Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοίνωσε την έναρξη προαιρετικής πρότασης εξαγοράς ομολογιών έναντι μετρητών από την 10η Ιουλίου 2025, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον Νόμο 3556/2007.
Η πρόταση αφορά δύο σειρές υφιστάμενων τίτλων υψηλής εξασφάλισης (MREL Notes):
Πράσινες Ομολογίες σε ευρώ, €500 εκατ., επιτοκίου 2,750%, με λήξη το 2026 (ISIN: XS2237982769)
Ομολογίες σε στερλίνες, £200 εκατ., επιτοκίου 8,750%, με λήξη το 2027 (ISIN: XS2562483441)
Οι τίτλοι αυτοί αποτελούν μέρος της στρατηγικής κεφαλαιακής διαχείρισης της Τράπεζας, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities).
Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα γνωστοποίησε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε νέα έκδοση ομολογιών υψηλής εξασφάλισης, εκπεφρασμένων σε ευρώ, υπό το πρόγραμμα Global Medium Term Note (GMTN) συνολικού ύψους έως €5 δισ. Η έκδοση των νέων τίτλων θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς, ενώ προβλέπεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της νέας έκδοσης αποτελεί προϋπόθεση για την αποδοχή των προσφορών στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς, η οποία τελεί υπό την αποκλειστική κρίση της Τράπεζας.
Η Τράπεζα διευκρινίζει ότι δεν έχει προβεί ούτε προτίθεται να προβεί σε δημόσια προσφορά των νέων ομολογιών ή διανομή σχετικών εγγράφων προσφοράς σε δικαιοδοσίες όπου απαιτείται ειδική έγκριση ή διαδικασία.
Τον ρόλο των διαχειριστών για την πρόταση εξαγοράς και τη νέα έκδοση έχουν αναλάβει διεθνείς χρηματοοικονομικοί οίκοι:
BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE και Société Générale.
Η ολοκλήρωση της πρότασης εξαγοράς και η έκδοση των νέων τίτλων αναμένεται να λάβουν χώρα ταυτόχρονα, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αρμοδίως.
