Μια νέα σελίδα για την ελληνική κεφαλαιαγορά άνοιξε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, με την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Capital Maritime Finance Corp. στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, με αρχική χρηματιστηριακή αποτίμηση 1,05 δισ. ευρώ.
Η ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων του Ευάγγελου Μαρινάκη πραγματοποίησε την πρώτη αποκλειστική πρωτογενή εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στο ελληνικό Χρηματιστήριο, έχοντας προηγουμένως αντλήσει 300 εκατ. ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς που συγκέντρωσε ζήτηση ύψους περίπου 1,1 δισ. ευρώ. Την έναρξη της συνεδρίασης σηματοδότησε το παραδοσιακό χτύπημα του κουδουνιού από την Ειρήνη Μαρινάκη, παρουσία εκπροσώπων της εταιρείας, της Euronext Athens και της κεφαλαιαγοράς.
Κοσκολέτος: Στρατηγικής σημασίας η εισαγωγή
«Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο τόσο για την εταιρεία όσο και για την ελληνική κεφαλαιαγορά», ανέφερε ο Επιτελικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών και Σχέσεων με Εκδότριες της Euronext Athens, Νίκος Κοσκολέτος, υπογραμμίζοντας ότι η εισαγωγή επιβεβαιώνει την ικανότητα της ελληνικής αγοράς να υποδέχεται επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα και φιλοδοξίες.
Όπως σημείωσε, η ισχυρή επενδυτική ζήτηση οδήγησε την Capital Maritime Finance να αυξήσει το ύψος των κεφαλαίων που άντλησε, ενώ η συγκεκριμένη εισαγωγή έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την Euronext Athens. Επισήμανε ότι η ναυτιλία αποτελεί έναν κλάδο με ισχυρή παράδοση, παγκόσμια παρουσία και σημαντικές χρηματοδοτικές ανάγκες, τονίζοντας ότι στόχος του Χρηματιστηρίου είναι να συμβάλει στη χρηματοδότησή του και στη διεύρυνση των επενδυτικών επιλογών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις νέες δυνατότητες που δημιουργεί η ένταξη της ελληνικής αγοράς στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα της Euronext, συνδέοντάς την στενότερα με τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.
Καλογηράτος: Η πραγματική δουλειά αρχίζει τώρα
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Capital Maritime Finance, Γεράσιμος Καλογηράτος, χαρακτήρισε την εισαγωγή σημαντικό γεγονός τόσο για την εταιρεία όσο και για το ελληνικό Χρηματιστήριο.
«Είναι μεγάλη τιμή για εμάς», ανέφερε, επισημαίνοντας την ιδιαίτερη σημασία του γεγονότος ότι πρόκειται για την πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που εισάγεται αποκλειστικά στην ελληνική αγορά. Ο ίδιος στάθηκε στη συμμετοχή τόσο Ελλήνων όσο και ξένων επενδυτών στη δημόσια προσφορά, ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενώ τόνισε το γεγονός ότι το Χρηματιστήριο της Αθήνας προσελκύει πλέον τις ναυτιλιακές εταιρείες. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, έστειλε το μήνυμα ότι «η πραγματική δουλειά αρχίζει τώρα», μεταφέροντας το βάρος στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της εταιρείας μετά την εισαγωγή.
Λαζαράκου: Να ακολουθήσουν και άλλες ναυτιλιακές
Ως σταθμό για την Euronext Athens και την ελληνική κεφαλαιαγορά χαρακτήρισε την εισαγωγή η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου. Όπως ανέφερε, εκπληρώνεται ένας σημαντικός στόχος, καθώς η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά συνδέεται πλέον άμεσα με έναν από τους πλέον ανταγωνιστικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
Η ίδια επισήμανε ότι δημιουργείται ένα ξεχωριστό οικοσύστημα, ικανό να προσφέρει νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης και επενδύσεων, υπενθυμίζοντας ότι ο όμιλος Capital έχει ήδη αξιοποιήσει την ελληνική κεφαλαιαγορά για την άντληση κεφαλαίων. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η διεύρυνση των χρηματοδοτικών επιλογών των επιχειρήσεων συμβάλλει στην ανάπτυξη της αγοράς, με βασικές προϋποθέσεις τη διαφάνεια και την ασφάλεια των επενδυτών. Εξέφρασε, τέλος, την ευχή η σημερινή εισαγωγή να αποτελέσει την αρχή μιας επιτυχημένης πορείας και να προσελκύσει περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες στο ελληνικό Χρηματιστήριο.
Τα οικονομικά στοιχεία της εισαγωγής
Η Capital Maritime Finance άντλησε συνολικά 300 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας κατά 20% τον αρχικό στόχο των 250 εκατ. ευρώ. Η συνολική ζήτηση διαμορφώθηκε στα 1,0856 δισ. ευρώ, με υπερκάλυψη 4,34 φορές σε σχέση με το αρχικό ζητούμενο ποσό.
Η τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 7,50 ευρώ ανά μετοχή, ενώ στην Κύρια Αγορά εισάγονται συνολικά 140 εκατομμύρια μετοχές, με κωδικό διαπραγμάτευσης CMFC.
Η εταιρεία διαθέτει 13 πλοία σε λειτουργία και 23 υπό ναυπήγηση, με τον συνολικό στόλο να αναμένεται να φθάσει τα 36 πλοία. Το εναπομένον επενδυτικό πρόγραμμα έως το 2028 ανέρχεται σε περίπου 1,8 δισ. δολάρια, ενώ τα συμβασιοποιημένα μελλοντικά έσοδα από ναυλώσεις φθάνουν τα 3,9 δισ. δολάρια.
Παράλληλα, η Capital Maritime Finance έχει παρουσιάσει μερισματική πολιτική που προβλέπει τη διανομή του 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών της, με στόχο την καταβολή τριμηνιαίων μερισμάτων.
