίκηση έργων που αναμένεται να προκηρυχθούν και αφορούν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας και του ομίλου της, καθώς και για την αντιμετώπιση κινδύνων που απορρέουν από ή σχετίζονται με το ιδιαιτέρως ασταθές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.
Β) ποσό ύψους € 50 εκατ. περίπου θα χρησιμοποιηθεί για πιθανές επενδύσεις μέσω εξαγορών, συμπράξεων ή λοιπών συνεργασιών με εταιρείες στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, στους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας. Η νέα διοίκηση της εταιρείας,
στο πλαίσιο εκπόνησης του νέου στρατηγικού πλάνου σχεδιάζει να ενισχύσει τις δραστηριότητές της, αναζητώντας κατάλληλες επενδυτικές ευκαιρίες και, προς το σκοπό αυτό, είναι κρίσιμο η Εταιρεία να διαθέτει επαρκή ίδια χρηματοδότηση ώστε
να τις υλοποιήσει εγκαίρως και επωφελώς για αυτήν. Επειδή αυτές οι επενδύσεις δεν έχουν προσδιορισθεί πλήρως ακόμα ούτε η Εταιρεία έχει άλλως αναλάβει σχετική ισχυρή δέσμευση κατά το χρόνο της παρούσας Έκθεσης, η Εταιρεία θα αποστείλει
τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα κατά το χρόνο πραγματοποίησης των οικείων επενδύσεων, όπως προβλέπεται από το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.
Οίκοθεν νοείται ότι, εφόσον συντρέξουν οι σχετικές προϋποθέσεις, η Εταιρεία θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και συμπεριλάβει τις απαιτούμενες πληροφορίες στο Ενημερωτικό Δελτίο της, σύμφωνα
με τον Κανονισμό 1129. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι το χρόνο διενέργειας των οικείων επενδύσεων, εφόσον προκύψουν,
Η προτεραιότητα χρήσης των αντληθησόμενων κεφαλαίων είναι ισάξια και θα κατανεμηθεί ανάλογα με τη χρονική σειρά που θα απαιτηθούν κεφάλαια για τους ανωτέρω σκοπούς της Eταιρείας και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησής της.
Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, το πλεονάζον ποσό που προκύπτει από τις ανωτέρω υπό (Α) και (Β) χρήσεις, θα χρηματοδοτηθεί από δανεισμό η/και άλλες μορφές χρηματοδότησης από τράπεζες.
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για την υπό (Α) χρήση και μέχρι του ποσού των €37εκατ. αναμένεται να διατεθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από την πιστοποίηση καταβολής της αύξησης, ενώ το υπολειπόμενο κεφάλαιο για την υπό (Α) χρήση καθώς
και τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για την υπό (Β) χρήση αναμένεται να διατεθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας καθώς και το χρόνο διενέργειας των οικείων επενδύσεων, εφόσον προκύψουν και πάντως εντός των επόμενων δεκαοκτώ
(18) μηνών.
Το προϊόν της αύξησης, έως την πλήρη διάθεση του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις.
Από τα ανωτέρω ποσά θα αφαιρεθούν αναλογικά τα έξοδα της έκδοσης και δημόσιας προσφοράς των Νέων Μετοχών.
