Με ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό αποδοχής ολοκληρώθηκε η δημόσια πρόταση της Dai Nippon Printing (DNP) για την εξαγορά της Austriacard Holdings, καθώς έως τη λήξη της περιόδου αποδοχής προσφέρθηκαν προς πώληση 35.099.096 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 96,55% του εγγεγραμμένου μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.
Το προσφερόμενο τίμημα ανέρχεται σε 10 ευρώ ανά μετοχή, ενώ με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα καλύφθηκε και το ελάχιστο όριο αποδοχής που προβλεπόταν στους όρους της δημόσιας πρότασης.
Η δημόσια πρόταση είχε ξεκινήσει στις 12 Ιουνίου 2026 και η αρχική περίοδος αποδοχής ολοκληρώθηκε στις 21 Αυγούστου, στις 17:00 ώρα Βιέννης και 18:00 ώρα Αθήνας.
Σε εκκρεμότητα η αυστριακή έγκριση
Παρά το υψηλό ποσοστό αποδοχής, η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό μία ακόμη προϋπόθεση. Συγκεκριμένα, εκκρεμεί η έγκριση της αρμόδιας αυστριακής αρχής άμεσων ξένων επενδύσεων.
Αντίθετα, οι αντίστοιχες αρχές στην Ελλάδα και τη Ρουμανία έχουν ήδη εγκρίνει τη συναλλαγή, με την ελληνική έγκριση να ισχύει από τις 28 Ιουλίου 2026 και τη ρουμανική από τις 3 Αυγούστου 2026. Οι υπόλοιπες προβλεπόμενες προϋποθέσεις και αιρέσεις της δημόσιας πρότασης έχουν επίσης εκπληρωθεί.
Μετά την πλήρωση και της τελευταίας εκκρεμούς προϋπόθεσης, η Dai Nippon προτίθεται να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση squeeze-out, σύμφωνα με το αυστριακό θεσμικό πλαίσιο.
Η διαδικασία θα ανοίξει τον δρόμο για την πλήρη εξαγορά της Austriacard από τη Dai Nippon και, παράλληλα, για τη διαγραφή της Austriacard από το Χρηματιστήριο της Βιέννης και το Euronext Athens.
Παράταση τριών μηνών για τους μετόχους
Για όσους μετόχους δεν αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση κατά την αρχική περίοδο, προβλέπεται πρόσθετη περίοδος αποδοχής διάρκειας τριών μηνών.
Η νέα περίοδος ξεκίνησε στις 26 Αυγούστου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 26 Νοεμβρίου 2026, στις 17:00 ώρα Βιέννης και 18:00 ώρα Αθήνας. Οι μέτοχοι που δεν έχουν ακόμη προσφέρει τις μετοχές τους μπορούν να το πράξουν κατά το διάστημα αυτό, με τους ίδιους αμετάβλητους όρους της δημόσιας πρότασης.
Το τίμημα των 10 ευρώ ανά μετοχή θα καταβληθεί στους κατόχους των μετοχών που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης το αργότερο εντός 10 ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία κατά την οποία η πρόταση θα καταστεί άνευ όρων δεσμευτική, μέσω των αντίστοιχων λογαριασμών αξιών τους.
Η Dai Nippon είχε δημοσιεύσει το πληροφοριακό δελτίο για τη δημόσια πρόταση στις 12 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τις προβλέψεις του αυστριακού Νόμου περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγορών. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δημοσιεύθηκε, μεταξύ άλλων, στις ιστοσελίδες της DNP, της Austriacard, της Αυστριακής Επιτροπής Εξαγορών και του Euronext Athens.
Αναλυτικά οι ανακοινώσεις
«Η εταιρεία Dai Nippon Printing Co., Ltd., κεφαλαιουχική εταιρεία (kabushiki gaisha) νομίμως συσταθείσα και λειτουργούσα σύμφωνα με τους νόμους της Ιαπωνίας, με έδρα στο Τόκυο και κύρια εγκατάσταση στη διεύθυνση 1-1-1 Ichigaya-Kagacho, Shinjuku-ku, Τόκυο 162-8001, Ιαπωνία, καταχωρισμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Ιαπωνίας (Γραφείο Νομικών Υποθέσεων του Τόκυο) υπό τον αριθμό 0111-01- 012069, δημοσίευσε το πληροφοριακό δελτίο αναφορικά με την Δημόσια Πρόταση (το "Πληροφοριακό Δελτίο") σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1a του Αυστριακού Νόμου περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγορών στις 12 Ιουνίου 2026.
Η Δημόσια Πρόταση μπορούσε να γίνει αποδεκτή από τις 12 Ιουνίου 2026 έως τις 21 Αυγούστου 2026, ώρα 17:00 τοπική ώρα Βιέννης / ώρα 18:00 τοπική ώρα Αθήνας (η "Περίοδος Αποδοχής").
Έως τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, 35.099.096 Μετοχές AUSTRIACARD έχουν προσφερθεί προς πώληση στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Αυτό αντιστοιχεί σε συμμετοχή περίπου 96,55 % στο εγγεγραμμένο μετοχικό κεφάλαιο και στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που είναι σε κυκλοφορία.
Η Προϋπόθεση και Αίρεση σύμφωνα με την Ενότητα 4.1.1 του Πληροφοριακού Δελτίου (Ελάχιστο Όριο Αποδοχής) έχει, συνεπώς, πληρωθεί.
Η Προϋπόθεση και Αίρεση σύμφωνα με την Ενότητα 4.1.2 του Πληροφοριακού Δελτίου πληρώθηκε στις 30 Ιουλίου 2026.
Επιπλέον, οι Προϋποθέσεις και Αιρέσεις σύμφωνα με τις Ενότητες 4.1.4 και 4.1.5 του Πληροφοριακού Δελτίου έχουν πληρωθεί κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.
Όσον αφορά την Προϋπόθεση και Αίρεση σύμφωνα με την Ενότητα 4.1.3, η ελληνική αρχή άμεσων ξένων επενδύσεων ενέκρινε τη συναλλαγή με ισχύ από τις 28 Ιουλίου 2026· η ρουμανική αρχή άμεσων ξένων επενδύσεων ενέκρινε τη συναλλαγή με ισχύ από τις 3 Αυγούστου 2026. Η έγκριση της αρμόδιας αυστριακής αρχής άμεσων ξένων επενδύσεων για την πλήρωση της Προϋπόθεσης και Αίρεσης σύμφωνα με την Ενότητα 4.1.3 του Πληροφοριακού Δελτίου εκκρεμεί επί του παρόντος.
Με βάση το αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης και τη συμμετοχή του Προτείνοντος στην Υπό Εξαγορά Εταιρεία, υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης της υπολειπόμενης Προϋποθέσεως και Αιρέσεως, ο Προτείνων προτίθεται να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για να πραγματοποιήσει εξαγορά (squeeze-out) σύμφωνα με τις διατάξεις του Αυστριακού Νόμου περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγορών (Gesellschafter-Ausschlussgesetz). Η υλοποίηση της εν λόγω εξαγοράς (squeeze-out) θα οδηγήσει επίσης στη διαγραφή της Υπό Εξαγορά Εταιρείας από το Χρηματιστήριο της Βιέννης και το Euronext Athens. Γίνεται παραπομπή στην Ενότητα 6.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.
Η Δημόσια Πρόταση θα διακανονιστεί σύμφωνα με την Ενότητα 5 του Πληροφοριακού Δελτίου. Το Προσφερόμενο Τίμημα των €10,00 ανά Μετοχή AUSTRIACARD θα καταβληθεί, συνεπώς, στους κατόχους των Προσφερόμενων Μετοχών AUSTRIACARD προς Πώληση το αργότερο εντός 10 ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία κατά την οποία η Δημόσια Πρόταση καταστεί άνευ όρων δεσμευτική, μέσω των αντίστοιχων λογαριασμών αξιών τους.
Σύμφωνα με την Ενότητα 19 παρ. 3 ÜbG, η Περίοδος Αποδοχής θα παραταθεί για όλους τους κατόχους Μετοχών AUSTRIACARD που δεν έχουν ακόμη αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση για τρεις μήνες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος ("Πρόσθετη Περίοδος Αποδοχής"). Η Πρόσθετη Περίοδος Αποδοχής αρχίζει, συνεπώς, στις 26 Αυγούστου 2026 και διαρκεί έως και τις 26 Νοεμβρίου 2026, ώρα 17:00 τοπική ώρα Βιέννης / ώρα 18:00 τοπική ώρα Αθήνας.
Οι κάτοχοι Μετοχών AUSTRIACARD που δεν έχουν ακόμη αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση δύνανται να προσφέρουν τις Μετοχές AUSTRIACARD τους, με αμετάβλητους όρους, κατά τη διάρκεια της Πρόσθετης Περιόδου Αποδοχής.
Η παρούσα ανακοίνωση του αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης έχει επίσης δημοσιευθεί στους ιστοτόπους της DNP (www.global.dnp/index.html), της AUSTRIACARD (www.austriacard.com), της Αυστριακής Επιτροπής Εξαγορών (www.takeover.at/) και του Euronext Athens (athens.euronext.com/en)».
Η δεύτερη ανακοίνωση επισημαίνει τα εξής:
«H Dai Nippon Printing Co., Ltd. (ο "Προτείνων") ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό σήμερα ότι με βάση το αποτέλεσμα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς για την απόκτηση ελέγχου σύμφωνα με την Ενότητα 25a του Αυστριακού Νόμου περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγορών (Übernahmegesetz) (η "Πρόταση"), η οποία έγινε αποδεκτή σε ποσοστό περίπου 96,55% των μετοχών της AUSTRIACARD HOLDINGS AG (η "Εταιρεία") και με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης της εκκρεμούς προϋπόθεσης και αίρεσης, σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3 του Πληροφοριακού Δελτίου (έγκριση της αρμόδιας Αυστριακής αρχής άμεσων ξένων επενδύσεων), σκοπεύει να προχωρήσει στα απαιτούμενα βήματα για την υλοποίηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) σύμφωνα με τις διατάξεις του Αυστριακού νόμου περί δικαιώματος Εξαγοράς (Gesellschafter-Ausschlussgesetz).
Η υλοποίηση της εξαγοράς (squeeze-out) θα οδηγήσει επίσης στη διαγραφή της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο της Βιέννης και το Χρηματιστήριο Euronext Athens».
