Η οικογένεια Reggiani και η CVC Capital Partners («CVC»), ένας κορυφαίος διεθνής επενδυτής στον τομέα των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity), ανακοινώνουν ότι συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν μια στρατηγική επένδυση στην Clevertech, έναν ιταλικό όμιλο και παγκόσμιο ηγέτη στις λύσεις βιομηχανικού αυτοματισμού. Η συναλλαγή θα υποστηρίξει την επόμενη φάση διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στην αγορά.
Η Clevertech Group, που ιδρύθηκε το 1987 και έχει την έδρα της στο Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia), στην καρδιά της ιταλικής «Packaging Valley», αποτελεί έναν κορυφαίο παγκόσμιο συνεργάτη στον σχεδιασμό και την κατασκευή προηγμένων αυτοματοποιημένων συστημάτων βιομηχανικής συσκευασίας. Με έσοδα ύψους 236 εκατ. ευρώ και EBITDA άνω των 70 εκατ. ευρώ το 2025, καθώς και με μια ομάδα περισσότερων από 450 εξειδικευμένων επαγγελματιών, ο Όμιλος δραστηριοποιείται διεθνώς, μεταφέροντας την αριστεία της ιταλικής μηχανικής σε ορισμένες από τις πιο προηγμένες αγορές του κόσμου.
Η συναλλαγή προβλέπει ότι η CVC θα αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Clevertech S.p.A. από την REFA S.r.l. («REFA»), την εταιρεία συμμετοχών της οικογένειας Reggiani, ενώ η REFA θα επανεπενδύσει μαζί με την CVC ως μειοψηφικός μέτοχος, διασφαλίζοντας την πλήρη συνέχεια στη διοίκηση της επιχείρησης και στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου.
Ο μηχανικός Giuseppe Reggiani, ιδρυτής του Ομίλου, θα παραμείνει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Ο Umberto Reggiani θα συνεχίσει στον ρόλο του ως Εμπορικός Διευθυντής (Chief Sales Director), ο Enrico Reggiani ως Οικονομικός Διευθυντής (Chief Financial Director) και ο Simone Cervi ως Τεχνολογικός Διευθυντής (Chief Technology Officer). Η συνέχιση της συμμετοχής της υφιστάμενης διοικητικής ομάδας θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την υποστήριξη της επόμενης φάσης ανάπτυξης του Ομίλου, μαζί με τους εργαζομένους, τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς του συνεργάτες.
Η συμφωνία με την CVC θα επιτρέψει στην Clevertech να επιταχύνει την ανάπτυξή της, να υποστηρίξει τη διεθνή της επέκταση και να πραγματοποιήσει επενδύσεις στην καινοτομία, με στόχο την ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στις αγορές-στόχους της.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση της λήψης των συνήθων κανονιστικών εγκρίσεων. Η CVC θα επενδύσει στην Clevertech μέσω του επενδυτικού της σχήματος CVC Capital Partners IX.
Ο Giuseppe Reggiani, ιδρυτής και Πρόεδρος της Clevertech S.p.A., δήλωσε:
«Η οικογένειά μας πιστεύει ότι είναι ουσιώδες να παρέχει στη διοικητική μας ομάδα, στους εργαζομένους και στους μακροχρόνιους συνεργάτες μας τους πόρους που απαιτούνται για την εδραίωση και την επιτάχυνση της ανάπτυξης του Ομίλου Clevertech. Στην CVC βρήκαμε τον ιδανικό εταίρο που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις της αγοράς. Η δέσμευση της οικογένειάς μου συνεχίζεται με ακόμη μεγαλύτερο ενθουσιασμό και με πρόσθετους πόρους, ώστε να ενισχυθεί η ώθηση προς την καινοτομία που πάντοτε μας χαρακτήριζε.»
Δηλώσεις
Ο Giorgio De Palma, Partner της CVC, δήλωσε:
«Είμαστε υπερήφανοι που επενδύουμε στον Όμιλο Clevertech, έναν παγκόσμιο ηγέτη στον βιομηχανικό αυτοματισμό, και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα υποστηρίξουμε την οικογένεια Reggiani στα επενδυτικά της σχέδια και στη διεθνή της ανάπτυξη. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τον Όμιλο να συνεχίσει να προσφέρει στους πελάτες του ολοένα και πιο καινοτόμες και τεχνολογικά προηγμένες λύσεις, οι οποίοι είναι κορυφαίες εταιρείες στους αντίστοιχους κλάδους τους.»
Η REFA συμβουλεύτηκε τις J.P. Morgan (κύριος σύμβουλος εξαγορών και συγχωνεύσεων – Lead M&A Advisor), Baldi Finance (χρηματοοικονομικός και ESG σύμβουλος) και Baldi Prati & Partners (νομικός και φορολογικός σύμβουλος).
Η CVC συμβουλεύτηκε τις UBS (M&A), Bain & Company (εμπορικός σύμβουλος), EY (χρηματοοικονομικός και φορολογικός σύμβουλος), Cleary Gottlieb (νομικός σύμβουλος), FRM (φορολογικός σύμβουλος), Latham & Watkins (θέματα ανταγωνισμού) και Dabster και dss (ESG).
