Με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και σημαντική υπερκάλυψη ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Crediabank, με το Χρηματιστήριο Αθηνών να εγκρίνει την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των 375.000.000 νέων μετοχών της τράπεζας, οι οποίες ξεκινούν να διαπραγματεύονται την Τετάρτη 8 Απριλίου 2026.
Οι νέες, κοινές, ονομαστικές, άυλες μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστη, εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 29 Μαρτίου 2026, κατ’ εξουσιοδότηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27ης Μαρτίου, και διατέθηκαν μέσω συνδυασμένης προσφοράς σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα €0,80 ανά μετοχή, κοινή τόσο για την ελληνική δημόσια προσφορά όσο και για τη διεθνή τοποθέτηση. Η συνολική ζήτηση ανήλθε σε 1.419.357.928 μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις προσφερόμενες κατά περίπου 3,8 φορές, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών.
Ειδικότερα, στην ελληνική δημόσια προσφορά εκδηλώθηκε ζήτηση για 640.594.271 μετοχές, συνολικής αξίας άνω των €512,4 εκατ., εκ των οποίων 256.676.271 μετοχές ζητήθηκαν από ιδιώτες επενδυτές και 383.918.000 από ειδικούς επενδυτές. Η διεθνής προσφορά παρουσίασε επίσης ισχυρή υπερκάλυψη.
Από το σύνολο των νέων μετοχών, 75.000.000 (20%) κατανεμήθηκαν στην ελληνική αγορά, ενώ οι υπόλοιπες 300.000.000 (80%) διατέθηκαν σε επενδυτές του εξωτερικού. Στην ελληνική δημόσια προσφορά, 21.621.429 μετοχές (28,83%) κατευθύνθηκαν σε υφιστάμενους μετόχους με δικαίωμα προτεραιότητας, ενώ οι υπόλοιπες 53.378.571 μετοχές (71,17%) διανεμήθηκαν αναλογικά σε υφιστάμενους και νέους επενδυτές.
Συνολικά, 51.831.602 μετοχές (69,11%) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές και 23.168.398 (30,89%) σε ιδιώτες.
Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν ανήλθαν σε €300 εκατ., ενώ μετά την αφαίρεση εξόδων ύψους €19,7 εκατ., τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €280,3 εκατ., τα οποία θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε πλήρως (100%), με το μετοχικό κεφάλαιο της Crediabank να ενισχύεται κατά €18,75 εκατ. και να ανέρχεται πλέον σε €99.650.620,35, διαιρούμενο σε 1.993.012.407 μετοχές.
Οι νέες μετοχές έχουν ήδη πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ενώ η διαπραγμάτευσή τους ξεκινά στις 8 Απριλίου 2026 στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Στη διαδικασία συμμετείχαν διεθνείς και εγχώριοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, με τις Morgan Stanley και UBS Investment Bank να λειτουργούν ως παγκόσμιοι συντονιστές, ενώ σειρά ελληνικών και διεθνών χρηματιστηριακών εταιρειών ανέλαβαν ρόλο διαχειριστών και συντονιστών της προσφοράς.
Σημειώνεται ότι οι συντονιστές δεν ανέλαβαν δέσμευση κάλυψης αδιάθετων μετοχών, με εξαίρεση περιορισμένη συμμετοχή της Euroxx Χρηματιστηριακής και της Optima bank ως υφιστάμενου μετόχου.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας.
