Στην υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης στον τηλεπικοινωνιακό όμιλο United Group του συνόλου της έκθεσης (μετοχές, δάνεια, μετατρέψιμες ομολογίες) που κατέχουν στη Forthnet και τις θυγατρικές της προχώρησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι πιστώτριες τράπεζες Πειραιώς, Εθνική, Alpha και Attica Bank.
Η συμφωνία, με βάση τις ίδιες πληροφορίες, υπεγράφη αργά χθες το βράδυ και σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της πολυετούς προσπάθειας εξυγίανσης της Forthnet μέσω της εισόδου στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό της κεφάλαιο. Η United Group που ελέγχεται από τη βρετανική επενδυτική εταιρεία BC Partners, βρισκόταν τον τελευταίο μήνα σε αποκλειστικές συζητήσεις με τις πωλήτριες τράπεζες για την απόκτηση της εισηγμένης τηλεπικοινωνιακής εταιρείας, στο πλαίσιο του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού. Όπως είχε αναφέρει το Capital.gr. σε συνεχή δημοσιεύματα του, όλο αυτό το διάστημα οι δύο πλευρές κινούνταν με ταχείς ρυθμούς για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.
Με βάση τις ίδιες πηγές, το ύψος της συναλλαγής οριστικοποιήθηκε σε επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα της αρχικής δεσμευτικής πρότασης, ύψους 42 εκατ. ευρώ, που είχε καταθέσει η United Group. Η συναλλαγή περιλαμβάνει την απόκτηση του equity (οι τράπεζες αθροιστικά κατέχουν δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο 36% του μ.κ.) και των ομολογιών καθώς και αποπληρωμή των δανείων (σήμερα ύψους 300 εκατ. ευρώ) που απομένουν έπειτα από την αναδιάρθρωσή τους. Η δομή της συμφωνίας διαχειρίζεται, κατά πληροφορίες, και το ζήτημα της δημόσιας πρότασης που υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβάλει ο αγοραστής εφόσον ξεπεραστεί το όριο του 33%. Επίσης, όπως έχει αναφέρει το Capital.gr., η United Group εμφανίζεται να έχει ενημερώσει πως είναι σε θέση να προσφέρει ενδιάμεση χρηματοδότηση της τάξης των 5 εκατ. ευρώ στη Forthnet για το διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι τη λήψη των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων και το financial closing της συναλλαγής.
Με βάση το μετοχολόγιο στο τέλος του 2019, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει, δυνάμει συμβάσεων ενεχυρίασης μετοχών εκδόσεως της εταιρείας, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 15,11%, η Εθνική Τράπεζα 12,14%, η Alpha Bank 8,48%. Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της Forthnet για το 2019, οι εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ στις 31.12.2019 ανέρχονται σε 171.246.551, αξίας 51,3 εκατ. ευρώ.
Πηγή: capital.gr
