Η Τράπεζα, που στοχεύει να αντλήσει έως και 500 εκατ. ευρώ με την έκδοση αυτή, είχε δώσει εντολή στην Goldman Sachs και την UBS ως κοινούς παγκόσμιους συντονιστές και κοινούς bookrunners, μαζί με τις Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura ως κοινούς bookrunners να κανονίσουν μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές στο Λονδίνο, η οποία ξεκίνησε στις 10 Φεβρουαρίου.
Η νέα έκδοση Tier II, όπως και η προηγούμενη έκδοση, είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στην πενταετία. Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa3 και CCC από Moody's και S&P αντίστοιχα.
Ταυτόχρονα, η Πειραιώς, μετά την ψήφιση του σχεδίου «Ηρακλής» και σε αυτό το πλαίσιο, θα προχωρήσει σε εμπροσθοβαρείς ενέργειες μη οργανικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της το 2020 και σε τιτλοποιήσεις ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ. Αυτά είναι νέα στοιχεία που θα αξιολογήσουν οι επενδυτές και τα οποία μετρούν θετικά στο προφίλ της νέας έκδοσης.
Συνολικά, η συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που προγραμματίζεται από την τράπεζα το 2020 θα ενισχυθεί στα περίπου 11 δισ. ευρώ, καταλήγοντας σε δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων χαμηλότερο του 30% μέχρι το τέλος του 2020, έναντι αρχικού στόχου για μείωση κοντά στο 40%.
