Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία την τιμολόγηση έκδοσης ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2), αντλώντας κεφάλαια ύψους 400 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Η έκδοση αφορά ομόλογα σταθερού επανακαθοριζόμενου επιτοκίου, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη πρόσβαση της τράπεζας σε ανταγωνιστική χρηματοδότηση και το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τον Όμιλο.
Τα ομόλογα έχουν ημερομηνία λήξης την 29η Απριλίου 2037, με δικαίωμα ανάκλησης από την Eurobank κατά το διάστημα 29 Ιανουαρίου – 29 Απριλίου 2032 (11.25NC6.25), ενώ το ετήσιο τοκομερίδιο διαμορφώθηκε στο 4,125%. Ο διακανονισμός της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου 2026, με τα ομόλογα να εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Υπερκάλυψη 9,5 φορές και συμπίεση του περιθωρίου
Η έκδοση συγκέντρωσε εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση, με τις συνολικές προσφορές να φθάνουν τα 3,8 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη κατά 9,5 φορές. Το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών επέτρεψε στην Eurobank να αντλήσει το ζητούμενο ποσό, μειώνοντας παράλληλα το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου στις 160 μονάδες βάσης, έναντι αρχικής ενδεικτικής προσφοράς στις 200 μονάδες βάσης.
Η διαδικασία του βιβλίου προσφορών προσέλκυσε εντολές από 117 διαφορετικούς επενδυτές, καταγράφοντας ευρεία γεωγραφική διασπορά και επιβεβαιώνοντας το θετικό κλίμα που επικρατεί για το πιστωτικό προφίλ της τράπεζας στις διεθνείς αγορές.
Κυριαρχία ξένων επενδυτών και θεσμικών χαρτοφυλακίων
Κατά την κατανομή της έκδοσης, οι ξένοι επενδυτές κάλυψαν το 94%, με κυρίαρχη παρουσία από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (50%), τη Γαλλία (22%), καθώς και από τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία συνολικά (8%).
Σε ό,τι αφορά το επενδυτικό προφίλ, το 75% των ομολόγων διατέθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), το 16% σε Τράπεζες και Private Banks, ενώ το 3% κατευθύνθηκε σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία, υπογραμμίζοντας τον θεσμικό χαρακτήρα της ζήτησης.
Ενίσχυση MREL και επιχειρηματικοί σκοποί
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα συμβάλουν στη συνεχιζόμενη κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου Eurobank σε σχέση με την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), ενώ θα αξιοποιηθούν και για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς της τράπεζας.
Τον ρόλο των Συν-Διαχειριστών του βιβλίου προσφορών ανέλαβαν οι Bank of America, Citibank, JP Morgan, Santander και UBS, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή εμβέλεια της συναλλαγής.
