Σχεδόν πλήρη έλεγχο της Alpha Trust Συμμετοχών αποκτά η Alpha Bank, μετά την ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που είχε υποβάλει προς τους μετόχους της εταιρείας. Η τράπεζα ανακοίνωσε στο Euronext Athens τα αποτελέσματα της διαδικασίας, η οποία οδηγεί πλέον στο επόμενο στάδιο: την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών και, στη συνέχεια, τη δρομολόγηση της διαγραφής της Alpha Trust από το Χρηματιστήριο.
Η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ως προτείνων, είχε υποβάλει στις 6 Απριλίου 2026 προαιρετική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αντικείμενο την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ η καθεμία, τις οποίες η Alpha Bank και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτήν δεν κατείχαν άμεσα ή έμμεσα κατά την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης.
Η πρόταση αφορούσε συνολικά 3.150.744 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Trust, με προσφερόμενο τίμημα 20,20 ευρώ ανά μετοχή, καταβλητέο σε μετρητά.
Το πληροφοριακό δελτίο της δημόσιας πρότασης εγκρίθηκε στις 27 Μαΐου 2026 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου, όπως είχε ανακοινώσει η Alpha Bank στις 28 Μαΐου 2026.
Στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης, ως πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα νοούνται η Alpha Bank και οι θυγατρικές της, σύμφωνα με την περ. ε’ του άρθρου 2 του νόμου και όπως αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 1.3.6 του πληροφοριακού δελτίου. Πέραν αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που να ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα. Οι όροι και οι φράσεις με αρχικά κεφαλαία γράμματα που χρησιμοποιούνται στην ανακοίνωση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο πληροφοριακό δελτίο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ή προκύπτει άλλως από τα συμφραζόμενα.
Η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης ξεκίνησε στις 29 Μαΐου 2026 και ολοκληρώθηκε στις 26 Ιουνίου 2026, με τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκειά της, 116 μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως την πρόταση, προσφέροντας συνολικά 861.278 μετοχές. Οι προσφερόμενες μετοχές αντιστοιχούν σε περίπου 27,34% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Trust.
Η Alpha Bank δεν απέκτησε μετοχές μέσω της Αγοράς Αξιών του Euronext Athens από την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης έως τη λήξη της περιόδου αποδοχής. Εξαίρεση αποτέλεσε η απόκτηση, στις 24 Ιουνίου 2026, μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, 2.193.345 μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,61% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η μεταβίβαση αυτή έγινε σε εκτέλεση των συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών που είχαν συναφθεί μεταξύ της Alpha Bank και των πωλητών μετόχων στις 4 Απριλίου 2026.
Μετά και την απόκτηση αυτή, ικανοποιήθηκε η προϋπόθεση της απόκτησης του ελάχιστου αριθμού μετοχών, δηλαδή ποσοστού 66,67%.
Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των προσφερόμενων μετοχών στην Alpha Bank, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πληροφοριακό δελτίο, ο προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν θα κατέχουν συνολικά 3.054.623 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της Alpha Trust, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 96,95% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.
Η καταβολή του προσφερόμενου τιμήματος στους μετόχους που αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση αναμένεται να ξεκινήσει την ή περί την 30ή Ιουνίου 2026. Η Alpha Bank θα καταβάλει το τίμημα στον λογαριασμό της Euronext Securities Athens στο TARGET 2, καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις και δικαιώματα της Euronext Securities Athens, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18/22.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η Alpha Bank δεν θα αναλάβει ούτε θα καταβάλει για λογαριασμό των αποδεχόμενων μετόχων τον φόρο που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2579/1998, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,10% επί της αξίας της συναλλαγής για τη μεταβίβαση των προσφερόμενων μετοχών και θα βαρύνει τους ίδιους τους μετόχους.
Μετά την καταβολή των ποσών, η Euronext Securities Athens θα πιστώσει αυθημερόν τα ποσά που αναλογούν από το προσφερόμενο τίμημα σε κάθε συμμετέχοντα ή διαμεσολαβητή, προς όφελος των αποδεχόμενων μετόχων, αφού αφαιρεθεί ο φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών. Η πίστωση θα γίνει στους λογαριασμούς των αντίστοιχων συμμετεχόντων ή διαμεσολαβητών στο TARGET 2. Στη συνέχεια, την ίδια ημέρα ή το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης, η Euronext Securities Athens θα μεταφέρει τις μετοχές από τους λογαριασμούς αξιογράφων των αποδεχόμενων μετόχων στον λογαριασμό αξιογράφων της Alpha Bank.
Καθώς, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, η Alpha Bank θα κατέχει τουλάχιστον το 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Trust, θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με τον τρόπο αυτό θα απαιτήσει τη μεταβίβαση των μετοχών των υπολοίπων μετόχων που δεν αποδέχθηκαν, ή δεν αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως, τη δημόσια πρόταση, σε τιμή ανά μετοχή ίση με το προσφερόμενο τίμημα των 20,20 ευρώ.
Παράλληλα, η Alpha Bank υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου και την απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να αποκτήσει, στο πλαίσιο του δικαιώματος εξόδου, χρηματιστηριακά όλες τις μετοχές που θα της προσφερθούν εντός περιόδου τριών μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης, επίσης στην τιμή των 20,20 ευρώ ανά μετοχή.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δικαιώματος εξαγοράς, η Alpha Bank θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Trust, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Euronext Athens, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005. Η Alpha Bank θα ψηφίσει υπέρ της απόφασης αυτής. Κατόπιν της σχετικής έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση, η Alpha Trust θα υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα διαγραφής των μετοχών της από το Euronext Athens.
Σύμβουλος της Alpha Bank στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης ήταν η AXIA Ventures Group Ltd.
