Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η δημόσια προσφορά των ομολόγων που εξέδωσε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και σύμφωνα με πληροφορίες καταγράφηκε υπερκάλυψη ρεκόρ 2,7 φορές. Συγκεκριμένα ενώ η εταιρεία ζητούσε 60 εκατ. ευρώ, οι εγγραφές στο βιβλίο προσφορών ξεπέρασαν τα 150 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα 60 εκατ. ευρώ είχαν ήδη καλυφθεί κατά τη διάρκεια της χθεσινής δεύτερης ημέρας διάθεσης του ΚΟΔ, ενώ σήμερα συνεχίστηκε η ζήτηση με την ίδια και ακόμη μεγαλύτερη ένταση.
Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η συμμετοχή του retail, δηλαδή των μικροεπενδυτών ξεπέρασε τις προσδοκίες.
Όπως είχε αναφέρει από νωρίς σήμερα το Capital.gr μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης ημέρας, χθες, πληροφορίες από την αγορά μιλούσαν για έντονο ενδιαφέρον που έδειξαν οι επενδυτές "αγκαλιάζοντας” την έκδοση. Οι ίδιες εκτιμήσεις μιλούσαν για προσδοκίες σημαντικής υπερκάλυψης της ζήτησης. Ένα ακόμη εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι καταγράφηκε τεράστια ζήτηση από μικροεπενδυτές που ενδιαφέρονται να αγοράσουν ομολογίες της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.
Το ομόλογο
Υπενθυμίζεται ότι με το ΚΟΔ, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ζητούσε να αντλήσει ποσό έως 60 εκατ. ευρώ προσφέροντας 60 χιλιάδες κοινές, ανώνυμες, άυλες ομολογίες, αξίας χιλίων ευρώ, μέσω της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών.
Το εύρος του επιτοκίου, όπως προσδιορίστηκε από τους συντονιστές κύριους αναδόχους της έκδοσης είναι μεταξύ 3,75% και 4,25% ενώ το τελικό επιτόκιο θα προσδιοριστεί βάσει της τελικής απόδοσης των ομολογιών και θα ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της περιόδου προσφοράς. Η διάρκεια της έκδοσης είναι 5 έτη ενώ συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι η Alphabank και η Eurobank Ergasias.
Το ΚΟΔ της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι το ομόλογο της ελληνικής αγοράς που θα χρηματοδοτήσει αποκλειστικά επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια και την πράσινη οικονομία . Συγκεκριμένα τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση της κατασκευής 2 αιολικών πάρκων στις περιφέρειες κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας και της κατασκευής 1 αιολικού πάρκου στις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα 18,744,6 εκατ. θα διατεθούν για τα έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στις περιφέρειες Ηπείρου και Πελοποννήσου.
Η εταιρεία
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, πρωταγωνιστεί εδώ και 20 χρόνια στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας διαθέτοντας πλέον συνολική εγκατεστημένη ισχύ 738 MW, εκ των οποίων 468 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις Ηνωμένες Πολιτείες, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία. Ολοκληρώνοντας τους επόμενους μήνες νέα αιολικά πάρκα που κατασκευάζει στην Ελλάδα και το εξωτερικό θα επιτύχει τον στόχο των 1000 MW (1GW) εγκατεστημένης ισχύος μέχρι τις αρχές του 2018.
Συγκαταλέγεται μεταξύ των ελάχιστων μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από μεγάλους ευρωπαϊκούς θεσμούς όπως η ΕΤΕΠ (EiB) και η ευρωπαϊκή αναπτυξιακή τράπεζα EBRD, καθώς και μεγάλα γνωστά διεθνή funds όπως η York Capital Management. Παράλληλα η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει υποβάλει προς αξιολόγηση επενδυτικές προτάσεις στο πακέτο Γιουνκέρ, όπως η κατασκευή των καινοτόμων έργων αντλησοταμίευσης για την "αποθήκευση" ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 680 MW στην Αμφιλοχία, ένας υβριδικός σταθμός ισχύος 50 MW με αιολικό πάρκο 89 MW στην Κρήτη και αιολικά πάρκα 153 MW στην Νότιο Εύβοια.
Εμφανίζει διευρυμένη γεωγραφική διασπορά καθώς το 34,2% των εσόδων της Εταιρείας προέρχεται από πωλήσεις που πραγματοποιούνται στις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ
Επίσης η δραστηριότητά της έχει ευρεία προϊοντική διασπορά, καθώς τα έσοδα προέρχονται από τέσσερις (4) δραστηριότητες: Ηλεκτρισμός από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (67,0%), Κατασκευές (13,4%), Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας (13,9%) και Παραχωρήσεις (e-ticket) (5,6%).
Πηγή: capital.gr
