Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της δημόσιας πρόσκλησης προς τους κατόχους των Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου, συνολικής ονομαστικής αξίας €300 εκατ., με ημερομηνία λήξης τον Οκτώβριο 2031. Η εταιρία είχε καλέσει τους επενδυτές να προσφέρουν τα χρεόγραφα για αγορά σε μετρητά με τιμή ίση με το 102,3% της ονομαστικής τους αξίας, ενώ παράλληλα θα καταβάλει δεδουλευμένο τόκο μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού, που ορίστηκε για τις 18 Σεπτεμβρίου 2025.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έλαβε έγκυρες προσφορές ύψους περίπου €217 εκατ., ποσοστό που αντιστοιχεί στο 72% των εκκρεμών χρεογράφων, οι οποίες έγιναν όλες αποδεκτές. Έτσι, σε κυκλοφορία παραμένουν χρεόγραφα συνολικής αξίας περίπου €83 εκατ. Η συναλλαγή θα επιφέρει λογιστικό κόστος ύψους περίπου €5 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο του 2025, ενώ παράλληλα θα απαλλάξει τον όμιλο από μελλοντικές πληρωμές κουπονιών. Ταυτόχρονα, αναμένεται κέρδος ύψους €1,5 εκατ. από τη ρευστοποίηση του αντισταθμιστικού μέσου.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς, σε συνδυασμό με την προγραμματισμένη έκδοση νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 σταθερού επανακαθοριζόμενου επιτοκίου ύψους €300 εκατ. στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, των οποίων η τιμολόγηση πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, αναδεικνύει την ενεργή στρατηγική διαχείρισης της κεφαλαιακής βάσης του Συγκροτήματος. Η κίνηση αυτή, που συνδέεται με την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων χρεογράφων με χαμηλότερο επιτόκιο, ενισχύει τη βέλτιστη κεφαλαιακή δομή και αναμένεται να προσθέσει περίπου 300 μονάδες βάσης στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας.
Στη διαδικασία συμμετείχαν ως Dealer Managers η BofA Securities Europe SA και η Goldman Sachs Bank Europe SE.
