Η New Mountain Capital («New Mountain») και η Vestar Capital Partners («Vestar») σήμερα ανακοίνωσαν την υπογραφή της τελικής συμφωνίας, μέσω της οποίας η Vestar θα πραγματοποιήσει μια νέα επένδυση στην Information Resources, Inc. («IRI»). Η IRI αποτελεί εταιρεία χαρτοφυλακίου της New Mountain από το 2011. Οι όροι της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να κλείσει το τέταρτο τρίμηνο του 2018, δεν έχουν κοινοποιηθεί. Μετά τη συναλλαγή, τη διεύθυνση της IRI θα αναλάβουν από κοινού οι New Mountain και η Vestar.
Η IRI είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος, πρωτοποριακός, παγκόσμιος πάροχος δεδομένων και προγνωστικών αναλυτικών μοντέλων που βοηθάει την ανάπτυξη των εταιρειών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, του τομέα υγείας των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των εταιρειών επικοινωνίας. Ο Jeffrey Ansell, ανώτατος σύμβουλος της Vestar και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της IRI Board από το 2011, θα αναλάβει χρέη Προέδρου της IRI. Η New Mountain Capital και άλλοι υπάρχοντες επενδυτές θα διατηρήσουν ένα σημαντικό μερίδιο επένδυσης στην IRI.
Σύμφωνα με τον κ. Ansell «Η διευθυντική ομάδα της IRI, με επικεφαλής τον CEO Andrew Appel έχει αποδεδειγμένη εμπειρία συνεργασίας με τους πελάτες για την αξιοποίηση δεδομένων, τεχνολογίας και πρωτοποριακών ιδεών για την υποστήριξη καλύτερων επιχειρηματικών αποτελεσμάτων». «Μέσω της συνεργασίας με τον Andrew και την ταλαντούχα διοικητική ομάδα του, καθώς και με τη New Mountain και τη Vestar, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη δυνατή συνεργασία με τους πελάτες μας και την πραγμάτωση του δυναμικού δημιουργίας αξίας αυτής της επιχείρησης.»
«Από τη στιγμή που η New Mountain επένδυσε στην IRI, έχουμε μεταμορφώσει την επιχείρησή μας μέσα από σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογία αιχμής και έχουμε οικοδομήσει ένα δίκτυο συνεργατών με περισσότερες από 100 εταιρείες», λέει ο Andrew Appel, CEO της IRI. «Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά για τη συνεργασία μας με τη Vestar, η οποία θα ενδυναμώσει περαιτέρω την ικανότητα παροχής ανώτερης εξυπηρέτησης πελατών, ιδιαίτερα με τη δεδομένη εμπειρία της Vestar στα καταναλωτικά αγαθά, τα δεδομένα και την τεχνολογία πληροφοριών. Με επιπλέον στήριξη, η IRI θα έχει ακόμα περισσότερους πόρους στη διάθεσή της για να βοηθήσει τους πελάτες της να πετύχουν αύξηση των εσόδων τους.»
«Η κορυφαία απόδοση της IRI, οι μακροχρόνιες πελατειακές σχέσεις και τα σταθερά περιθώρια κέρδους συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ελκυστικό χρηματοοικονομικό προφίλ» λέει ο Norm Alpert, εκ των Προέδρων της Vestar. «Οι προηγμένες υπηρεσίες δεδομένων και προγνωστικής ανάλυσης είναι μοναδικές και η αξία τους για τον πελάτη αποδεικνύεται ξανά και ξανά. Βλέπουμε τα ουσιαστικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η συνεχής βελτίωση και η επένδυση σε πρωτοποριακές συμβουλές για τους πελάτες, καθώς και την επέκταση τόσο της ίδιας της επιχείρησης όσο και μέσα από στρατηγικές εξαγορές.»
«Εμπιστευόμαστε απόλυτα τις προοπτικές ανάπτυξης αυτής της επιχείρησης», δήλωσε ο Mat Lori, Διευθύνων Σύμβουλος της New Mountain. «Χάρη στη σουίτα λύσεων “Liquid Data”, η οποία προσφέρει στην πελατειακή βάση υψηλής κεφαλαιοποίησης να εφαρμόζουν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές ανάπτυξης, να συνδέονται με νέους πελάτες και να αποκτούν μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, η πίστη μας στην μακροπρόθεσμη αξία δημιουργίας για την IRI παραμένει ισχυρή.»
Η Kirkland & Ellis ήταν η εταιρεία νομικών συμβούλων της Vestar . Η Evercore και η Morgan Stanley ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και ο Fried Frank ανέλαβε τον ρόλο του νομικού συμβούλου για τη New Mountain και την IRI. Οι Jefferies Financial Group, Nomura Securities και Ares Management δεσμεύτηκαν ως χρηματοδότες για τη συναλλαγή.
