Η Credit Suisse αποκάλυψε λεπτομέρειες για το σχέδιο σχετικά με την αύξηση κεφαλαίου κατά 4 δισ. φράγκα (4,01 δισ. δολάρια) από τους επενδυτές, για να υποστηρίξει την προσπάθεια της τράπεζας να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη κρίση στα 166 χρόνια της ιστορίας της.
Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας συγκεντρώνει νέα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει μια αναδιάρθρωση, η οποία θα οδηγήσει στην περικοπή χιλιάδων θέσεων εργασίας και θα αλλάξει το focus της μακριά από την επενδυτική τραπεζική, και προς τον λιγότερο ταραχώδη τομέα της διαχείρισης πλούτου. Η φήμη της έχει πληγεί από σειρά σκανδάλων και ζημιών, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών 5,5 δισ. δολαρίων από την κατάρρευση της αμερικανικής επενδυτικής Archegos, και έπρεπε να "παγώσει" κεφάλαια 10 δισ. δολαρίων που συνδέονται με την βρετανική Greensill.
Η τράπεζα τώρα προσφέρει σε νέους και υφιστάμενους μετόχους την ευκαιρία να αγοράσει νέες μετοχές της. Δήλωσε ότι οι νέοι επενδυτές έχουν δεσμευτεί να αγοράσουν 462 εκατ. νέες μετοχές με τιμή αγορά 3,82 δισ. φράγκων (3,83 δολαρίων), αντίστοιχα με το 94% της σταθμισμένης μέσης τιμής των μετοχών της Credit Suisse στις 27 και 28 Οκτωβρίου, αντλώντας 1,76 δισ. φράγκα. Περίπου 307,6 εκατ. από τις νέες μετοχές αναμένεται να αποκτηθούν από τη Saudi National Bank, δίνοντάς της ποσοστό 9,9% στην Credit Suisse.
Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν 889 εκατ. μετοχές που προσφέρονται στα 2,52 φράγκα ανά μετοχή, με τα δικαιώματα εγγραφής να αντιστοιχούν στο μέγεθος του υφιστάμενου ποσοστού τους. Εάν οι μέτοχοι απορρίψουν το σχέδιο, η Credit Suisse θα εκδώσει 1,8 δισ. νέες μετοχές σε τιμή 2,27 φράγκων ανά μετοχή, που και πάλι θα της δώσει το δικαίωμα να αντλήσει 4 δισ. φράγκα.
