Με τους νέους παίκτες στον τραπεζικό ανταγωνισμό, ασχολήθηκε στην ομιλία του στο 23ο Banking Forum, ο Δημήτρης Πλαγιάννης, Chief Digital & Retail Officer της Attica Bank.
Η ομιλία του αναλυτικά:
“Fintech Firms evolution. The new competitors in banking are here and will stay”
Το τραπεζικό οικοσύστημα βρίσκεται σε κατάσταση μετασχηματισμού και τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα της ψηφιοποίησης, της προηγμένης τεχνολογίας και των αυξανόμενων απαιτήσεων των καταναλωτών και πελατών τους.
Οι νέοι παίκτες - Fintech εισέρχονται δυναμικά στην αγορά και το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι αυξανόμενο, με τις επενδύσεις σε Fintech να σημειώνουν το ρεκόρ των 5.4 δις. Δολαρίων, το πρώτο τρίμηνο του 2018.
Οι Fintech έχουν καταφέρει να αυξήσουν σημαντικά τον αριθμό πελατών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους, κυρίως στον τομέα των πληρωμών και της μεταφοράς χρημάτων, από 18% το 2015, σε 50% το 2017 και αναμενόμενη αύξηση στο 65% το 2018.
Η απήχηση των προσφερομένων υπηρεσιών των Fintech στους πελάτες ανά τον κόσμο, είναι τόσο μεγάλη ώστε 1 στους 3 καταναλωτές είναι πελάτης τουλάχιστον δύο Fintech εταιριών το 2017 σε σχέση με το 2016, όπου, 1 στους 7 καταναλωτές ήταν πελάτης τουλάχιστον μίας Fintech εταιρίας.
Από την σκοπιά του ανταγωνισμού, οι παραδοσιακοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατανοούν πλέον ότι η συνεργασία τόσο με τις εταιρίες Fintech (59%) όσο και με άλλες Τράπεζες (55%) ή συνεργαζόμενους φορείς, μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή προς μία μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τη διατήρηση της θέσης τους στην αγορά.
Η επικράτηση των Fintech (κυρίως αυτών των ηλεκτρονικών πληρωμών και συναλλαγών) και η αποδοχή τους από τους ίδιους τους καταναλωτές και τους εμπόρους έχουν οδηγήσει ακόμα και τους τεχνολογικούς "κολοσσούς" της Google, Apple, Samsung και του Facebook να δημιουργήσουν τις δίκες τους FinTech υπηρεσίες, τις οποίες ενσωματώνουν στα υφιστάμενα προϊόντα τους. Πρόσφατα η υπηρεσία συνομιλίας Whatsapp έχει λανσάρει τη δυνατότητα αποστολής χρημάτων στις επαφές του εκάστοτε χρήστη, με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η αποστολή μιας φωτογραφίας.
Αντίστοιχα, οι "κολοσσοί" του e-commerce Amazon & Alibaba, έχουν μετασχηματιστεί προσφέροντας υπηρεσίες πληρωμών, πιστωτικών καρτών και προσφέρουν στους πελάτες τους την εμπειρία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος.
Στον αντίποδα βρίσκονται εταιρίες Fintech :
Η εταιρία PayPal πρόσφατα εξαγόρασε (τον Μάιο του 2018, έναντι 2.2 δις δολάρια) τη Σουηδική iΖettle για να επεκτείνει την παρουσία της και σε φυσικά καταστήματα μέσω των φορητών POS της iΖettle τα οποία μπορούν εύκολα να δεχτούν ηλεκτρονικές πληρωμές, από ψηφιακό χρήμα μέχρι το Apple Pay αλλά και τα Tokens της Amazon.
Η εταιρία Viva Payments/ Viva Wallet που δραστηριοποιείται στον τομέα πληρωμών και POS, φέρνει την κινέζικη Alipay στην Ελλάδα, με τους χρήστες της Alipay να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία ενώ επισκέπτονται την Ελλάδα.
Η εταιρία Transferwise ιδρύθηκε το 2011 στην Εσθονία και σήμερα η έδρα της βρίσκεται στο Λονδίνο. Πρόκειται για μια υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων που υποστηρίζει περισσότερα από 300 νομίσματα σε ολόκληρο τον κόσμο, με μικρή προμήθεια, χρησιμοποιώντας τη διατραπεζική συναλλαγματική ισοτιμία, εν αντιθέσει του παραδοσιακού τρόπου μεταφοράς χρημάτων σε ξένο νόμισμα με τις διαφορετικές τιμές αγοράς και πώλησης συναλλάγματος, και τον «ενδιάμεσο», να καρπώνεται τη διαφορά μεταξύ των δύο, χρεώνοντας στον πελάτη και επιπλέον προμήθεια.
Η εταιρία WorldFirst είναι μια μη τραπεζική εταιρεία συναλλάγματος, γνωστή και απλά ως forex broker, που προσφέρει ανταλλαγή νομισμάτων και διεθνείς πληρωμές σε ιδιώτες και εταιρείες.
Η φινλανδική εταιρία Holvi, ιδρύθηκε το 2011 και εξαγοράστηκε τον Μάρτιο του 2016 από την BBVΑ. Αποτελεί ηλεκτρονική τράπεζα για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις προσφέροντας εκτός από εταιρικούς λογαριασμούς, λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες έκδοσης & διαχείρισης τιμολογίων, ηλεκτρονικές πληρωμές , δημιουργία e-shop και έκδοση debit Mastercard. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε Αυστρία, Γερμανία και Φιλανδία και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του online προγράμματος e- residency της Εσθονίας. H Holvi προσφέρει τη δημιουργία εταιρίας στην Εσθονία σαν υπηρεσία. (Δημιουργία εταιρίας ΙΚΕ στην Εσθονία με κόστος 950 ευρώ και εσθονικό ΑΦΜ σε 5 ημέρες. Κόστος Holvi 35 ευρώ το μήνα για τις παραπάνω υπηρεσίες.)
Η γερμανική εταιρία NUMBER26 έχει αναπτύξει υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής αποκλειστικώς μέσω κινητού τηλεφώνου.
Η εταιρία Revolut με πρόσφατη είσοδο στην αγορά της Ελλάδας, επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν έναν καθημερινό τρεχούμενο λογαριασμό σε 3 λεπτά, και να στέλνουν δωρεάν εσωτερικές και διεθνείς μεταφορές χρημάτων, να κρατούν και να ανταλλάσσουν 25 νομίσματα μέσα στην εφαρμογή στην πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία και να ξοδεύουν παγκοσμίως σε 150 νομίσματα, χρησιμοποιώντας την Revolut MasterCard μεγάλο αριθμό φορητών POS και εμπόρων.
τα οποία μπορούν εύκολα να δεχτούν ηλεκτρονικές πληρωμές, από ψηφιακό χρήμα μέχρι το Apple Pay αλλά και τα Tokens της Amazon.κάρτα.
Η εταιρία Monzo είναι μια ψηφιακή τράπεζα για smartphones που λειτουργεί μέσω μιας εφαρμογής για κινητά και μιας προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας, ενώ πρόσφατα άρχισε να προσφέρει λογαριασμούς όψεως σε λίρες και σε ευρώ.
Tέλος η κινεζική εταιρία ZuluTrade ιδρύθηκε το 2007 υπό ρυθμιστική εποπτεία σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία, αποτελεί μία διαδικτυακή πλατφόρμα forex, μέσω της οποίας οι επενδυτές μπορούν να αναπτύσσουν τις στρατηγικές τους (παρ)ακολουθώντας τις τοποθετήσεις και τις «επιδόσεις» των υπόλοιπων επενδυτών.
Στην Ελλάδα οι Τράπεζες φαίνεται να επιλέγουν το δρόμο της υποστήριξης του οικοσυστήματος Fintech, με τη δημιουργία incubators και hackathons, ενώ η διεθνής τάση είναι η συνεργασία μεταξύ των παραδοσιακών τραπεζών και των εταιρειών Fintech.
Το σκεπτικό για οποιαδήποτε ισχυρή συνεργασία είναι η ικανότητα να δημιουργηθεί μια συνέργεια δυνάμεων που να δημιουργούν μια οντότητα ισχυρότερη από ότι θα μπορούσε να είναι μόνος του ο κάθε εταίρος. Ο στόχος είναι να καλλιεργηθεί ένα περιβάλλον όπου η συνεργασία να μπορεί να ευδοκιμήσει κατανοώντας τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του κάθε εταίρου ώστε να βελτιωθεί η εμπειρία των πελατών, ενώ παράλληλα να μειωθεί το λειτουργικό κόστος.
Για τους οργανισμούς Fintech, οι κύριοι παράγοντες θετικής διαφοροποίησης έναντι των Τραπεζών είναι η ευελιξία (ταχύτητα προσαρμογής), η νοοτροπία καινοτομίας, η εμπειρία του καταναλωτή και η ψηφιακή υποδομή. Αντίθετα, τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα / τράπεζες έχουν τις γνώσεις διαχείρισης κινδύνων, δυνατότητα κανονιστικής συμμόρφωσης, την υποδομή, το brand, το κεφάλαιο και την εμπιστοσύνη των πελατών.
Τέλος, ενώ η πρόθεση συνεργασίας Τραπεζών με τις εταιρείες Fintech έχει αυξηθεί σημαντικά, παραμένουν σημαντικές προκλήσεις αυτής της συνεργασίας, οι οποίες εντοπίζονται στους τομείς επίτευξης εμπορικών συμφωνιών (54%), της ενοποίησης συστημάτων και υποδομών, της κανονιστικής συμμόρφωσης (17%), της ασφάλειας (18%)και της χάραξης κοινής στρατηγικής".
