Σε μια σημαντική κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει τη στρατηγική ανάπτυξής της, η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε την εξαγορά του 90,01% της μητρικής εταιρείας της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC Capital Partners Fund VII.
Η συμφωνία, η οποία αφορά την αγορά μετοχών για το ποσό των 600 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνει την πρόθεση της Τράπεζας Πειραιώς να ενισχύσει τη διαφοροποίηση των εσόδων της, καθώς και να επεκτείνει τις υπηρεσίες της στον τομέα των ασφαλιστικών και επενδυτικών λύσεων.
Η εξαγορά αναμένεται να ενισχύσει τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της Πειραιώς και να προσφέρει νέες προοπτικές σε μια δυναμική αγορά, καλύπτοντας πλήρως το φάσμα των τραπεζικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών υπηρεσιών. Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της τράπεζας, με αύξηση των Κερδών ανά Μετοχή (EPS) κατά περίπου 5% και ενίσχυση της Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) κατά μια ποσοστιαία μονάδα.
Η αναμενόμενη αύξηση των προμηθειών και η ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας αναμένεται να φέρουν τα αποτελέσματα της Πειραιώς σε επίπεδο αντάξιο της διεθνούς αγοράς. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας προβλέπεται να φτάσει το 18,5% το 2025, με περαιτέρω ενίσχυση στο 19,5% έως το 2027 και 20% έως το 2028.
Η συμφωνία ενσωματώνει και τις στρατηγικές προοπτικές για τη μελλοντική της ανάπτυξη, με την Πειραιώς να εξετάζει τη δυνατότητα να επιτύχει την ταξινόμησή της ως Χρηματοοικονομικού Ομίλου (FICO), κάτι που θα μπορούσε να ενισχύσει τον κεφαλαιακό δείκτη CET1 κατά 50 μονάδες βάσης.
Η Εθνική Ασφαλιστική, κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, κατέχει μερίδιο αγοράς περίπου 14,5%, με άνω των €800 εκατ. σε μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2024. Με ισχυρό δίκτυο πωλήσεων και συνεργασιών σε όλη τη χώρα, η Εθνική Ασφαλιστική αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης της Τράπεζας Πειραιώς στον τομέα των ασφαλίσεων.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εκκρεμεί έως την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών Αρχών, ενώ η Πειραιώς έχει συνεργαστεί με διεθνείς και τοπικούς συμβούλους για την επιτυχή ολοκλήρωσή της.
Η στοχοθεσία της Πειραιώς για την περίοδο έως το 2028, όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος στην αγορά, αναβαθμίζεται, λαμβάνοντας υπόψιν την αναμενόμενη επίδραση της Συναλλαγής, ως ακολούθως:
